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conwert Immobilien Invest AG: Emission deutlich überzeichnet
Zwei Drittel Privatanleger, ein Drittel institutionelle Anleger

Wien - 26. November 2002. Die conwert Immobilien Invest AG, eines der
führenden Altbau-Development-Unternehmen Österreichs, hat die
Zeichnungsfrist im Zuge ihres Börsegangs gestern, Montag 25. November
2002, planmäßig beendet. Das für das öffentliche Angebot zur
Verfügung stehende Volumen von einer Million Aktien zum Ausgabepreis
von 11 Euro war dabei deutlich überzeichnet.

Der Vorstand der conwert Immobilien Invest AG hat in Abstimmung mit
dem Lead Manager Capital Bank-GRAWE Gruppe AG beschlossen, die beim
IPO neu gewonnenen Aktionäre voll zu bedienen. Im Bereich der
bestehenden Gesellschafter wurde die Nachfrage einvernehmlich für die
nächste Kapitalrunde zurückgestellt.

"Wir freuen uns ganz besonders, dass das Emissionsvolumen beim
Börsegang vollständig von Neuinvestoren gezeichnet wurde. Die
Aktionärsstruktur wurde damit deutlich verbreitert", sagt Günter
Kerbler, Vorstand der conwert Immobilien Invest AG. Von Seiten der
institutionellen Anleger kamen Zeichnungsaufträge über rund vier
Millionen Euro, was rund ein Drittel des Emissionsvolumens ist. Rund
sieben Millionen Euro oder zwei Drittel wurden von Privatanlegern
gezeichnet.

Der Emissionserlös von elf Millionen Euro fließt ausschließlich dem
Unternehmen zu. Er wird unmittelbar für den Ankauf neuer Immobilien
bzw. zur Investitionsfinanzierung verwendet. "Mit den Mitteln aus dem
Börsegang können wir unser Expansionsprogramm wie angekündigt
durchführen", sagt Finanzvorstand Johann Kowar.

Die Erstnotiz der Aktien der conwert Immobilien Invest AG erfolgt am
28. November 2002 im Segment "Standard Market/Auction" der Wiener
Börse. Die Emission erfolgte unter dem Lead Management der Capital
Bank-GRAWE Gruppe AG, Co-Lead Manager war die M&A PrivatBank AG.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung        euro adhoc 26.11.2002

Rückfragehinweis:

Mag. Johann Kowar, Vorstand conwert Immobilien Invest AG Tel.: (++43-1) 52145-200 Mag. (FH)
Roland Mayrl, Hochegger Financials Tel.: (++43-1) 5046987-31

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 69775
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr