Cott gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2019 bekannt
11.11.2019 – 07:33
Florida (ots/PRNewswire)
(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2019 auf das dritte Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)
- Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB), ein führender Anbieter in der Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser in Nordamerika und Europa sowie führend bei kundenspezifischen Kaffeeröstungen für die US-amerikanische Gastronomie, hat heute ihre Ergebnisse des dritten Quartals 2019, das am 28. September 2019 zu Ende gegangen ist, bekannt gegeben.
"Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beim Umsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. "Unsere beiden Geschäftsbereiche Route Based Services sowie Kaffee, Tee und Extraktlösungen haben in dem Quartal für ein starkes Wachstum bei den Umsätzen und beim EBITDA gesorgt. Im Hinblick auf das Gesamtjahr 2019 bleiben wir zuversichtlich, und das Gleiche gilt hinsichtlich unserer Fähigkeit, auch auf lange Sicht den Shareholder Value zu sichern", führte Harrington weiter aus.
GLOBALE ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2019
- Die Umsätze stiegen um 1 Prozent auf 616 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohne Wechselkurseffekte, die Veräußerung des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in den Berichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie durch die positiven Effekte von Akquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angaben für das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten findet sich in den Tabellen weiter unten:
Konsolidierte
Umsatzbrücke
?%
Umsatz 3. Quartal
2018
609,3
$
Veräußerter
Geschäftsbereich
Cott Beverages LLC
-20,7
Bereinigter Umsatz
3. Quartal 2018
588,6
$
Route Based
Services
+26,4
Kaffee, Tee und
Extraktlösungen
+9,8
Veränderung vor
Anpassung
+36,2
6,2%
Wechselkurseffekte
(a)
-4,1
Veränderung der
durchschnittlichen
Durchlaufkosten
für
Rohkaffeeprodukte
-4,6
Umsatz 3.
Quartal 2019
616,1
$
(a) Siehe
Anlage 5 für
Details nach
Berichtssegmenten
- Der Bruttogewinn stieg um 5 Prozent auf 326 Millionen US-Dollar (6 Prozent ohne den veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC). Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190 Basispunkte auf 52,9 Prozent gegenüber 51,0 Prozent zuvor. Ohne Cott Beverages LLC stieg der prozentuale Anteil der Bruttogewinnmarge beim Umsatz um 70 Basispunkte auf 52,9 Prozent gegenüber 52,2 Prozent zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch eine verbesserte operative Hebelwirkung in den einzelnen Geschäftsbereichen, was teilweise durch ungünstige Wechselkurse abgeschwächt wurde. - Die Aufwendungen für die Einkommensteuer lagen bei 9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 1 Millionen US-Dollar zuvor. Grund hierfür sind vor allem die gestiegenen Erträge, die in den Ländern angefallen sind, in denen das Unternehmen steuerpflichtig ist. In dem Quartal wurden zahlungswirksamen Steuern in Höhe von 1 Millionen US-Dollar entrichtet. - Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je verwässerter Aktie lag bei 9 Millionen US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar. Das Wachstum beim Betriebsertrag wurde hier durch gestiegene Steuerrückstellungen gemindert. Das bereinigte EBITDA lag bei 96 Millionen US-Dollar gegenüber 92 Millionen US-Dollar zuvor. Der Anstieg geht auf das Wachstum beim Umsatz und die daraus resultierende operative Hebelwirkung zurück, wobei dies durch negative Wechselkurse und die im Jahresvergleich gestiegenen Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal abgeschwächt wurde. - Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 82 Millionen US-Dollar zur Verfügung, wovon 36 Millionen US-Dollar für Investitionen aufgewendet wurden, was zu einem Ergebnis von 46 Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. 50 Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleich dazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr ein Plus von 12 Millionen US-Dollar aus, was teilweise auf Zuflüsse anderer Barmittel zurückzuführen ist.
ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2019 NACH BERICHTSSEGMENTEN
Route Based Services
- Die Umsätze hier stiegen um 5 Prozent (6 Prozent ohne Wechselkurseffekte) auf 472 Millionen US-Dollar, was auf das organische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser für Privathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, "HOD Water") zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetrieben wurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam noch das Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.
Route Based Services
Umsatzbrücke
?%
Umsatz 3. Quartal 2018
449,8
$
Im Zusammenhang mit
HOD Water
+18,2
Kundenwachstum/Volumen
+9,7
Preis/Mix
+5,2
Mountain Valley HOD
Water
+3,3
Sonstige
+8,2
Veränderung ohne
Wechselkurseffekte
+26,4
5,9%
Wechselkurseffekte
-4,1
Umsatz 3. Quartal 2019
472,1
$
5,0%
- Der Bruttogewinn stieg um 5 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar. Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der prozentuale Anteil des Umsatzes am Bruttogewinn stieg um 20 Basispunkte auf 60,6 Prozent an. - Der prozentuale Anteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stieg um 80 Basispunkte auf 50,2 Prozent (siehe Anlage 4). Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 230 Millionen US-Dollar auf 237 Millionen US-Dollar. Der relativ geringe Anstieg geht vor allem auf den Zukauf von Mountain Valley sowie auf die im Jahresvergleich höheren Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal zurück, wobei dies teilweise durch einen positiven Wechselkurseffekt und geringere Abschreibungskosten aufgefangen wurde. - Der Betriebsertrag stieg um 20 Prozent auf 46 Millionen US-Dollar gegenüber 39 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigte EBITDA um 4 Prozent auf 92 Millionen US-Dollar stieg, im Vergleich zu 89 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damit zusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durch negative Wechselkurseffekte und die höheren Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal abgeschwächt.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
- Der Umsatz hier stieg um 4 Prozent (7 Prozent bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 145 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durch ein Wachstum um 4 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 19 Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.
