EANS-News: B & C Industrieholding GmbH
Erfolgreiches "Re-IPO" für
Lenzing-Aktien
16.06.2011 – 09:12
-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Kapitalmaßnahmen/Unternehmen Wien (euro adhoc) - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT. Der Angebotspreis für die nun in den Streubesitz gelangenden Altaktien der Lenzing AG sowie die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Lenzing AG wurde mit EUR 92 pro Aktie festgelegt. Die B & C senkt mit dem erfolgreichen Re-IPO ihre Beteiligung von ca. 90,5 % auf ca. 67,6 % (ca. 65,5 % bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption), um den Zugang der Lenzing AG zum Kapitalmarkt zu verbessern und unterstützt somit langfristig die Wachstumspläne der Lenzing AG als ein weltmarktführender Man-made Cellulosefaser-Hersteller. Ihre Kernaktionärs-Funktion wird die B & C Industrieholding an der Lenzing AG auch zukünftig beibehalten. Dr. Michael Junghans, Vorsitzender der Geschäftsführung der B & C Industrieholding, zeigt sich zufrieden: "Wir sind trotz der derzeit sehr angespannten Situation auf den Finanzmärkten und einer vorherrschenden beträchtlichen Unsicherheit in die Angebotsphase gegangen. Der nunmehr festgelegte Angebotspreis von EUR 92 pro Aktie bestätigt unsere Entscheidung und wir sehen diesen auch als großen Vertrauensbeweis interessierter Investoren in den künftigen Erfolg der Lenzing AG und ihr Management." Die B & C ist als langfristig agierender Kernaktionär der Lenzing AG davon überzeugt, dass mit der Absenkung ihrer Beteiligung und damit der Erhöhung des Streubesitzes von bisher unter 10 % auf deutlich mehr als 30 % ein wichtiger und notwendiger Schritt getan wurde. So wird sichergestellt, dass dem österreichischen Industrie-Paradeunternehmen Lenzing auch am internationalen Kapitalmarkt jene Beachtung zukommt, die ihm aufgrund seiner Wettbewerbsposition und Ertragsstärke zusteht und der Dynamik des Unternehmens entspricht. Mit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung (vor Abzug von Transaktionskosten) in Höhe von ca. EUR 76 Mio. und der nunmehr erhöhten Flexibilität auf der Finanzierungsseite wurde eine weitere Absicherung für das geplante Investitionsprogramm von ca. EUR 1,5 Mrd. bis 2015 geschaffen. Ziel der Transaktion ist es auch, die Lenzing AG im ATX, dem Top-Index der Wiener Börse, zu positionieren und damit für institutionelle sowie private Investoren eine möglichst attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten. Die B & C Industrieholding plant mit den Erlösen aus dem Lenzing-Aktien-Verkauf Verbindlichkeiten zu tilgen sowie mittelfristig Neuinvestitionen in erfolgversprechende Industriebeteiligungen zu tätigen. Dazu Junghans: "Wir sind als B & C auf Wachstum ausgerichtet und werden unsere Rolle als führende Beteiligungsgesellschaft in Österreich noch weiter ausbauen und so dem Stiftungsauftrag, der Förderung des österreichischen Unternehmertums, gerecht werden. So wie wir das jetzt auch bei Lenzing getan haben." Über B & C Industrieholding Die B & C Industrieholding GmbH ist als Managementholding die operative Tochter der B & C Privatstiftung. Sie ist eine der größten österreichischen Beteiligungsholdings und hält kontrollierende Beteiligungen an branchenführenden österreichischen Unternehmen. Die Förderung des österreichischen Unternehmertums ist das oberste Ziel der B & C Gruppe. Mittel und Kräfte werden verwendet, um in bestehende und neue Industriebeteiligungen zu investieren. Die Kernbeteiligungen werden gehalten und weiterentwickelt. Durch den Erhalt der österreichischen Firmenzentralen wird Wissen und Wertschöpfung in Österreich gebündelt. Als aktiver Kernaktionär nimmt die B & C ihre Verantwortung in den zuständigen Gremien wahr und fördert damit die nachhaltige Entwicklung ihrer Kernbeteiligungsunternehmen. Diese erwirtschafteten im Jahr 2010 mit 25.114 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro. Die B & C hält 67,6 % an der Lenzing AG (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption), 54,2% an dem Gummi- und Kunststoffkonzern Semperit AG Holding sowie 37,1% der Stimmrechte an dem österreichischen Baukonzern PORR AG. Weitere Beteiligungen der Holding sind im Tourismus und im Dienstleistungssektor angesiedelt. Dr. Michael Junghans ist Vorsitzender der Geschäftsführung der B & C Industrieholding. Mag. Patrick F. Prügger und Dr. Walter Lederer sind Geschäftsführer der B & C Industrieholding. Weiterführende Links: www.bcholding.at www.bcprivatstiftung.at Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der Lenzing AG dar. Die Aktien aus dem öffentlichen Angebot sind bereits platziert worden. Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hierin erwähnten Aktien der Lenzing AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung befreit. Außerhalb Österreichs, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches Angebot statt. Diese Pressemitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Rückfragehinweis: currycom communications GmbH Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien Tel.: 01/599 50, Fax: 01/599 50-509 Ansprechpartnerin: Tina Eggl E-Mail: tina.eggl@currycom.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: B & C Industrieholding GmbH Graben 19/12 A-1010 Wien Telefon: +43 (1) 533 2 533 - 0 FAX: +43 (1) 533 2 533 - 33 Email: office@bcholding.at WWW: www.bcholding.at Branche: Holdinggesellschaften ISIN: - Indizes: Börsen: Sprache: Deutsch