Wienerberger AG

Wienerberger Anleihe sehr erfolgreich platziert

15.04.2005 – 08:01

Wien (ots) -

- Starke Nachfrage und dreifache Überzeichnung durch österreichische
   und internationale Investoren
 - Emissionsvolumen auf 400 Mio. Euro aufgestockt
 - Laufzeit mit 7 Jahren festgelegt
 - Kupon mit 3,875% fixiert

Starke Nachfrage nach 1. Wienerberger Anleihe

Die Wienerberger AG, der größte Ziegelproduzent weltweit und die
Nummer 2 bei Dachsystemen in Europa, hat ihre erste Anleihe
erfolgreich platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage und einer
dreifachen Überzeichnung wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich
300 Mio. auf 400 Mio. Euro erhöht. Die Wienerberger Anleihe wird mit
einem Kupon von 3,875% begeben. Sie ist am 25. April 2012 fällig und
wird im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie an der Luxemburger
Börse notieren. Standard & Poors bewertet Wienerberger und ihre
Anleihe mit "BBB (stabiler Ausblick)", Moodys mit "Baa2 (stabiler
Ausblick)".

Mittel zur Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten

"Wir freuen uns sehr über das große Interesse, das die Investoren
für unsere Anleihe gezeigt haben", sagt Hans Tschuden, Finanzvorstand
der Wienerberger AG. "Die große Nachfrage nach unserer Anleihe
bestätigt, dass Wienerberger am Kapitalmarkt als solides Investment
gesehen wird", fügt er hinzu. Die Anleihe wurde zu 35% bei
österreichischen und zu 65% bei internationalen Investoren - vor
allem in Holland, Großbritannien, Deutschland, Norwegen und
Frankreich - platziert. "Wir erreichen dadurch eine stärkere
Diversifikation unserer Fremdfinanzierungsquellen, sprechen eine
breitere Investorenbasis an und weiten unser Laufzeitenprofil
deutlich aus." Zur Mittelverwendung meint Tschuden: "Wir werden das
Kapital in erster Linie zur Refinanzierung kurzfristiger
Verbindlichkeiten einsetzen."

Ein den Vorschriften des Börsegesetzes entsprechender Prospekt
wurde bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft als
Meldestelle am 6. April hinterlegt.

Rückfragehinweis:

Hans Tschuden, Chief Financial Officer
T+43(1)60192-131
Thomas Melzer, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463 |

communication@wienerberger.com