Kaffee, Tee und
Extraktlösungen
Umsatzbrücke
?%
Umsatz 3. Quartal
2018
140,2
$
Kaffeevolumen
+2,9
Kaffeepreis/-Mix
+2,8
Flüssiger Kaffee
und Extrakte
+3,7
Sonstige
+0,4
Veränderung ohne
die Veränderung
der
durchschnittlichen
Durchlaufkosten
für
Rohkaffeeprodukte
+9,8
7,0%
Veränderung der
durchschnittlichen
Durchlaufkostenfür
Rohkaffeeprodukte
-4,6
Umsatz 3. Quartal
2019
145,4
$
3,7%
- Der Bruttogewinn lag bei 40 Millionen US-Dollar gegenüber 35
Millionen US-Dollar zuvor, und die Bruttomarge vom Umsatz stieg
prozentual auf 27,4 Prozent gegenüber 25,2 Prozent zuvor. In erster
Linie geht dies auf die Hebelwirkung durch größere Volumina zurück,
die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.
- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 37
Millionen US-Dollar gegenüber 33 Millionen US-Dollar zuvor.
Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- und
betriebliche Kosten, die für größere Volumina und ein höheres
Umsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.
- Der Betriebsertrag lag bei 3 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu
den zuvor erzielten 5 Millionen US-Dollar. Und das bereinigte
EBITDA stieg um 17 Prozent und lag bei 10 Millionen US-Dollar.
Angetrieben wurde dies durch das Umsatzwachstum und die operative
Hebelwirkung, was teilweise wieder durch gestiegene Vertriebs- und
betriebliche Kosten im Zusammenhang mit dem gesteigerten Volumen
abgeschwächt wurde.AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019 UND DEN BEREINIGTEN FREIEN CASHFLOW
Cott erwartet für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von mehr als 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten).
TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2019
Die Cott Corporation wird heute, am 7. November 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern.
Nordamerika: (888) 231-8191 International: (647) 427-7450 Konferenz-Kennnummer: 6899766
Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com. zur Verfügung gestellt. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.
INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION
Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte, die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott schließt beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um die Auswirkungen der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und könnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen können. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen zur Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zu zukünftigen finanziellen und operativen Trends und Ergebnissen (einschließlich Cotts Ausblick auf den bereinigten Umsatz und den bereinigten freien Cashflow 2019), zur möglichen Verwendung von Barmitteln und zu anderen damit zusammenhängenden Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.
Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig auszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar und britischem Pfund, den Umtausch zwischen, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.
Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht abschließend. Leser werden gewarnt, sich nicht über Gebühr auf irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, welche nur für den jeweiligen Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, sprechen. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und in seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott wird keine der zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse aktualisieren oder revidieren, sofern dies nicht ausdrücklich von gültigen Gesetzen vorgeschrieben wird.
Website: www.cott.com
COTT
CORPORATION
ANLAGE
1
KONSOLIDIERTE GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG
(in
Millionen US-Dollar,
außer Anzahl der Aktien
und Beträge pro Aktie,
US-GAAP)
Ungeprüft
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
mit Ende zum mit Ende zum
28.
29. 28. 29.
September 2019
September September September
2018 2019 2018
Umsätze,
netto $ 609,3
$ 1.773,7
$
1.794,3
616,1
$
Umsatzkosten
289,9 298,8 888,3
872,1
Bruttogewinn 326,2 310,5 885,4
922,2
Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemeinkosten 280,8 279,9 816,2
837,1
Verlust aus dem Abgang
von Immobilien, Anlagen 1,1 1,2 3,8
und Ausrüstung, 4,6
netto
Akquisitions- und
Integrationskosten 2,7 1,6 10,8
10,2
Betriebsertrag 41,6 27,8 54,6
70,3
Sonstige Ausgaben
(Erträge), netto 3,8 (0,6)
(33,0)
6,9
Zinsaufwand, netto
20,2 18,9 58,3
58,6
Ertrag aus
dem fortlaufenden 17,6 9,5 29,3
Geschäftsbetrieb
4,8
vor Ertragsteuern
Ertragsteueraufwendungen
9,0 1,0 4,0
11,5
Nettoertrag (-verlust) $ 8,5
aus dem fortlaufenden $ 25,3
$
(6,7)
Geschäftsbetrieb 8,6
$
Nettoertrag aus nicht
weitergeführten 1,5 1,5 357,5
Geschäftsbereichen nach 1,5
Netto-Ertragsteuern
Nettoertrag (-verlust) $ 10,0
$ 382,8
$
(5,2)
10,1
$
Abzüglich: Auf
Minderheitsbeteiligungen - - 0,6
entfallender -
Nettogewinn -
aufgegebene
Geschäftsbereiche
Auf die
Cott Corporation $ 10,0
entfallender $ 382,2
$
(5,2)
Nettoertrag (-verlust)
10,1
$
Auf die
Cott Corporation
entfallender
Nettoertrag (-verlust)
je Aktie
Unverwässert:
Laufende
Geschäftstätigkeit $ 0,06
$ 0,18
$
(0,05)
0,06
$
Aufgegebene
Geschäftsbereiche $ 0,01
$ 2,56
$
0,01
0,01
$
Nettoertrag (-verlust)
$ 0,07
$ 2,74
$
(0,04)
0,07
$
Verwässert:
Laufende
Geschäftstätigkeit $ 0,06
$ 0,18
$
(0,05)
0,06
$
Aufgegebene
Geschäftsbereiche $ 0,01
$ 2,51
$
0,01
0,01
$
Nettoertrag (-verlust)
$ 0,07
$ 2,69
$
(0,04)
0,07
$
Gewichteter Durchschnitt
ausstehender
Stammaktien (in
Tausend)
Unverwässert
134.667
138.787 139.503
135.395
Verwässert
136.208
141.176 141.963
135.395
COTT CORPORATION
ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE
BILANZDATEN
(in Millionen
US-Dollar, außer Anzahl der
Aktien, US-GAAP)
Ungeprüft
28. 29.
September Dezember
2019 2018
AKTIVA
Umlaufvermögen
Barbestand und
zahlungswirksame Mittel
170,8
$
143,6
$
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen, abzüglich
Wertberichtigung 308,3
in 312,6
Höhe von $ 8,6 ($ 9,6 zum
29. Dezember 2018)
Lagerbestände
129,6
126,2
Aktive
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstiges Umlaufvermögen 27,2
29,1
Gesamtes
Anlagevermögen
635,9
611,5
Immobilien, Anlagen und
Ausrüstung (Netto)
624,7
640,9
Vermögenswerte von
Nutzungsrechten aus -
Ausrüstungs-Leasingverträgen
198,6
Firmenwert
1.143,9
1.152,2
Immaterielle Vermögenswerte,
netto
739,2
696,4
Latente Steueransprüche
0,1
0,1
Sonstiges langfristige
Vermögenswerte, netto
31,7
21,1
Summe Aktiva
3.175,5
$
3.320,8
$
PASSIVA UND
EIGENKAPITAL
Kurzfristige
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Darlehen
89,0
96,3
Kurzfristige Fälligkeiten
von langfristigen Schulden
3,0
5,1
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
sowie Rückstellungen 469,0
445,6
Kurzfristige
Verbindlichkeiten aus -
Ausrüstungs-Leasingverträgen
37,7
Summe kurzfristige
Verbindlichkeiten
561,0
584,7
Langfristige
Verbindlichkeiten
1.250,2
1.243,0
Verbindlichkeiten aus
Ausrüstungs-Leasingverträgen -
166,2
Latente Steuerschulden
124,3
126,4
Sonstige langfristige
Verbindlichkeiten
69,6
58,6
Summe Passiva
2.005,1
2.178,9
Eigenkapital
Stammaktien ohne Nennwert -
134.670.538 (29. Dezember
2018 - 899,4
136.195.108) 890,5
ausgegebene Aktien
Kapitalrücklage
73,9
75,8
Gewinnrücklagen
298,8
265,0
Kumulierter sonstiger
zusammengefasster Verlust
(101,7)
(89,4)
Gesamt-Aktienkapital der
Cott Corporation 1.170,4
1.141,9
Summe Passiva und
Eigenkapital
3.175,5
$
3.320,8
$
COTT
CORPORATION
ANLAGE 3
KONSOLIDIERTE
KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Millionen
US-Dollar, US-GAAP)
Ungeprüft
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
mit mit
Ende zum Ende zum
28. 29.
28. 29.
September2019 September2018
September2019 September2018
Cashflow aus
Betriebstätigkeiten der
laufenden
Geschäftstätigkeit:
Nettoertrag (-verlust)
$ 10,0 $
382,8
10,1 (5,2)
$ $
Nettoertrag aus nicht 1,5
weitergeführten 1,5 357,5
Geschäftsbereichen nach 1,5
Netto-Ertragsteuern
Nettoertrag (-verlust) aus 8,5
dem fortlaufenden $ $
Geschäftsbetrieb 25,3
8,6 (6,7)
$ $
Berichtigungen
zur Überleitung des
Nettogewinns
(-verlusts) aus laufender
Geschäftstätigkeit auf den
Cashflow der
Betriebstätigkeiten:
Abschreibungen und 49,6
Wertberichtigungen 48,0 145,7
142,1
Abschreibungen von 0,9 2,6
Finanzierungskosten 0,9
2,6
Aktienbasierte 6,8
Vergütungsaufwendungen 1,7 14,6
8,5
Provision aus latenten 0,1 2,8
Ertragsteuern 6,0
0,8
Verlust (Gewinn) -
Geschäftsveräußerung - (6,0)
6,0
Gewinn aus Schuldentilgung -
- - (7,1)
Verlust aus dem Abgang von 1,2 3,8
Immobilien, Anlagen und 1,1
4,6
Ausrüstung, netto
Sonstige nicht 0,8
zahlungswirksame Posten 3,5 (1,4)
0,2
Veränderung der operativen
Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten,
bereinigt um Akquisitionen
(netto)
Forderungen aus (21,8)
Lieferungen und Leistungen (6,4) (41,0)
(21,0)
Lagerbestände 4,3
3,9 (9,4)
(12,2)
Aktive (0,8)
Rechnungsabgrenzungsposten (0,8) (7,4)
und sonstiges (2,1)
Umlaufvermögen
Sonstige Vermögenswerte 0,2 1,4
0,2
1,5
Verbindlichkeiten aus 28,4
Lieferungen und Leistungen 15,4 22,2
sowie (7,1)
Rückstellungen und
sonstige Verbindlichkeiten
Nettobarmittel aus 78,2
Betriebstätigkeiten der 82,1 146,1
laufenden 117,2
Geschäftstätigkeit
Cashflow aus
Investitionen der
laufenden
Geschäftstätigkeit:
Akquisitionen, abzüglich (0,4)
erhaltener liquider Mittel (5,2) (67,0)
(47,7)
Zukauf von Immobilien, (36,3)
Anlagen und Ausrüstung (35,9) (95,0)
(87,5)
Zukauf von immateriellen (2,7)
Vermögenswerten (3,3) (6,9)
(7,6)
Erlöse aus dem Verkauf von 0,8 3,7
Immobilien, Anlagen und 0,5
2,9
Ausrüstung
Erlöse aus dem Verkauf von -
Geschäftsbereichen, - 12,8
50,5
abzüglich verkaufter
liquider Mittel
Erlöse aus dem Verkauf von 7,9 7,9
Wertpapieren - -
Sonstige Investitionen 0,1 0,4
0,5
0,6
Nettobarmittel für (30,6)
Investitionen der (43,4) (144,1)
laufenden (88,8)
Geschäftstätigkeit
Cashflow aus
Finanzierungstätigkeiten
der laufenden
Geschäftstätigkeit:
Tilgung von langfristigen (0,2)
Schulden (1,5) (263,5)
(4,5)
Finanzschulden unter 0,4 1,4
Asset-basierten 1,2
Kreditgeschäften 64,1
(ABL)
Zahlungen unter (0,4)
Asset-basierten (1,2) (1,4)
Kreditgeschäften (63,1)
(ABL)
Prämien und Kosten bei -
Tilgung langfristiger - - (12,5)
Schulden
Ausgabe von Stammaktien 1,8 6,0
0,2
0,9
Zurückgekaufte und (24,4)
eingezogene Stammaktien (0,1) (46,1)
(31,1)
Finanzierungskosten -
- - (1,5)
An
die Stammaktionäre (8,3)
gezahlte Dividenden (8,2) (25,1)
(24,4)
Zahlung von nachträglichen -
Forderungen für - (2,8)
(0,2)
Akquisitionen
Sonstige 1,9 4,0
Finanzierungstätigkeiten 2,0
5,4
Nettobarmittel aus dem (29,2)
laufenden Geschäftsbetrieb (7,6) (341,5)
für (52,9)
Finanzierungstätigkeiten
Cashflow aus
aufgegebenen
Geschäftsbereichen:
Geschäftstätigkeiten der (5,6)
aufgegebenen - (93,6)
(3,2)
Geschäftsbereiche
Investitionen der -
aufgegebenen - - 1.228,6
Geschäftsbereiche
Finanzierungstätigkeiten -
der aufgegebenen - - (769,7)
Geschäftsbereiche
Nettobarmittel (für) aus (5,6)
aufgegebenen - 365,3
(3,2)
Geschäftsbereichen
Auswirkung der der 0,5
Veränderungen beim Wechsel (0,9) (8,0)
auf 0,5
den Barbestand
Nettozunahme 13,3
(-abnahme) des 30,2 17,8
Barbestands, der (27,2)
zahlungswirksamen Mittel
und der Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung
Barbestand, 162,4
zahlungswirksame Mittel 113,4 157,9
und 170,8
Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung zu
Beginn des
Berichtszeitraums
Barbestand,
zahlungswirksame Mittel $ 175,7 $
und
175,7
Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung am 143,6 143,6
Ende
des
Berichtszeitraums
$ $
COTT CORPORATION
ANLAGE
4
ANGABEN NACH
SEGMENTEN
(in Millionen
US-Dollar,
US-GAAP)
Ungeprüft
Für den
Dreimonatszeitraum
mit Ende zum 28.
September 2019
Kaffee, Tee
(in Millionen Eliminierungen
US-Dollar) Route
Alle
und Gesamt
Extraktlösungen
Based
Services
anderen
Umsätze, netto
Lieferung von
abgefülltem
Wasser an $
Haushalte und 309,3 $ $ - 309,3
Büros - $ -
$
Kaffee- und
Tee- -
Dienstleistungen 43,0
(1,4)
114,8 156,4
Einzelhandel
-
77,9
-
-
77,9
Sonstige
-
41,9
-
30,6 72,5
Gesamt
$
472,1 $ $ - 616,1
$
145,4 (1,4)
$
Bruttogewinn
$ $ -
286,3 $ $ - 326,2
39,9
$
Bruttomarge % -
60,6
% % -
%
27,4 52,9
%
Vertriebs-,
Verwaltungs-
$ $ -
237,0 $ $ 280,8
7,2
und Gemeinkosten 36,6
$
Anteil der SG&A N/A
am
50,2
% %
Umsatz N/A
(%) 25,2
45,6
%
Betriebsergebnis
(Verlust)
$ $ -
46,4 $ $ 41,6
(8,0)
3,2
$
Abschreibungen
und
$ $ -
41,6 $ $ 48,0
0,1
Wertberichtigungen 6,3
$
Für den
Dreimonatszeitrum
mit Ende zum
Samstag, 29.
September 2018
Kaffee, Tee
(in Millionen Eliminierungen
US-Dollar) Route
Alle
und Gesamt
Extraktlösungen
Based
Services
anderen
Umsätze, netto
Lieferung von
abgefülltem $
293,4 $ $ - 293,4
Wasser an - $ -
Haushalte und
Büros (a)
$
Kaffee- und -
Tee-
46,3
Dienstleistungen 113,0 (1,4) 157,9
Einzelhandel -
(a)
73,8 -
- 73,8
Sonstige (a) 20,7
36,3 -
27,2 84,2
Gesamt $
449,8 $ $ 609,3
140,2 20,7 $ (1,4)
$
Bruttogewinn $
271,9 $ $ 3,2 310,5
35,4 $ -
$
15,5
Bruttomarge %
60,4 % % -
25,2 51,0 %
%
Vertriebs-, $
Verwaltungs- 229,5 $ $ 279,9
33,0 17,4 $ -
und Gemeinkosten
$
N/A
Anteil der SG&A
am 51,0 % % N/A
23,5
45,9
Umsatz
(%)
%
Betriebsergebnis $
(Verlust) 38,8 $ $ 27,8
5,0 (16,0) $ -
$
Abschreibungen $
und 43,5 $ $ 0,3 49,6
5,8 $ -
Wertberichtigungen
$
Für den
Neunmonatszeitraum
mit Ende zum 28.
