Wienerberger AG

13.06.2003 – 08:00 

Wien (ots) -

- Erfolgreiche Plazierung eines Syndicated Term Loan mit 300 Mio.¤
   - 1. Schritt auf den internationalen Finanzmarkt
   - Erst-Rating von Standard & Poor's für Wienerberger:  
     "BBB-/positive outlook"

Internationalisierung der Finanzierung

Die Wienerberger AG hat ihre Finanzierungsstruktur optimiert und
auf künftige Entwicklungen ausgerichtet. Ziel war es, die
Finanzierung der Expansionsstrategie langfristig abzusichern, um den
kommenden Möglichkeiten und Anforderungen der Finanzmärkte zu
entsprechen. Zwei wesentliche Schritte wurden dazu gesetzt: die
Internationalisierung der Finanzierung durch erfolgreiche Plazierung
eines "Syndicated Term-Loans" sowie ein Rating durch Standard &
Poor's.

Erhöhung der finanziellen Flexibilität

Das Syndicated Term Loan wurde unter der Leitung von Bank Austria
Creditanstalt (Mandated Lead Arranger) und ABN-Amro (Senior Arranger)
mit einer Grössenordnung von 200 Mio. ¤ international ausgeschrieben.
Aufgrund der starken Nachfrage von Seiten der zwölf eingeladenen
Banken konnte das Volumen auf 300 Mio. ¤ erhöht werden. Mit dem
Syndicated Term Loan wird die Zwischenfinanzierung von 186 Mio. ¤ aus
der Akquisition von Koramic Roofing abgelöst und darüber hinaus die
finanzielle Flexibilität zur Fortsetzung der erfolgreichen
Expansionsstrategie erhöht. Wienerberger hat damit bereits jetzt den
gesamten Liquiditätsbedarf für 2003 sichergestellt und gleichzeitig
den internationalen Banken-Pool deutlich ausgeweitet. Wesentlich ist
auch die Verlagerung der Finanzierung von kurzfristig zu langfristig.
Im Vergleich zum Jahresende 2002 konnten die kurzfristigen
Verbindlichkeiten von rund einem Drittel auf 25 % reduziert werden.

Investmentgrade Rating von S&P's

Um für weitere Schritte auf den internationalen Kreditmärkten
entsprechend vorbereitet zu sein, wurde erstmals ein Rating
durchgeführt. Als Bestätigung für ihre gute Bonität erhielt
Wienerberger von Standard & Poor's ein Credit Rating von
"BBB-/Positive Outlook". Damit hat Wienerberger nun offiziell ein
"Investmentgrade Rating" und reiht sich im Mittelfeld ihrer Peer
Group von deutlich grösseren Unternehmen wie CRH, Lafarge, Hanson
oder Heidelberg Cement ein. Darüber hinaus bekam Wienerberger von
Standard & Poor's als einziges Unternehmen im Baustoffsektor die
Aussicht auf ein Rating-Upgrade durch den "Positive Outlook". Eine
Besonderheit angesichts des derzeit relativ schwachen
wirtschaftlichen Umfeldes.

Wienerberger AG
   Der Vorstand

Kontakt:

Thomas Melzer, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463
E-Mail: investor@wienerberger.com