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HOCHDORF Holding AG

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe


EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

21.11.2017 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PressemitteilungHochdorf, 21. November 2017

HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

(SIX/HOCN) Die HOCHDORF Holding AG hat heute erfolgreich eine nachrangige
öffentliche Hybrid-Anleihe im Betrag von CHF 125 Millionen am Schweizer
Kapitalmarkt platziert. Mit dem Erlös wird die verbleibende Barmittelkomponente
für die 51% Akquisition der Pharmalys Gruppe finanziert (siehe Pressemitteilung
vom 25. Oktober 2016). Ausserdem wird der Erlös auch zur teilweisen Rückzahlung
existierender Bankkredite wie auch für die allgemeine Geschäftstätigkeit
verwendet, inklusive möglicher zukünftiger Akquisitionen. Die Hybrid-Anleihe
bietet Investoren einen anfänglichen Coupon von 2.50% pro Jahr und wird an der
SIX Swiss Exchange kotiert sein. Die Anleihe hat eine ewige Laufzeit mit einer
ersten Rückzahlungsmöglichkeit nach 5.5 Jahren.

Die erfolgreiche Emission einer öffentlichen Hybrid-Anleihe ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein in der Strategie der HOCHDORF-Gruppe und ihrer weiteren
Entwicklung.

"Die breite Nachfrage nach der Hybrid-Anleihe zeugt vom grossen Interesse der
Investoren an HOCHDORF. Jetzt, wo die Finanzierung der Akquisition abgeschlossen
ist, richten wir unseren Fokus auf die verschiedenen Opportunitäten, die uns
diese Vorwärtsintegration eröffnet", sagt Dr. Thomas Eisenring, CEO der
HOCHDORF-Gruppe.

Die Hybrid-Anleihe wurde primär bei Schweizer Investoren platziert unter
Federführung der UBS Investment Bank und der Luzerner Kantonalbank.


Kontakt: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications HOCHDORF-Gruppe,
Tel: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23,christoph.hug@hochdorf.com.



Disclaimer

Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen oder anderen Wertpapieren von HOCHDORF Holding AG noch ein
Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen
Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements
der SIX Swiss Exchange.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the
United States (including its territories and dependencies, any state of the
United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any
other jurisdiction into which the same would be unlawful. The information
contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an
offer to buy bonds or securities of HOCHDORF Holding AG, in any jurisdiction in
which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities laws of any
jurisdiction.

The bonds have not been and will not be registered under the US securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any
state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold,
taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or
indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption
from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the
Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any
state or other jurisdiction of the United States. The bonds have not been
approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any
state's securities commission in the United States or any US regulatory
authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the
merits of the offering of the securities or the accuracy or adequacy of this
announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the
United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the securities
will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed
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(iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this
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this communication in any EEA Member State that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in
that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EEKQNEDRXK
Dokumenttitel: MM HOCHDORF: Hybrid-Anleihe
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------
--------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu
dieser Mitteilung:

​Über die HOCHDORF Gruppe
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf, erzielte 2016 einen
konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 551.5 Millionen. Sie gehört zu den führenden
Nahrungsmittelherstellern in der Schweiz, mit 630 Angestellten per 31.12.2016.
Hergestellt aus natürlichen Zutaten wie Milch, Getreide und Ölsaaten, leisten
HOCHDORF Produkte seit 1895 ihren Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von
Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters. Zu den Kunden gehören die
Nahrungsmittelindustrie, wie auch der (Detail-)Handel. Die Produkte werden
weltweit in über 90 Ländern verkauft. Weitere Informationen: www.hochdorf.com.
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

             Siedereistrasse 9

             6281 Hochdorf

             Schweiz

Telefon:     +41 41 914 65 65

Fax:         +41 41 914 66 66

E-Mail:       hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN:        CH0024666528

Börsen:      SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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