September 2019
Kaffee, Tee
(in Millionen Eliminierungen
US-Dollar) Route
Alle
undExtraktlösungen Gesamt
Based
Services
anderen
Umsätze, netto
Lieferung von
abgefülltem
Wasser an $
Haushalte und 858,5 $ $ - 858,5
Büros - $ -
$
Kaffee- und
Tee- -
Dienstleistungen 138,5
(4,5)
355,6 489,6
Einzelhandel
-
224,6
-
-
224,6
Sonstige
7,2
126,6
-
87,8 221,6
Gesamt
$
1.348,2 $ $ 1.794,3
7,2 $
443,4 (4,5)
$
Bruttogewinn
$ $ -
800,7 $ $ 922,2
0,3
121,2
$
Bruttomarge % 4,2
59,4
% % -
%
27,3 51,4
%
Vertriebs-,
Verwaltungs-
$ $ -
699,1 $ $ 837,1
26,6
und Gemeinkosten 111,4
$
Anteil der SG&A N/A
am
51,9
% %
Umsatz N/A
(%) 25,1
46,7
%
Betriebsergebnis
(Verlust)
$ $ -
89,8 $ $ 70,3
(29,2)
9,7
$
Abschreibungen
und
$ $ -
124,1 $ $ 142,1
0,2
Wertberichtigungen 17,8
$
Für den
Neunmonatszeitrum
mit Ende zum
Samstag, 29.
September 2018
Kaffee, Tee
(in Millionen Eliminierungen
US-Dollar) Route
Alle
und Gesamt
Extraktlösungen
Based
Services
anderen
Umsätze, netto
Lieferung von
abgefülltem $
817,7 $ $ - 817,7
Wasser an - $ -
Haushalte und
Büros
(a)
$
Kaffee- und -
Tee-
142,3
Dienstleistungen 349,0 (3,9) 487,4
Einzelhandel -
(a)
214,4 -
- 214,4
Sonstige (a) 60,3
111,2
82,8 (0,1) 254,2
Gesamt $
1.285,6 $ $ 1.773,7
431,8 60,3 $ (4,0)
$
Bruttogewinn (b) $
765,6 $ $ 8,3 885,4
111,5 $ -
$
13,8
Bruttomarge %
59,6 % % -
25,8 49,9 %
%
Vertriebs-, $
Verwaltungs- 673,2 $ $ 816,2
101,2 41,8 $ -
und Gemeinkosten
$
N/A
Anteil der SG&A
am 52,4 % % N/A
23,4
46,0
Umsatz
(%)
%
Betriebsergebnis $
(Verlust) 80,9 $ $ 54,6
12,3 (38,6) $ -
$
Abschreibungen $
und 127,8 $ $ 0,7 145,7
17,2 $ -
Wertberichtigungen
$
(a) Die
Umsätze nach Kanal
unseres
Berichtssegments
Route Based
Services für den
Drei- bzw.
Neunmonatszeitraum
mit Ende zum 29.
September 2018
lagen bei 22,3
Millionen
US-Dollar bzw.
58,2 Millionen
US-Dollar, wobei
diese Posten nicht
mehr unter
"Sonstige",
sondern unter
"Lieferung von
abgefülltem Wasser
an Haushalte und
Büros" eingestellt
wurden, da diese
Aktivitäten dem
Kanal "Lieferung
von abgefülltem
Wasser an
Haushalte und
Büros" zuzuordnen
sind. Des Weiteren
wurden für den
Drei- bzw.
Neunmonatszeitraum
mit Ende zum 29.
September 2018
Umsätze in Höhe
von 4,1 Millionen
US-Dollar bzw.
11,5 Millionen
US-Dollar vom
Kanal
"Einzelhandel" auf
den Kanal
"Sonstige"
umgebucht, um die
Aktivitäten eines
vor Kurzem
erworbenen
Unternehmens
besser mit denen
unserer US-Sparte
Route Based
Services in
Einklang zu
bringen.
(b)
Beinhaltet
Verkäufe von
Konzentraten
verbundener
Unternehmen an
aufgegebene
Geschäftsbereiche.
COTT CORPORATION
ANLAGE
5
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM
- ANALYSE DER
UMSÄTZE NACH
BERICHTSSEGMENT
Ungeprüft
(in Millionen Für den
US-Dollar, außer Dreimonatszeitraum
mit Ende zum 28.
September 2019
Angaben in
Prozent)
Route Kaffee,
Tee Eliminierungen
Based Alle
Services Cott
und (a)
Extraktlösungen
anderen
Veränderung
beim Umsatz $
$ $
(20,7)
22,3 6,8
5,2 $
- $
Wechselkurseffekte $
(b)
$ $ -
4,1 4,1
- $
- $
Veränderung
ohne $
Wechselkurseffekte $ $
(20,7)
26,4 10,9
5,2 $
- $
Prozentuale
Veränderung beim 5,0
(100,0)
Umsatz % -
%
3,7 1,1
%
% %
Prozentuale
Veränderung beim 5,9
(100,0)
Umsatz ohne % -
Wechselkurseffekte %
3,7 1,8
%
% %
(a)
Cott bezieht die folgenden
Berichtssegmente mit ein:
Route Based Services,
Kaffee, Tee und
Extraktlösungen und Alle
andere.
(b)
Wechselkurseffekte meint die
Differenz aus dem Umsatz des
aktuellen Berichtszeitraums,
der
unter Verwendung
der durchschnittlichen
Wechselkurse des aktuellen
Berichtszeitraumsumgerechnet
wird, und dem Umsatz des
aktuellen Berichtszeitraums,
der unter Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des vorherigen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird.
COTT
CORPORATION
ANLAGE 6
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM -
ERGEBNIS VOR ZINSEN,
STEUERN,
ABSCHREIBUNGEN UND
WERTMINDERUNGEN
(EBITDA)
(in
Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
mit mit
Ende zum Ende zum
28.
29. 28. 29.
September 2019
September September September
2018 2019 2018
Nettoertrag (-verlust) $ 8,5
aus dem fortlaufenden
Geschäftsbetrieb (6,7) 25,3
8,6
$ $
$
Zinsaufwand, netto
20,2 18,9 58,3
58,6
Ertragsteueraufwendungen
9,0 1,0 4,0
11,5
Abschreibungen und
Wertberichtigungen 48,0 49,6 145,7
142,1
EBITDA
$ 78,0
205,5 233,3
85,8
$ $
$
Akquisitions- und
Integrationskosten (a), 2,7 1,6 10,8
(c)
10,2
Aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen 2,1 10,2 16,2
(d)
8,5
Verlust aus
Rohstoffabsicherung, - - 0,3
netto (e)
-
Wechselkurs- und
sonstige Verluste 4,3 0,4
(10,8)
(Gewinne), netto (f) 4,6
Verlust aus dem Abgang
von Immobilien, 1,1 1,2 3,8
Anlagen und Ausrüstung, 4,6
netto (g)
Gewinne aus der Tilgung
von langfristigen - - (7,1)
Schulden (h) -
Verlust (Gewinn) aus
Geschäftsveräußerung (i) - - (6,0)
6,0
Cott Beverages LLC (b),
(j) - (1,2) (3,1)
0,4
Sonstige Anpassungen,
netto (k) 0,4 1,4 (0,4)
3,5
Bereinigtes EBITDA $ 91,6
243,3 237,0
96,4
$ $
$
(a) Darin enthalten
sind ein Rückgang um
0,4 Millionen
US-Dollar für den am
28. September 2019 zu
Ende gegangenen
Dreimonatszeitraum und
Rückgänge bei den
aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen
in Höhe von 3,4
Millionen US-Dollar
bzw.
1,6
Millionen US-Dollar
für den am 28.
September 2019 zu Ende
gegangenen Drei- bzw.
Neunmonatszeitraum,
die im
Zusammenhang mit den
gewährten Prämien im
Rahmen der Übernahme
unserer S&D- und
Eden-Geschäfte stehen.
(b) Auswirkung auf
unser operatives
Geschäft in
Zusammenhang mit dem
Geschäftsbereich Cott
Beverages LLC, der am
8.
Februar
2019 veräußert wurde.
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
mit Ende zum mit Ende zum
Position in 28. September 29. September
konsolidierter 2019 2018
Gewinn- und 28. 29.
Verlustrechnung September September
2019 2018
(Ungeprüft) (Ungeprüft)
(c) Akquisitions- und Akquisitions-
Integrationskosten und $ 1,6
Integrationskosten
$
10,8
10,2
2,7
$ $
(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 10,2
Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- und 2,1 16,2
Gemeinkosten
8,5
(e) Verlust aus Umsatzkosten -
Rohstoffabsicherung, - 0,3
netto
-
(f) Wechselkurs- und Sonstige 0,4
sonstige Verluste Ausgaben 4,3
(Gewinne), netto (Erträge), netto (10,8)
4,6
(g) Verlust aus dem Verlust aus 1,2
Abgang von Immobilien, dem Abgang von 1,1 3,8
Anlagen und Immobilien,
Ausrüstung, netto Anlagen und 4,6
Ausrüstung, netto
(h) Gewinne aus der Sonstige -
Tilgung von Ausgaben - (7,1)
langfristigen Schulden (Erträge), netto
-
(i) Verlust (Gewinn) Sonstige -
aus Ausgaben - (6,0)
Geschäftsveräußerung (Erträge), netto
6,0
(j) Cott Beverages Umsätze, (20,7)
LLC netto -
(60,3)
(7,2)
Umsatzkosten 17,4
- 51,6
6,8
Vertriebs-, 2,8
Verwaltungs- und - 7,7
Gemeinkosten
1,1
Sonstige (0,7)
Ausgaben - (2,1)
(Erträge), netto
(0,3)
(k) Sonstige Sonstige -
Anpassungen, netto Ausgaben (0,5) (6,6)
(Erträge), netto
(2,5)
Vertriebs-, 1,3
Verwaltungs- und 0,8 4,9
Gemeinkosten
5,9
Umsatzkosten 0,1
0,1 1,3
0,1
COTT CORPORATION
ANLAGE 7
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM - FREIER
CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER
CASHFLOW
(in Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Für den
Dreimonatszeitraum
mit Ende zum
28. September
2019
29.
September
2018
Nettobarmittel aus
Betriebstätigkeiten der laufenden $
Geschäftstätigkeit
78,2
82,1
$
Abzüglich: Zukauf von Immobilien,
Anlagen und Ausrüstung (35,9)
(36,3)
Freier Cashflow
$
41,9
46,2
$
Plus:
Zahlungswirksame Akquisitions-
und Integrationskosten 3,4
3,1
Berichtigung des Umlaufvermögens
- -
Refresco-Konzentrat-Liefervertrag 2,6
(a)
Zusätzliche Barerlöse aus der
Primo-Betriebsvereinbarung (b) -
7,9
Bereinigter freier Cashflow
$
55,5
49,6
$
Für den
Neunmonatszeitraum
mit Ende zum
28. September
2019
29.
September
2018
Nettobarmittel aus
Betriebstätigkeiten der laufenden $
Geschäftstätigkeit
146,1
117,2
$
Abzüglich: Zukauf von Immobilien,
Anlagen und Ausrüstung (87,5)
(95,0)
Freier Cashflow
$
51,1
29,7
$
Plus:
Zahlungswirksame Akquisitions-
und Integrationskosten 12,0
12,5
Berichtigung des Umlaufvermögens
- -
Refresco-Konzentrat-Liefervertrag
(a) 13,7
Zusätzliche Barerlöse aus der
Primo-Betriebsvereinbarung (b) -
7,9
Bereinigter freier Cashflow
$
85,2
41,7
$
(a)
Erhöhung des Umlaufvermögens
verbunden mit dem
Konzentrat-Liefervertrag mit
Refresco im Zusammenhang mit der
Transaktion.
(b) Das
Unternehmen erhielt
Optionsscheine im Zusammenhang
mit unserer Betriebsvereinbarung
mit der Primo Water Corporation
von 2014.
COTT
CORPORATION
ANLAGE
8
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM -
ANALYSE DER UMSÄTZE
UND DER BEREINIGTEN
UMSÄTZE
(in
Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Cott (a) Route Based Kaffee, Tee und
Services Extraktlösungen
Für den Für den Für den
Dreimonatszeitraum Dreimonatszeitraum Dreimonatszeitraum
mit Ende zum mit Ende zum mit Ende zum
28. September 29. September 28. September
2019 2018 2019
29. 28. 29.
September September September
2018 2019 2018
$
Umsätze, netto $
609,3 $ 140,2
616,1
472,1 449,8 145,4
$
$ $
Veräußerter $
Geschäftsbereich Cott $
Beverages LLC
(20,7) $ -
-
- - -
$
$ $
$
Bereinigter Umsatz $
588,6 $ 140,2
616,1
472,1 449,8 145,4
$
$ $
Veränderung beim $
bereinigten Umsatz $
27,5 5,2
22,3
$
Prozentuale 4,7
Veränderung beim
bereinigten Umsatz % 3,7
%
5,0
%
Wechselkurseffekte $
(b) $
4,1
-
4,1
$
Auswirkung der $
Veränderung der $
durchschnittlichen 4,6
Kosten beim Rohkaffee 4,6
(c) -
$
Veränderung beim $
bereinigten Umsatz $
ohne
Wechselkurseffekteund 36,2 9,8
Auswirkung der 26,4
Veränderung der
durchschnittlichen
Kosten beim Rohkaffee
$
Prozentuale 6,2
Veränderung beim
bereinigten Umsatz % 7,0
ohne %
Wechselkurseffekte 5,9
und Auswirkung der
Veränderung der
durchschnittlichen
Kosten beim Rohkaffee
%
(a) Cott bezieht
die folgenden
Berichtssegmente mit
ein: Route Based
Services, Kaffee, Tee
und Extraktlösungen
und Alle andere.
(b)
Wechselkurseffekte
meint die Differenz
aus dem Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter Verwendung
der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
aktuellen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird, und
dem Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,der
unter Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
vorherigen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird.
(c) Auswirkung der
Veränderung der
durchschnittlichen
Kosten beim Rohkaffee
meint die Differenz
zwischen den
durchschnittlichen
Kosten für Rohkaffee
je Pfund im aktuellen
Berichtszeitraum und
den
durchschnittlichen
Kosten für Rohkaffee
je Pfundim
vorangegangenen
Berichtszeitraum
multipliziert mit der
Menge an Kaffee in
Pfund, die im
aktuellen
Berichtszeitraum
verkauft wurde.
COTT CORPORATION ANLAGE 9
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM
(in Millionen
US-Dollar)
Ungeprüft
Für den
Dreimonatszeitraum
mit Ende zum
28. September
2019
Cott - Veräußerte
konsolidiert Geschäftsbereiche
(a) Cott -
bereinigt
Umsätze, netto $ $
-
616,1 616,1
$
Umsatzkosten
289,9
-
289,9
Bruttogewinn 326,2
-
326,2
Bruttomarge %
52,9
% %
52,9
Vertriebs-,
Verwaltungs- und 280,8
Gemeinkosten
-
280,8
Anteil der SG&A
am Umsatz (%) 45,6
% %
45,6
Verlust aus
dem Abgang von 1,1
Immobilien,
Anlagen und -
Ausrüstung, netto
1,1
Akquisitions-
und 2,7
Integrationskosten
-
2,7
Betriebsertrag 41,6
-
41,6
Sonstige
Ausgaben, Netto 3,8
-
3,8
Abschreibungen und 48,0
Wertberichtigungen
-
48,0
EBITDA 85,8
-
85,8
Anpassungen
10,6
-
10,6
Bereinigtes $ $
EBITDA
-
96,4 96,4
$
Für den
Dreimonatszeitraum
mit Ende zum
29. September
2018
Cott - Veräußerte
konsolidiert Geschäftsbereiche
(a) Cott -
bereinigt
$
Umsätze, netto $
609,3 588,6
20,7
$
Umsatzkosten 298,8
17,5 281,3
310,5
Bruttogewinn
3,2 307,3
Bruttomarge % 51,0
% %
52,2
Vertriebs-, 279,9
Verwaltungs- und
Gemeinkosten
2,9 277,0
Anteil der SG&A 45,9
am Umsatz (%)
% %
47,1
Verlust aus 1,2
dem Abgang von
Immobilien,
Anlagen und - 1,2
Ausrüstung, netto
Akquisitions- 1,6
und
Integrationskosten
- 1,6
27,8
Betriebsertrag
0,3 27,5
Sonstige (0,6)
Erträge, netto
(0,6) -
49,6
Abschreibungen und
Wertberichtigungen
0,2 49,4
78,0
EBITDA
1,1 76,9
Anpassungen 13,6
(1,1) 14,7
$
Bereinigtes $
EBITDA
91,6 91,6
-
$
(a) Cott
Beverages LLC
COTT
CORPORATION ANLAGE 10
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM -
ERGEBNIS VOR ZINSEN,
STEUERN,
ABSCHREIBUNGEN UND
WERTMINDERUNGEN
(EBITDA) UND
BEREINIGTES EBITDA
NACH BERICHTSSEGMENT
(a)
(in
Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Für den
Dreimonatszeitraum
mit Ende zum 28.
September 2019
Route Based Kaffee, Tee und
Services Extraktlösungen
Alle
anderen Gesamt
Betriebsergebnis
(Verlust) $
$
(8,0)
46,4 3,2 41,6
$ $
Sonstige Ausgaben
(Erträge), netto 4,2
- (0,4) 3,8
Abschreibungen und
Wertberichtigungen 41,6
0,1 48,0
6,3
EBITDA
(a) $
$
(7,5)
83,8 9,5 85,8
$ $
Akquisitions- und
Integrationskosten 1,8
0,8 2,7
0,1
Aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen 0,8
1,1 2,1
0,2
Wechselkurs- und
sonstige (Gewinne) 4,5
Verluste, netto
- (0,2) 4,3
Verlust aus dem
Abgang von Immobilien, 1,1
Anlagen und
Ausrüstung, netto
-
- 1,1
Sonstige Anpassungen,
netto (b) 0,3
- 0,1 0,4
Bereinigtes EBITDA $
$
(5,7)
92,3 9,8 96,4
$ $
Für den
Dreimonatszeitraum
mit Ende zum 29.
September 2018
Route Based Kaffee, Tee
Services undExtraktlösungen
Alle
anderen Gesamt
Betriebsergebnis $
(Verlust)
$
(16,0)
38,8 5,0 27,8
$ $
Sonstige (Erträge) (0,6)
Ausgaben, netto
0,3
(0,3) (0,6)
Abschreibungen und 43,5
Wertberichtigungen
0,3
5,8 49,6
EBITDA $
(a)
$
(16,0)
82,9 11,1 78,0
$ $
Akquisitions- und 2,4
Integrationskosten
1,8 1,6
(2,6)
Aktienbasierte 1,1
Vergütungsaufwendungen
9,0
0,1 10,2
Wechselkurs- und (0,4)
sonstige (Gewinne)
Verluste, netto 0,8 0,4
-
Verlust (Gewinn) aus 1,4
dem Abgang von
Immobilien, Anlagen - 1,2
und Ausrüstung, netto (0,2)
Cott Beverages LLC -
(c)
- (1,2) (1,2)
Sonstige Anpassungen, 1,1
netto (d)
0,3 1,4
-
$
Bereinigtes EBITDA
$
(5,3)
88,5 8,4 91,6
$ $
(a)
Das EBITDA nach
Berichtssegment wird aus
dem Betriebsgewinn
abgeleitet, da der
Betriebsgewinn die
Leistungskennzahl ist, die
normalerweise vom
Hauptentscheidungsträgerbei
der Bewertung der Leistung
unserer Berichtssegmente
geprüft wird.
(b)
Die Auswirkungen von
"Sonstige Anpassungen,
netto" für Route Based
Services umfassen Ausgaben
in Höhe von 0,7 Millionen
US-Dollar, die unter
"Vertriebs-, Verwaltungs-
undGemeinkosten"
berücksichtigt werden, 0,1
Millionen US-Dollar, die
unter "Umsatzkosten"
berücksichtigt werden,
sowie Nettoerträge in Höhe
von 0,5 Millionen
US-Dollar, die
unter"Sonstige (Erträge)
Ausgaben" in der
konsolidierten Gewinn- und
Verlustrechnung
berücksichtigt werden. Die
Auswirkungen von "Sonstige
Anpassungen, netto" für
"Alle anderen" werden unter
"Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemeinkosten" in der
konsolidierten Gewinn- und
Verlustrechnung
berücksichtigt.
(c)
Auswirkung auf unser
operatives Geschäft in
Zusammenhang mit dem
Geschäftsbereich Cott
Beverages LLC, der am 8.
Februar 2019 veräußert
wurde.
(d)
Die Auswirkungen von
"Sonstige Anpassungen,
netto" für Route Based
Services umfassen Ausgaben
in Höhe von 0,1 Millionen
US-Dollar, die unter
"Umsatzkosten"
berücksichtigtwerden, und
Ausgaben in Höhe von 1,0
Millionen US-Dollar, die
unter "Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten" in der
konsolidierten Gewinn- und
Verlustrechnung
berücksichtigtwerden. Die
Auswirkungen von "Sonstige
Anpassungen, netto" für
"Alle anderen" werden unter
"Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemeinkosten" in der
konsolidierten Gewinn-
undVerlustrechnung
berücksichtigt.
Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel.: (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com