Medienmitteilung

euro adhoc: C.A.T. oil AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Platzierungspreis für Aktien der C.A.T. oil AG beläuft sich auf EUR 15,00

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.

04.05.2006

Die C.A.T. oil AG (Börsenkürzel: O2C, ISIN: AT0000A00Y78) hat
gemeinsam mit dem verkaufenden Aktionär und Dresdner Kleinwort
Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner den
Platzierungspreis für die angebotenen bis zu 19.550.000 Aktien
(einschließlich Mehrzuteilungsoption) auf EUR 15,00 je Aktie
festgelegt. Damit liegt der Platzierungspreis am oberen Ende der
Preisspanne von EUR 12,50 bis EUR 15,00. Auf dem Niveau des
Platzierungspreises war die C.A.T.oil-Aktie vielfach überzeichnet.

Im Rahmen des Börsengangs werden insgesamt 19.550.000 Aktien
platziert. Davon stammen bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option 8.850.000 Aktien aus Kapitalerhöhungen und
10.700.000 Aktien aus dem Eigentum des verkaufenden Aktionärs.
Einschließlich Mehrzuteilungsoption beläuft sich das
Platzierungsvolumen demnach insgesamt auf rund EUR 293 Mio. Hiervon
fließt der C.A.T. oil AG ein Bruttoemissionserlös aus den
Kapitalerhöhungen von rund EUR 133 Mio. zu. Der Bruttoemissionserlös
setzt sich dann zusammen aus der Kapitalerhöhung in Höhe von
8.000.000 Aktien und einer weiteren Kapitalerhöhung über 850.000
Aktien, die der teilweisen Abdeckung von Mehrzuteilungen dient. Die
C.A.T.oil-Aktie soll am Donnerstag, 4. Mai 2006, erstmals im
Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Weitere Angaben erhalten Sie auf der Internetseite der C.A.T. oil AG
unter www.catoilag.com

*****

Hinweis: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der C.A.T.oil AG dar. Die im Rahmen
des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Der
am 19. April 2006 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA)
gebilligte und bei der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Prospekt und der
am 28. April 2006 von der FMA gebilligte und bei der BaFin
notifizierte Nachtrag No. 1 stehen auf der Website der C.A.T. oil AG
unter www.catoilag.com zum Abruf bereit. Darüber hinaus sind beide
Dokumente u.a. bei der Gesellschaft in gedruckter Form kostenfrei
erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Es erfolgte kein öffentliches Aktienangebot von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen sind nicht zur mittelbaren oder
unmittelbaren Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die in diesem
Dokument enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung
noch zur Weitergabe in der Russischen Föderation, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt. Sie stellen keine Werbung und kein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Form dar. Dieses Dokument ist
nur an Personen gerichtet, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreichs befinden ("Relevante Personen"). Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen und bestimmten anderen Personen unternommen. Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.

Rückfragehinweis:

Dr. Lutz Golsch
A&B Financial Dynamics
+49 (0)69 92037-0
ir@catoilag.com

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000A00Y78
WKN: A0IKWU
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt

Permalink:

https://www.presseportal.ch/de/pm/100010077/100508770