EANS-Adhoc: Investkredit Bank AG
ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AG UND
INVESTKREDIT GEBEN ERGEBNISSE DER EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON
ANLEIHEN BEKANNT
29.06.2012 – 13:32
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 29.06.2012 NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN. Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") und Investkredit Funding Ltd ("Investkredit") haben am 14. Juni 2012 bekannt gegeben, dass die ÖVAG die Inhaber der von Investkredit am 28. November 2002 begebenen nachrangigen, nicht kumulativen Anleihen im Wert von EUR50.000.000 (ISIN: DE0009576108 und Common Code: 957 610) (die "Anleihen") zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher ihrer Anleihen an die ÖVAG gegen Barzahlung (die "Einladung") einlädt. Die Bedingungen der Einladung sind im Invitation Memorandum vom 14. Juni 2012 (das "Invitation Memorandum") definiert. Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben haben die ihnen im Invitation Memorandum zugewiesene Bedeutung. Einladung Die Einladung ist am 28. Juni, 17 Uhr MEZ, abgelaufen. Die ÖVAG beabsichtigt, alle Anleihen, die gültig zum Verkauf angeboten werden, anzukaufen. Dementsprechend kauft die ÖVAG einen Liquidationsvorzugsbetrag von EUR24.931.000 der Anleihen des aggregierten ausstehenden Nominale. Inhaber von Anleihen, deren Verkaufsangebote von der ÖVAG angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin EUR400 Euro per EUR1.000 Nominale der Anleihe am Abrechnungstermin. Nach Abschluss der Einladung wird die ausstehende Nominale der noch ausstehenden Anleihen EUR25.069.000 Euro betragen. Der erwartete Abrechnungstermin ist der 4. Juli 2012. Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Investkredit Bank AG: ISIN: AT0000A0SNL2 AT0000A0SNJ6 AT0000A0SNG2 AT0000A0SNF4 AT0000A0SNH0 Die Emissionen der Investkredit Bank AG sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG Amtlicher Handel der Wiener Börse AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Open Market der Börse Frankfurt Rückfragehinweis: Investkredit Bank AG Mag. Julius Wallner Tel.: +43 0 50 4004 - 4211 mailto:julius.wallner@investkredit.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Investkredit Bank AG Kolingasse 14 - 16 A-1090 Wien Telefon: +43 1 504004 - 4207 FAX: +43 1 504004 84207 Email: invest@investkredit.at WWW: www.investkredit.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Wien Sprache: Deutsch