Highlight Communications AG
DGAP-Adhoc: Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an der Constantin Medien
DGAP-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an
der Constantin Medien
22.03.2018 / 07:25 CET/CEST
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Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an
der Constantin Medien
Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot auf die Constantin Medien AG (CMAG)
strukturieren Highlight Communications (HLC/Gesellschaft) und Highlight Event
and Entertainment AG (HLEE) ihre Beteiligungen um und verschlanken damit die
Konzernstruktur. Zu diesem Zweck kauft die Gesellschaft heute einerseits von der
HLEE deren Beteiligung an der CMAG (im Umfang von 29.99% der CMAG-Aktien) zu
einem Preis von EUR 2,30 pro Aktie. Gleichzeitig erwirbt die HLEE von der CMAG
eine Beteiligung an der Gesellschaft (im Umfang von 19.71% der HLC-Aktien) für
EUR 5.20 pro Aktie. Die Kaufpreise betragen insgesamt je rund EUR 64.6 Mio.
Bislang hielt die HLEE 25% an der Gesellschaft, die Gesellschaft wiederum hielt
infolge des am 18. Dezember 2017 lancierten Übernahmeangebots auf die CMAG eine
Beteiligung von rund 48.39% an der CMAG. Die CMAG ihrerseits hielt bislang
32.70% an der Gesellschaft. Neu wird die HLEE 44.71% an der Gesellschaft und die
Gesellschaft wiederum 78.38% an der CMAG halten. Die HLEE erwirbt dadurch
zugleich die Stimmenmehrheit an der Gesellschaft, weil die Stimmrechte der
verbleibenden 12.99% HLC-Aktien, welche CMAG noch hält, gemäss aktienrechtlichen
Vorschriften ruhen. Die Transaktionen tragen massgebend dazu bei, die
Konzernstruktur zu verschlanken und Kreuzbeteiligungen zu entflechten, um damit
im Interesse sämtlicher Aktionäre und der weiteren Stakeholder aller drei
beteiligten Gesellschaften eine effizientere Führung zu ermöglichen, die
Komplexität und damit verbundene Kosten abzubauen sowie die Transparenz und
Verständlichkeit des Konzerns zu erhöhen. An der bestehenden Vereinbarung über
die Ausübung von Stimmrechten aus CMAG-Aktien ändert sich hierdurch nichts.
Die Gesellschaft finanziert den Erwerb der CMAG-Aktien durch eine Erhöhung eines
bestehenden Bankkredits. Die CMAG wird den Erlös aus dem Verkauf der HLC-Aktien
zur Rückzahlung ihrer im April 2018 auslaufenden Anleihe über EUR 65 Mio.
verwenden.
Weitere Informationen:
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
Email: ir@hlcom.ch
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