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29.05.2018 – 18:59

ASMALLWORLD AG

EQS-Adhoc: ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50


EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue
Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50

29.05.2018 / 18:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue
Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50

Zürich, 29.05.2018 - Die ASMALLWORLD AG gibt heute den Beginn des Accelerated
Bookbuilding für die Platzierung von bis zu 813'715 neue Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie bekannt. Damit erhöht sich das Aktienkapital der
ASMALLWORLD AG um maximal 9,99%. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur
Finanzierung von Investitions- bzw. Akquisitionsvorhaben der Gesellschaft
verwendet werden.

Die Transaktion, welche sich ausschliesslich an institutionelle Anleger richtet,
findet in Form einer undokumentierten Privatplatzierung unter Ausschluss der
Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt. Die neuen Aktien werden aus dem
bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen und werden
ausschliesslich institutionellen Anlegern in der Schweiz und qualifizierten
Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA angeboten. Das Bookbuilding startet
umgehend zu einem Platzierungspreis von CHF 11,50. Die Anzahl der neuen Aktien
wird nach Abschluss des Bookbuilding, voraussichtlich am 30. Mai 2018 bekannt
gegeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Juni 2018 kotiert und zum Handel
an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien
gegen Zahlung des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 4. Juni 2018.
Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien gleichgestellt, einschliesslich der
vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018.

Mit dem Erlös sollen Investitions- bzw. Akquisitionsvorhaben finanziert werden.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG agiert als Sole Bookrunner im Rahmen der
Platzierung.


Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie
unterwww.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG
Jan Luescher, CEO
Bellerivestrasse 241
8008 Zürich
press@asw.com


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ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit
einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei
welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können.
Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in
Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern
einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber
hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern
wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in
Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte
Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren
Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Mehr unterwww.asw.comundwww.asmallworldag.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   ASMALLWORLD AG

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               Schweiz

ISIN:          CH0404880129

Valorennummer: A2JE3W

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,
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Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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