Duisburg (euro adhoc) -

•	Klöckner & Co beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 200 
Mio. 
 •	Bezugspreis je neuer Aktie EUR 10,00
 •	Bezugsrecht für 
Klöckner & Co Aktionäre im Verhältnis 7 zu 3  
 •	Bezugsfrist vom 8. 
September bis einschließlich 21. September 2009

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Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Duisburg, 4. September 2009 - Der Vorstand
der Klöckner & Co SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 
beschlossen. Mit der Kapitalerhöhung verbindet Klöckner & Co unter 
anderem die Zielsetzung, die seit dem Börsengang im Jahr 2006 
verfolgte Akquisitionsstrategie zur Konsolidierung der Branche wieder
aufzunehmen. Als Reaktion auf die sich im September letzten Jahres 
verschärfende weltweite Finanzkrise hatte Klöckner & Co zunächst alle
Expansionsmaßnahmen gestoppt und sich auf die Senkung der Kosten und 
der Verschuldung sowie die Sicherung der Finanzierung konzentriert. 
Diese Maßnahmen sind aufgrund der schnellen und konsequenten Reaktion
auf die Krise weitgehend abgeschlossen. Auch wenn die Finanzkrise und
deren Auswirkungen wohl noch nicht ausgestanden sind, will Klöckner &
Co sich aus der Krise heraus ergebende Chancen nutzen, um das 
Wachstum wieder nachhaltig voranzutreiben. Bei einer Erholung der 
wirtschaftlichen Situation entsteht zudem ein erhöhter Bedarf an 
Working Capital. Im Zuge des Wachstums soll das Sicherungskorsett 
einer starken Bilanz- und Finanzierungsstruktur nicht verlassen und 
die Eigenkapitalbasis entsprechend weiter verbreitert werden. Im 
Rahmen der Kapitalerhöhung ist die Erhöhung des Grundkapitals der 
Gesellschaft von EUR 116.250.000 um EUR 50.000.000 auf EUR 
166.250.000 vorgesehen. Dies wird durch Ausgabe von 20.000.000 
Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital 
von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009 
erfolgen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 10,00, der 
Brutto-Emissionserlös damit EUR 200 Mio. Die Konsortialbanken haben 
zu diesem Preis eine Platzierungsgarantie abgegeben. Nach Billigung 
des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 4. September
2009 werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im 
Verhältnis 7 : 3 zum Bezug angeboten, das heißt für sieben alte 
Aktien können die Aktionäre drei neue Aktien erwerben. Für einen 
Spitzenbetrag von 71.429 Aktien wurde das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen, um ein glattes Bezugsverhältnis 
darzustellen. Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 8. September 
2009 bis einschließlich 21. September 2009 ausgeübt werden. Sie 
werden in der Zeit vom 8. September bis einschließlich 17. September 
2009 im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse 
gehandelt. Die neuen Klöckner & Co-Aktien werden voraussichtlich am 
22. September 2009 in die bestehende Notierung für die Aktien der 
Klöckner & Co einbezogen. Die Kapitalerhöhung der Klöckner & Co wird 
durch die Konsortialbanken Deutsche Bank, J.P. Morgan sowie ABN AMRO,
Barclays Capital und COMMERZBANK begleitet.

Über Klöckner & Co Klöckner & Co ist der größte 
produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt 
Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns 
ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und 
Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch rund 250
Lager- und Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.500 Mitarbeitern
in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von etwa 6,7 Mrd. 
Euro. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter 
Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren 
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & 
Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: 
DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Disclaimer

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN 
OR TO U.S. PERSONS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum 
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen 
Wertpapieren der Klöckner & Co SE dar. Ein Angebot von Aktien erfolgt
vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ausschließlich auf Grundlage eines noch
zu veröffentlichenden Prospektes. Dieses Dokument stellt weder ein 
Angebot zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch die Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Klöckner & Co
SE (die "Aktien") und Bezugsrechte auf Aktien dürfen nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen oder für Rechnung 
von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen 
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 
"Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei 
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß 
dem Securities Act befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte auf 
Aktien sind nicht und werden nicht, gemäß dem Securities Act 
registriert.

In den USA können die Bezugsrechte auf Aktien nur von "qualified 
institutional buyers", wie in Rule 144A des Securities Acts 
definiert, und im Einklang mit Rule 144A ausgeübt werden.  
Bezugsrechtsausübungen in den USA setzen die Abgabe entsprechender 
schriftlicher Erklärungen und Gewährleistungen voraus.

Rückfragehinweis:

Peter Ringsleben - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2800
E-mail: peter.ringsleben@kloeckner.de

Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2289
E-mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Dr. Thilo Theilen - Investor Relations
Telefon: +49-203-307-2050
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Branche: Metallindustrie
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