Highlight Event and Entertainment AG
EQS-Adhoc: Durchführung einer Kapitalerhöhung / Abschluss einer Rahmenvereinbarung
EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Durchführung einer Kapitalerhöhung / Abschluss einer Rahmenvereinbarung
27.11.2017 / 18:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Ausgabe von 2.4 Millionen neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zu einem Preis
von EUR 13.043 je Aktie, vollständig durch Studhalter Investment AG (SIAG
gezeichnetSIAG erwirbt damit 28.7% an der Highlight Event und Entertainment AG
(HLEE)Rahmenvereinbarung der HLEE mit Bernhard und Rosmarie Burgener, Highlight
Communications AG (HLC), SIAG und Alexander Studhalter zu einem freiwilligen
Übernahmeangebot an die Publikumsaktionäre der Constantin Medien AGBernhard
Burgener und SIAG haben vereinbart, im Fall des Erfolgs des Angebots mit je zwei
Verwaltungsräten in der HLEE Einsitz zu nehmen
Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute
beschlossen, in einer genehmigten Kapitalerhöhung 2'468'459 Inhaberaktien mit
einem Nennwert von CHF 9.00 je Aktie auszugeben. Sämtliche neuen Aktien sind
durch die Studhalter Investment AG (SIAG) mit Sitz in Luzern gezeichnet und zu
einem Bezugspreis von EUR 13.043 je Aktie übernommen worden. Durch die
Transaktion fliessen HLEE Mittel in Höhe von rund EUR 32 Millionen zu. Die
Kapitalerhöhung dient zusammen mit einem ebenfalls aufgenommen Darlehen u.a. der
Refinanzierung des bereits kommunizierten Erwerbs der Beteiligung von 25% an der
HLC und war eine Voraussetzung für die Lancierung eines freiwilligen
Übernahmeangebots der HLC und der SIAG an die Publikumsaktionäre der Constantin
Medien AG.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung verfügt die HLEE neu über ein voll
liberiertes Aktienkapital von CHF 77'400'000, eingeteilt in 8'600'000
Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 9.00 je Aktie. Die SIX Swiss Exchange
hat für die Kotierung der neu ausgegebenen Inhaberaktien der Gesellschaft einen
Aufschub gewährt; die Kotierung erfolgt innert der nächsten sechs Monate.
Zusätzlich zur Übernahme der neuen Aktien gewährt die SIAG der HLEE ein Darlehen
in Höhe von rund EUR 51 Millionen. SIAG kann einen Teil als Wandeldarlehen ab
Januar 2018 in Höhe von bis zu EUR 1'929'600 zu einem Preis von EUR 16.08 je
Aktie in maximal 120'000 Inhaberaktien umwandeln.
Die HLEE hat heute mit Bernhard und Rosmarie Burgener, HLC, SIAG und Alexander
Studhalter zudem eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, gemäss welcher HLC und
SIAG, mit befreiender Wirkung auch für Bernhard und Rosmarie Burgener, HLEE und
Alexander Studhalter, den Aktionären der Constantin Medien AG (CMAG) ein
Übernahmeangebot unterbreiten sollen. HLEE ist derzeit mit knapp unter 30% an
der CMAG beteiligt.
Die Rahmenvereinbarung regelt namentlich die Finanzierung und Koordinierung des
Übernahmeangebots und die Strukturierung des Gesellschafterkreises der CMAG nach
dessen erfolgreicher Durchführung. Sie sieht dabei u.a. vor, dass sämtliche im
Rahmen des Übernahmeangebots angedienten Aktien der CMAG bei dessen Vollzug von
der HLC erworben und an diese übertragen werden. Wenn das Übernahmeangebot
erfolgreich ist, befreit es u.a. die HLEE von der Pflicht, bei einem künftigen
Zukauf von CMAG-Aktien ein Pflichtangebot unterbreiten zu müssen.
Die Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots sowie weitere Informationen
dazu werden von den beiden Bietern, SIAG und HLC, nach den Vorschriften des
deutschen Wertpapierübernahmegesetzes veröffentlicht. Es ist davon auszugehen,
dass die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des
Dezember 2017 erfolgen wird.
In diesem Zusammenhang haben Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und Alexander
Studhalter zudem einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der erst in Kraft
tritt, wenn das Übernahmeangebot nach den vertraglichen Bedingungen erfolgreich
ist. Der Vertrag sieht u.a. vor, dass in diesem Fall Bernhard Burgener und SIAG
je zwei Verwaltungsräte der HLEE vorschlagen und damit zusammen die Mehrheit im
Verwaltungsrat stellen werden. Auch der Verwaltungsrat der HLC und der
Aufsichtsrat der CMAG sollen mehrheitlich mit Vertretern der Kernaktionäre
besetzt werden.
Ein erfolgreiches Übernahmeangebot wird dazu beitragen, lähmende Blockaden, wie
sie sich im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten mit der ehemaligen
CMAG-Führung bis zum August 2017 ergaben, endgültig hinter sich zu lassen und
das Augenmerk auf die Reorganisation und Weiterentwicklung der
Unternehmensgruppe zu legen, damit nachhaltig Werte für alle Stakeholder
geschaffen werden. HLEE und die übrigen Parteien der Rahmenvereinbarung
beabsichtigen, die Wachstumsstrategie von HLEE, HLC und CMAG konsequent
fortzusetzen. Sie sind überzeugt, dass eine neu ausgerichtete
Beteiligungsstruktur organisatorische Synergien freisetzen würde. Ein starkes,
strategisch in Übereinstimmung handelndes Kernaktionariat, welches das
Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive weiterentwickeln und die dazu
erforderlichen finanziellen Mittel einbringen kann, ist der Erreichung dieser
Ziele dienlich.
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
info@hlee.ch
http://www.hlee.ch
Ergänzende Informationen zum neuen Investor Studhalter Investment AG -
Spezialist für Reorganisationen und Wachstumsfinanzierungen
Die Studhalter Investment AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luzern,
ist zu 100% im Besitz des 49jährigen Alexander Studhalter und wurde von ihm
gemeinsam mit seiner Ehefrau Aline Studhalter aufgebaut. Das Ehepaar führt die
Gesellschaft gemeinsam. Aline Studhalter genoss eine juristische und notarielle
Ausbildung und verfügt über breite Erfahrung im Bereich Investment Management
und Investment Development. Alexander Studhalter verfügt aus seiner Tätigkeit
als aktiver Private Equity- und Immobilieninvestor über weitreichende
Erfahrungen im Aufbau, Akquisition, Reorganisation, Integration und Leitung von
Gesellschaften und Immobilientransaktionen und -Entwicklung im internationalen
Rahmen. Alexander Studhalter ist Mitglied in mehreren nationalen und
internationalen Verwaltungsräten und betätigt sich daneben in gemeinnützigen
Projekten.
Disclaimer
Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Die Bieter behalten sich vor, in den endgültigen Bedingungen und
Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen.
Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot
stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen dringend empfohlen,
gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkundige Beurteilung des
Inhalts der Angebotsunterlage und des Übernahmeangebots zu erhalten.
--------------------------------------------------------------------------------
Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
E-Mail: info@hlee.ch
Internet: www.hlee.ch
ISIN: CH0003583256
Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
--------------------------------------------------------------------------------
633145 27.11.2017 CET/CEST