EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG
Kapitalerhöhung von bis zu 800.000 neuen
Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums und Platzierung von bis zu
300.000 bestehenden Aktien durch den Mehrheitsaktionär zur Vergrößerung des
Streubesitzes
26.07.2011 – 17:47
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 26.07.2011 NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN - Kapsch TrafficCom startet eine Kapitalerhöhung von bis zu 800.000 neuen Aktien, um weitere Wachstumschancen verfolgen zu können. - Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH verkauft bis zu 300.000 Aktien. - Transaktion wird den Streubesitz von Kapsch TrafficCom von 31,6 % auf bis zu 38,1 % erhöhen. Wien, am 26. Juli 2011 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der im Prime Market Segment der Wiener Börse notierten Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) heute Abend eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von bis zu 800.000 neuen nennbetragslosen Stammaktien gegen Barzahlung beschlossen. Mit Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Kapsch TrafficCom AG von EUR 12.200.000 um bis zu EUR 800.000 auf bis zu EUR 13.000.000 erhöht. Die neuen Aktien werden unter Ausnützung des genehmigten Kapitals der Kapsch TrafficCom AG, das von der Hauptversammlung vom 15. Mai 2007 unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre beschlossen wurde, ausgegeben. Nach ihrer Ausgabe werden die neuen Aktien rund 6,6% des Grundkapitals darstellen und mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/2011 (ab 1. April 2010) ausgestattet sein. Die Transaktion wird von Erste Group, UBS und Raiffeisen Centrobank als Joint Lead Managers begleitet. Die Transaktion umfasst zudem eine Umplatzierung von bis zu 300.000 Aktien durch den Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zur weiteren Erhöhung des Streubesitzanteils und der Liquidität der Kapsch TrafficCom Aktie. Die Aktien werden im Zuge eines unmittelbar beginnenden beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated book-building process) inländischen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 27. Juli 2011 erfolgen. Die Aktien werden nicht öffentlich angeboten. Die Zulassung der bis zu 800.000 neuen Aktien zum Amtlichen Handel (Prime Market Segment) der Wiener Börse wurde beantragt. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich der 1. August 2011 sein. Kapsch TrafficCom beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien für die Finanzierung weiterer elektronischer Mautprojekte zu verwenden und um bei der von der Gesellschaft erwarteten Konvergenz des Marktes für Intelligent Transportation Systems (ITS) sowie der Konsolidierung des Marktes für elektronische Mautsysteme eine aktive Rolle einzunehmen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent Transportation Systems (ITS). Kapsch TrafficCom entwickelt und liefert vorrangig elektronische Mautsysteme, insbesondere für den mehrspurigen Fließverkehr, und bietet den technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen, Stadtverkehrslösungen und ausgewählte ITS- und Telematik-Applikationen. Mit weltweit 260 Referenzen in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten und mit insgesamt beinahe 44 Millionen ausgelieferten On-Board Units und mehr als 18.000 ausgestatteten Mautspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei elektronischen Mautsystemen unter den weltweit anerkannten Anbietern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25 Ländern. Rechtlicher Hinweis: Diese Ad hoc-Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Investoren sollen Wertpapiere, auf die in dieser Ad hoc-Mitteilung Bezug genommen wird, nicht kaufen. Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an U.S. persons (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (Securities Act) definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden, soweit nicht begründet angenommen werden kann, dass es sich bei den Empfängern um qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Rule 144A des Securitites Act handelt. Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die Order) haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order (high net worth companies, unincorporated associations etc.) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden Relevante Personen genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Rückfragehinweis: Marcus Handl Investor Relations Kapsch TrafficCom AG Tel: +43 (0) 50 811 1120 Am Europlatz 2, A-1120 Vienna, Austria E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net www.kapschtraffic.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 A-1121 Wien Telefon: +43 1 50811 1122 FAX: +43 1 50811 99 1122 Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net WWW: www.kapschtraffic.com Branche: Technologie ISIN: AT000KAPSCH9 Indizes: Prime Market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch