Medienmitteilungeuro adhoc: TUI AG / Kapitalmaßnahmen / TUI legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest2005-08-26T13:42:16Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. 26.08.2005 Hannover, den 26. August 2005 Vorstand und Aufsichtsrat der TUI AG haben heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung festgelegt: Das Grundkapital wird um rund EUR 182,8 Millionen erhöht, eingeteilt in ca. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien. Den TUI-Aktionären werden die neuen Aktien im Verhältnis von 5 zu 2 angeboten. Für je 5 alte Aktien können die Aktionäre 2 neue Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,20. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 1. September 2005 veröffentlicht. Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 2. September 2005. Durch die Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund EUR 1 Milliarde brutto zufließen. Citigroup, Deutsche Bank und HVB Corporates & Markets sind als Joint Lead Manager, Commerzbank und WestLB als Co-Managers eines Bankenkonsortiums mandatiert; das Bankenkonsortium hat sich im Rahmen eines Übernahmevertrages unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der Kapitalerhöhung verpflichtet. Hannover, den 26. August 2005 TUI AG Der Vorstand Adresse: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Internet: www.tui.com Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN): DE000TUAG000 DE0003659884 DE0002913894 XS0191794782 XS0191795672 XS0195307367 Ende der Ad-Hoc Meldung Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc Mitteilung: Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte und die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Die TUI AG hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan. Rückfragehinweis: Nicola Gehrt Permalink:
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