--------------------------------------------------------------------------------
  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

29.04.2011

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

• Nominale: PLN 39,5 Millionen

• Stückelung: PLN 250.000

• Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

• Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 29.4.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 39,5 Millionen (dies entspricht etwa EUR 10 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert.

Der Wandlungspreis wurde dabei mit PLN 12,79 (etwa EUR 3,25) festgesetzt. Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 3.088.350 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als Lead Manager, Sole Bookrunner und Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll in Kürze am Catalyst Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad- hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches Angebot stattfinden. Die Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

registriert  und  dürfen  ohne  eine  vorherige  Registrierung  bzw.  ohne   das
Vorliegen      einer      anwendbaren       Ausnahmeregelung       von       der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in  den  USA
noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of  1933  in
der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum  Kauf  angeboten  oder  geliefert
werden sowie an Publikationen mit allgemeiner  Verbreitung  in  den  USA  weiter
gegeben oder verteilt werden.

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel