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Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Wedel(Holst.), den 20.10. 2010

Der Vorstand der m-u-t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik 
(ISIN DE000A0MSN11 / WKN A0MSN1)hat auf der Grundlage der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 15.05.2007 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 
derzeit Euro 3.625.000, eingeteilt in 3.625.000,00 auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien, um bis zu Euro 725.000,00 auf bis zu Euro 
4.350.000,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden bis zu 
725.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital in Höhe von Euro 1,00 je Aktie, mit voller 
Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft nach Maßgabe 
des Bezugsangebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 
Abs.5 AktG im Verhältnis 5 zu 1 (fünf alte Aktien berechtigen zum 
Bezug einer neuen Aktie) zum Bezug angeboten. Die im Rahmen des 
gesetzlichen Bezugsrechts bezogenen Neuen Aktien werden von der Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, mit der Verpflichtung 
gezeichnet und übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft 
entsprechend  der Ausübung der Bezugsrechte zum Bezugspreis von Euro 
5,95 je Neuer Aktie zu übertragen.

Die Bezugsfrist der Aktionäre wird zwei Wochen betragen. Das 
Bezugsangebot an die Aktionäre wird im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht.

Soweit das Bezugsrecht dazu führt, dass rechnerische Ansprüche auf 
Bruchteile von Neuen Aktien entstehen, wird das Bezugsrecht der 
Aktionäre hinsichtlich der entstehenden Spitzenbeträge 
ausgeschlossen. Ein öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit 
verbunden ein öffentliches Angebot finden nicht statt. Etwaige  durch
das Bezugsrechts nicht bezogene Neue Aktien können durch die Close 
Brothers Seydler Bank AG,  die  die Kapitalerhöhung als Sole Lead 
Manager und Sole Bookrunner begleitet, im Rahmen einer 
Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Anlegern zum 
Bezugspreis angeboten werden.

Der Nettoerlös der Emission ist Grundlage des weiteren Wachstums der
Gesellschaft.

m-u-t AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
www.mut.ag

Rückfragehinweis:

FISCHER RELATIONS
Jochen Fischer
Neuer Wall 50
20354 Hamburg
040/822 186 380
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
0211/30 12 24 80

Branche: Elektronik
ISIN: DE000A0MSN11
WKN: A0MSN1
Börsen: Frankfurt / Freiverkehr/Entry Standard