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Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Air Berlin PLC
Air Berlin PLC gibt das Ergebnis sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des teilweisen Ankaufs der 9 % Wandelanleihe 2009 bekannt

12.11.2010 – 08:44

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
9% Wandelanleihe 2009
12.11.2010
London, 12. November 2010 - Nachdem am 11. November 2010 die Frist, 
in der die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance
B.V. begebenen 9 % Wandelanleihe über 125 Mio. Euro (ISIN 
DE000A1ALH01) gegenüber der Air Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf 
ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abgeben konnten, endete 
(siehe Ad-hoc-Meldungen vom 1. und 9. November 2010), teilt die Air 
Berlin PLC mit, dass sie Teilschuldverschreibungen in einem 
Gesamtnominalvolumen von 109,45 Mio. Euro zum Kurs von 123 % ankauft.
Der Kaufpreis beträgt damit 61.500 Euro zuzüglich Stückzinsen für 
jede der 2.189 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 50.000 
Euro. Da der Gesellschaft insgesamt Teilschuldverschreibungen im 
Gesamtumfang von 119,25 Mio. Euro zum Kurs von 123 % angeboten worden
sind, hat sie von dem ihr zustehenden Recht Gebrauch gemacht, die 
Angebote pro ratarisch anzunehmen. Sie wird damit rund 92 % der ihr 
insgesamt angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben und mit 
einem Gesamtkaufpreis von ca. 134,6 Mio. Euro den für den Erwerb der 
Teilschuldverschreibungen vorgesehenen maximalen Ankaufbetrag von 135
Mio. Euro zuzüglich Stückzinsen nicht überschreiten. Hieraus ergeben 
sich nach IFRS ein einmaliger erfolgswirksamer Aufwand nach IFRS von 
28,6 Mio. Euro und einmalige Eigenkapitalauswirkungen von - 22,1 Mio.
Euro. Mit dem Erwerb verringern sich die Finanzierungskosten des 
Unternehmens in den Jahren 2010 bis 2014 nach IFRS um insgesamt 76,1 
Mio. Euro. Bezogen auf den heutigen Tag reduziert sich die Zahl der 
Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden 
Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 31,2 Mio. auf rund
3,9 Mio. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass die Air 
Berlin Finance B.V. beabsichtigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen,
die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 
50.000 Euro zuzüglich Stückzinsen zurückzukaufen, da weniger als 20 %
des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch 
ausstehen.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER 
Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter 
Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H 
(Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange
WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter 
Wertpapierbörse WKN AB 100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im 
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das 
Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die 
"Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein 
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren 
der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach 
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet 
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses 
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer 
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated 
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante 
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres 
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht 
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten 
Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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