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Unternehmen

20.07.2007

AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WpHG
CompuGROUP gibt empfohlenes Barangebot zur Übernahme von iSOFT ab

UK-Geschäft mit Bezug zum National Programme for IT wird an CSC 
verkauft

Koblenz, 20. Juli 2007 - Die CompuGROUP Holding AG (Frankfurt,  Prime
Standard: COP)  hat  heute  ein  empfohlenes  Barangebot  zur   
Übernahme   des   gesamten Aktienkapitals der iSOFT Group plc 
abgegeben. Der Wert des Barangebotes  beträgt 66 Pence je iSOFT-Aktie
und entspricht damit  einer  Gesamtsumme  von  etwa  160 Mio. 
Britischen Pfund (ca. 238 Mio. Euro). Der Vorstand  von  CompuGROUP  
ist davon überzeugt, dass aus dem Zusammenschluss von  CompuGROuP  
und  iSOFT  eines der  weltweit  führenden  Softwareunternehmen  für 
den   Gesundheitsmarkt   mit Niederlassungen in 16 Ländern entstehen 
wird.

CompuGROUP  hat  sich   mit   dem   US-Softwareunternehmen   Computer
Sciences Corporation (NYSE: CSC) auf eine  für  beide  Seiten  
zufriedenstellende  Lösung verständigt, die CSC in die Lage versetzt,
die  volle  Verantwortung  für  ihre Aufgaben in Bezug auf das 
National Programme for IT (NPfIT)  zur  Bereitstellung einer 
integrierten elektronischen Patientenakte in England zu übernehmen.  
Diese Vereinbarung gibt CompuGROUP eine größere Sicherheit mit Blick 
auf das  laufende Geschäft von iSOFT und eine begrenzte Haftung für 
frühere  und  künftige  NPfIT- bezogene Geschäfte. Als Teil der  
Vereinbarung  verkauft  CompuGROUP  Teile  des Geschäfts mit Bezug 
zum National Programme for  IT  (NpfIT)  an  CSC  für  einen nicht 
genannten Betrag. Dazu  gehört  die  Entwicklung  und  Bereitstellung
der LORENZO-Software für den National Health Service (NHS) in 
Großbritannien.

Der Wert des Barangebotes von CompuGROUP übersteigt den  Gegenwert  
des  am  15. Mai 2007 bekannt gegebenen Übernahmeangebotes der IBA 
Health Limited  für  iSOFT um etwa 18,9 Prozent. Das IBA-Angebot  ist
als  Aktientausch  strukturiert  und entspricht einem Gegenwert von 
aktuell etwa 55,6 Pence pro iSOFT-Aktie.  Dagegen legt CompuGROUP ein
reines Barangebot vor.

iSOFT ist ein führender Anbieter von  Software-Anwendungen  im  
Gesundheitswesen mit Sitz in Großbritannien. Für das am  30.  April  
endende  Geschäftsjahr  2006 erzielte iSOFT Umsätze in Höhe von  ca. 
202  Mio  Britischen  Pfund  (300  Mio. Euro). CompuGROUP erzielte 
2006 einen voll konsolidierten Umsatz  von  140  Mio. Euro.

Das  von  CompuGROUP  unterbreitete  Barangebot,  das   durch   ihre 
britische Tochtergesellschaft CompuGROUP UK Limited abgegeben wurde, 
wird  vom  Board  of Directors von iSOFT (mit Ausnahme von Rene Kern,
dem Repräsentanten von  General Atlantic, einem bedeutenden 
Anteilseigner der CompuGROUP Holding AG)  einstimmig empfohlen.  Auf 
der  Grundlage  des   derzeitigen   Kenntnissstandes   erwartet 
CompuGROUP keine wesentlichen  regulatorischen  Hürden  für  den  
Abschluss  der geplanten Transaktion.

CompuGROUP erwartet, dass die Transaktion einen  erheblichen  
ertragssteigernden Effekt für die Aktienrendite haben wird und geht 
davon aus,  dass  das  Ergebnis pro Aktie 2007 durch die 
vorgeschlagene Transaktion nicht verwässert wird. ENDE DER AD-HOC 
MELDUNG

Frank Gotthardt, Vorsitzender des Vorstandes der CompuGROUP  Holding 
AG,  sagte zum Angebot: "Wir freuen uns, dass der Board of Directors 
von  iSoft  sich  dazu entschieden hat, unser Angebot zur Annahme zu 
empfehlen.  Unser  Angebot  bietet den iSOFT-Aktionären einen 
besseren Wert und eine  größere  Sicherheit  als  das Aktienangebot  
von  IBA.   Für   unser   Unternehmen   ist   es   ein   weiterer 
zukunftsweisender Moment nach unserem erfolgreichen Börsengang.  
CompuGROUP  ist in den letzten Jahren organisch  und  durch  
Akquisitionen  gewachsen,  und  das Angebot für iSOFT ist der nächste
Schritt in unserer Erfolgsgeschichte."

"CompuGROUP und iSOFT passen hervorragend zusammen. Sie ergänzen sich
regional, und der Zusammenschluss eröffnet hervorragende Chancen, das
industrielle  Know- how und die technische Expertise in der 
erweiterten Gruppe wirksam  einzusetzen. Die Akquisition von iSOFT 
wird  unser  Portfolio  wesentlich  erweitern  und  zu einer  
substantiellen  Wertschöpfung  für  unsere   Aktionäre   führen",   
fügte Gotthardt hinzu.

John Weston, der CEO von iSOFT, kommentierte: "Das Angebot von 
CompuGROUP beinhaltet nach Ansicht des Boards einen höheren Wert für 
die Aktionäre von iSOFT als das Angebot von IBA. Wir zögern daher 
nicht, es zur Annahme zu empfehlen."

Das Angebot von CompuGROUP bedeutet: (i)   Eine Prämie von etwa 18,9 
Prozent gegenüber dem  Wert  des  Angebotes  von    IBA zum 19. Juli 
2007, dem letzten Geschäftstag vor der Ankündigung; und

(ii)  Eine Prämie von etwa 18,4 Prozent  gegenüber  dem  Schlusskurs 
von  55,75    Pence pro iSOFT-Aktie am 16. Oktober 2006, dem letzten 
Geschäftstag  vor  der    Ankündigung von iSOFT, dass das Unternehmen
seine Möglichkeiten mit Blick auf    den langfristigen Kapitalbedarf 
seines  Geschäfts  prüfe  und  bereits  eine    Anzahl von 
Interessensbekundungen erhalten habe.

Über CompuGROUP CompuGROUP (www.compugroup.com) ist eines der 
führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Sämtliche Produkte dienen 
als Plattform zur effizienten Kommunikation, zur kostengünstigen 
Organisation, zur sicheren Dokumentation sowie zur 
Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen und zur Bereitstellung 
medizinischer Expertensysteme. Mit seinen Software- und 
Kommunikationslösungen unterstützt das Unternehmen etwa 255.000 
Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Verbünde und Netze sowie sonstige 
Leistungserbringer in Europa. Mehr als 50 Tochtergesellschaften in 9 
Ländern sind unter dem Dach der CompuGROUP Holding AG tätig. Das 
Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter und 
erwirtschaftete 2006 einen voll konsolidierten Umsatz in Höhe von 
rund 140 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 38,4 Mio. Euro. CompuGROUP 
wurde am 4. Mai 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Börsenkürzel:
Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: COP
ISIN DE 0005437305, WKN 543730
Bloomberg: COP GR
Reuters: COPMA.De

Telefonkonferenz für Journalisten, Investoren und Analysten: 
CompuGROUP lädt für heute, am 20. Juli um 13:30 Uhr Ortszeit 
Frankfurt (12.30 Uhr Ortszeit London) zu einer Telefonkonferenz für 
Analysten, Investoren und Journalisten ein. Frank Gotthardt, der 
Vorsitzende des Vorstandes, und Dr. Erik Massmann, CFO, werden 
Stellung zur geplanten Transaktion nehmen und für Fragen zur 
Verfügung stehen. Mit folgenden Einwahldaten können Sie an der 
Telefonkonferenz teilnehmen:

+44 1452 561 263 (London)
+49 69 2 222 20427 (Frankfurt)
Zugangscode: 10665830

Die Telefonkonferenz liegt rund 30 Minuten nach ihrer Beendigung als
Aufzeichnung vor und steht dann weitere 7 Tage zur Verfügung.
In diesem Fall wählen Sie bitte +44 1452 550000
Zugangscode 10665830#

Eine Präsentation zum Angebot wir zu Beginn der Telefonkonferenz auf 
der Webseite von CompuGROUP unter www.compugroup.com zur Verfügung 
stehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Brunswick Group LLP
Fiona Laffan (London), +44 20 7404 5959
Hartmut Vennen (Frankfurt), +49 69 2400 5510

Rückfragehinweis:

Ralf Glass
Vicepresident CEO support
Tel.: +49 (0)261 8000 1236
E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr