EANS-News: GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung
18.04.2012 – 19:14
-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Kapitalmaßnahmen Berlin (euro adhoc) - DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung * Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von 201,8 Mio. EUR * Neue Aktien für 2011 voll dividendenberechtigt * Bezugsfristende voraussichtlich am 2. Mai 2012 * Handelsbeginn für die neuen Aktien voraussichtlich am 3. Mai 2012 Berlin, 18. April 2012 - Der Vorstand der GSW Immobilien AG hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 41.052.630 EUR soll durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um 9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht werden. Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW: "Unser Geschäftsmodell kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Nach der erfolgreichen Akquisition von rund 4.800 Wohnungen im Herbst des vergangenen Jahres, legen wir mit der Kapitalerhöhung die Basis für weitere Zukäufe. Aktuell prüfen wir aussichtsreiche Akquisitionschancen." Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots von 190,3 Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden. Auf der nächsten Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat der Aktionärsversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011 Dividenden in Höhe von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Die neuen angebotenen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt sein. Gemäß dem heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekt, werden die neuen Aktien den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 13:3 zu einem Bezugspreis von 21,30 EUR je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je 13 bestehende Aktien der GSW Immobilien AG drei neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist wird am 19. April 2012 beginnen und am 2. Mai 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000GSW1129 / WKN GSW112) für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 19. April 2012 bis einschließlich 27. April 2012 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Alle von der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien werden ab dem 19. April 2012 "ex Bezugsrecht" notiert. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 3. Mai 2012 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und die bestehende Notierung im regulierten Markt der Börse Berlin einbezogen. Weitere Details zum Bezugsangebot: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank haben sich verpflichtet, die neuen Aktien - vorbehaltlich des Bezugsangebots und der Privatplatzierung - in vollem Umfang zum Bezugspreis zu übernehmen und als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zu fungieren. Die Kempen & Co. und UniCredit sind als Joint Lead Manager für diese Transaktion mandatiert worden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der GSW lautet DE000GSW1111, die Wertpapierkennnummer (WKN) GSW111. Die Gesellschaft hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten, der Vorstand der Gesellschaft und das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Dr. Jochen Scharpe, haben sich für einen Zeitraum von drei Monaten nach Notierungsaufnahme, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Erfolgreiches und effizientes Geschäftsmodell Die GSW ist, gemessen am eigenen Wohnungsbestand und der Zahl der verwalteten Wohnungen, eine der größten im privaten Eigentum stehende Wohnimmobiliengesellschaften in Berlin. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten und verwaltet darüber hinaus rund 17.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten für Dritte. Mit ihrem klaren Fokus auf Berlin operiert die GSW in einem der größten und attraktivsten Wohnimmobilienmärkte Deutschlands. Seit mehreren Jahren zeichnet sich der Berliner Wohnimmobilienmarkt durch eine wachsende Bevölkerung, fallende Leerstandsquoten, steigende Mieten und eine im Vergleich mit anderen deutschen Städten jüngere Bevölkerung aus. Das Geschäftsmodell der GSW ist darauf ausgerichtet, von diesen demografischen Trends und gesamtwirtschaftlichen Faktoren langfristig zu profitieren. Die GSW betreibt ein aktives Portfoliomanagement, um ihre Erträge kontinuierlich zu erhöhen. Dazu zählen ausgewählte Zukäufe und Verkäufe von Wohneinheiten oder Grundstücken sowie angemessene, wertsteigernde Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Zudem fokussiert sich die GSW gezielt auf die Wünsche der Mieter, um deren Zufriedenheit weiter zu steigern und hierdurch den Leerstand sowie die Kosten im Zusammenhang mit Mieterwechseln zu reduzieren. Dies unterstützt das kontinuierliche Wachstum der Mieteinnahmen. Zum 31. März 2012 stieg die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Portfolio der GSW auf durchschnittlich 5,12 EUR je Quadratmeter und Monat. Gleichzeitig konnte das Unternehmen den Wohnungsleerstand auf 3,3 Prozent verringern. Die GSW verfügt über eine effiziente operative Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Wohneinheiten bei einer lediglich marginalen Steigerung der Verwaltungskosten in sein Portfolio zu integrieren. Partnerschaftliche Zusammenarbeit in Berlin Als Berliner Traditionsunternehmen ist sich die GSW ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Einwohnern bewusst und legt großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Mietern und der Stadt Berlin. So unterstützt die GSW zum Beispiel zahlreiche Nachbarschafts- und Sozialeinrichtungen, bietet spezielle Wohnprodukte für bestimmte Lebensphasen der Mieter an und führt regelmäßige Kundenumfragen durch. Dieses partnerschaftliche Verhältnis zeigt sich auch darin, dass Vertreter des Landes Berlin sowohl im Aufsichtsrat der GSW als auch im Implementierungsausschuss vertreten sind. Kontakt GSW Immobilien AG Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin Presse Investor Relations Thomas Rücker Sebastian Jacob E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de Tel.: +49. (0) 30 25 34 13 32 Tel.: +49. (0)30 25 34 18 82 Fax: +49. (0) 30 25 34 19 34 Fax: +49. (0)30 25 34 233 1960 Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsverhältnis: 13:3; Bezugsfrist: 19. April 2012 bis einschließlich 2. Mai 2012; Bezugsrechtshandel: 19. April 2012 bis 27. April 2012; Zahl neuer Aktien: 9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8 Mio. EUR; Nettoemissionserlös: rund 190,3 Mio. EUR; Emissionsart: Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von Deutschland und Luxemburg; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit (Joint Lead Manager): Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Über die GSW Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581 Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund EUR 2,9 Mrd. bewertet. Disclaimer Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung bzw. ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der GSW Immobilien AG (Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder auf der Webseite der GSW Immobilien AG (www.gsw.de) kostenfrei erhältlich. Rückfragehinweis: René Bergmann Tel.: +49 30 2534 1362 Fax: +49 30 2534 233 1960 E-Mail: rene.bergmann@gsw.de Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: GSW Immobilien AG Charlottenstr. 4 D-10969 Berlin Telefon: +49 30 68 99 99 0 FAX: +49 30 68 99 99 999 Email: kundenservice@gsw.de WWW: http://www.gsw.de Branche: Immobilien ISIN: DE000GSW1111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch