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EANS-News: Montega AG
OpenLimit: Erster eID-Großauftrag - positiver Newsflow erwartet

Hamburg (euro adhoc) -

NewsComment: OpenLimit (ISIN: CH0022237009 / WKN: A0F5UQ)
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Analysten/Research, Analyse, Aktie, OpenLimit, Kaufen
Utl.: NewsComment: OpenLimit (ISIN: CH0022237009 / WKN: A0F5UQ)
Am vergangenen Freitag hat OpenLimit einen
ersten Auftrag in Zusammenhang mit der bevorstehenden Einführung des 
elektronischen Personalausweises (nPA) bekannt geben können. Der 
international führende Anbieter von elektronischen Identitäts- und 
Signatursoftware und die impuls System GmbH, eine 100%ige Tochter der
impuls Finanzmanagement AG, haben die Zusammenarbeit beim Aufbau 
eines eID-Servers vereinbart. Den Kunden der impuls Finanzmanagement 
wird es künftig somit möglich sein, Online-Authentifizierungsprozesse
durchzuführen. OpenLimit wird im Rahmen der Projektvereinbarung die 
Planung, die Realisierung und das Consulting übernehmen. Die 
Zusammenarbeit beginnt umgehend. Der Vertrag dürfte zunächst auf drei
Jahre ausgelegt sein und ein jährliches Umsatzvolumen im hohen 
fünfstelligen Euro-Bereich aufweisen.
Der Auftrag ist in zweierlei Hinsicht von großer Bedeutung für 
OpenLimit: Das Projekt hat eine Art Signalwirkung. In Zusammenarbeit 
mit OpenLimit ist der impuls-Konzern der erste Finanzdienstleister, 
der den elektronischen Personalausweis in alle Produktbereiche 
vollständig integriert. Zudem zeigt der Auftrag, dass die Unternehmen
schon vor dem eigentlichen Ausgabestart des elektronischen 
Personalausweises im November 2010 mit der Implementierung der 
notwendigen IT-Infrastruktur beginnen. Der Newsflow in den nächsten 
Monaten sollte folglich durch weitere Aufträge in Zusammenhang mit 
dem nPA-Projekt determiniert werden.
Ausblick: H1-Zahlen am 25. August: Am 25. August wird OpenLimit den 
Bericht für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 
2010 veröffentlichen. Die Gesamtleistung sollte, auch bedingt durch 
einen weiteren Anstieg der aktivierten Eigenleistungen, gegenüber 
H1/2009 deutlich zulegen. Beim Umsatz dürfte im Vorjahresvergleich 
ebenfalls eine deutliche Belebung zu sehen sein. Das Ergebnis wird 
weiterhin von den hohen Vorleistungen, die OpenLimit im Rahmen des 
nPA-Projektes erbringen muss, geprägt sein. Zudem könnte sich die 
Stärke des Schweizer Franken negativ auf die Bottom-Line auswirken 
(überwiegend Translationseffekt). Vor dem Hintergrund des jüngsten 
Großauftrages und weiterer Aufträge im Zusammenhang mit dem 
elektronischen Personalausweis sollte das Unternehmen die Guidance 
für 2010 (Umsatz + 30%, positives Ergebnis) trotz dieser Effekte 
bestätigen.
Bewertung: Aktie deutlich unterbewertet: Mit dem jüngsten Auftrag hat
OpenLimit bereits 1,5 Monate vor dem Start des elektronischen 
Personalausweises verdeutlicht, dass das Großprojekt schon 
kurzfristig zu einer deutlichen Belebung der Auftragssituation führen
wird. Der künftige Newsflow dürfte demzufolge sehr positiv ausfallen.
Das aktuelle Kursniveau reflektiert die hervorragenden 
Wachstumsaussichten in keiner Weise. Das Kursziel beträgt weiterhin 
2,50 Euro. Damit bietet die Aktie ein Upside-Potenzial von rund 82%. 
Das Rating lautet Kaufen.
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum 
Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren 
RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Rückfragehinweis:

Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de

Branche: Finanzdienstleistungen
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