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Andritz AG

euro adhoc: Andritz AG
Sonstiges
Andritz-Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

18.02.2008 – 08:02

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
18.02.2008
Graz/Wien, 18. Februar 2008. Die Andritz AG hat heute die Emission 
einer öffentlichen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150 
Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren erfolgreich 
abgeschlossen. Bei einer Stückelung von Nominale 50.000 Euro ist die 
Andritz-Anleihe mit einem jährlichen Fixkupon in Höhe von 5,25 % 
ausgestattet. Die Zulassung für die Wiener Börse wurde beantragt; die
Andritz-Anleihe wird voraussichtlich am 20. Februar 2008 erstmals im 
Dritten Markt an der Wiener Börse notieren.
Begleitet wurde Andritz bei dieser Emission von der Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG (RZB), die das Lead Management übernommen 
hat. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren und Banken 
platziert.
Fortsetzung des langfristigen Wachstums "Die Basis unseres starken 
Wachstums der vergangenen Jahre war eine solide Bilanzstruktur mit 
einer guten Eigenkapitalausstattung und einer ausreichend hohen 
Nettoliquidität. Die heute erfolgreich begebene Anleihe ersetzt die 
im Juni 2008 abreifende 100-Millionen-EURO-Unternehmensanleihe 
2002-2008 und stellt eine wesentliche finanzielle Grundlage für die 
zukünftige Unternehmensentwicklung dar", erklärt Dr. Wolfgang 
Leitner, Vorstandsvorsitzender der Andritz AG.
Überzeugende Investmentstory "Andritz ist sehr gut aufgestellt und 
bietet eine überzeugende Investmentstory in einem schwierigen 
Kapitalmarktumfeld", zeigte sich RZB-Vorstand Patrick Butler, 
verantwortlich für die Bereiche Investmentbanking und Treasury, 
erfreut über den Erfolg der Emission.
Die Andritz-Anleihe war die erste Emission auf dem österreichischen 
Corporate Bond-Markt im Jahr 2008.
Eckdaten der Andritz-Anleihe
Emittentin: Andritz AG
Emissionsvolumen: Nominale EUR 150.000.000,00
Stückelung: Nominale EUR 50.000
Kupon: 5,25 % p.a. fix, zahlbar jährlich
Emissionskurs: 99,84
Laufzeit: 7 Jahre endfällig
Valuta: 20. Februar 2008
Tilgung: 20. Februar 2015 zum Nennwert
Lead Manager: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Zahlstelle: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Börsehandel: Dritter Markt der Wiener Börse
ISIN: AT0000A08RK1
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insbesondere keine Anlageberatung dar. Zum Zweck des öffentlichen 
Angebotes wurde ein Prospekt veröffentlicht. Verbindliche Angaben zum
Angebot enthält ausschließlich der Prospekt, der bei der Emittentin 
und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich ist.
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von Wertpapieren in den USA, Wertpapiere dürfen in den USA nur mit 
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Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Andritz AG
Dr. Michael Buchbauer
Leiter Konzernkommunikation
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax +43 316 6902 465 
michael.buchbauer@andritz.com
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Wilfried Peter Stöckl
Public Relations
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Tel.: +43-1-71707-1959
Fax: +43-1-71707-761959 
wilfried.stoeckl@rzb.at
www.rzb.at
Die Andritz-Gruppe Die Andritz-Gruppe ist einer der weltweit 
führenden Lieferanten von kundenindividuell maßgeschneiderten 
Anlagen, Systemen und Dienstleistungen für die Zellstoff- und 
Papierindustrie, für Wasserkraftwerke, die Stahlindustrie sowie 
andere Spezialindustrien (Fest-Flüssig-Trennung, Futtermittel und 
Biomasse). Der Hauptsitz der Gruppe, die weltweit rund 12.000 
Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. Andritz 
verfügt über Produktionsstätten sowie Service- und 
Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt.

Rückfragehinweis:

Dr. Michael Buchbauer
Head of Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
WKN: 632305
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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