Symrise AG

EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR

┬Ľ Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen ┬Ľ Vierfache ├ťberzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren ┬Ľ Anleihelaufzeit von sieben Jahren ┬Ľ Kupon von   4,125%

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Corporate News ├╝bermittelt durch euro adhoc. F├╝r den Inhalt ist der   Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Kapitalma├čnahmen/Unternehmen

Utl.: ┬Ľ Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen ┬Ľ Vierfache ├ťberzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren ┬Ľ Anleihelaufzeit von sieben Jahren ┬Ľ Kupon von   4,125%

Holzminden (euro adhoc) - Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300 Mio. EUR platziert. Die Anleihe l├Ąuft ├╝ber sieben Jahre und ist mit einem Zinskupon von 4.125 % ausgestattet. Sie wurde institutionellen und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach ├╝berzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts, mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig abl├Âsen und die Unternehmensfinanzierung l├Ąngerfristig ausrichten will.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns ├╝ber die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen finanzielle Mittel in H├Âhe von 300 Mio. EUR eingeworben. Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen ├╝ber 175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."

Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im regulierten Markt der Luxemburger B├Ârse gehandelt.

Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges Darlehen in H├Âhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa Capital Group) erhalten. Dar├╝ber hinaus werden derzeit mit Banken die finalen Gespr├Ąche zu einer revolvierenden Kreditlinie gef├╝hrt. Ein Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.

├ťber Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen f├╝r die Parf├╝merie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von EUR 1,36 Mrd. in 2009 geh├Ârt das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der D├╝fte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 L├Ąndern in Europa, Asien, den USA sowie in S├╝damerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind aus dem t├Ąglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen f├╝r den Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more┬ů www.symrise.com

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------@@end@@

ots Originaltext: Symrise AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

R├╝ckfragehinweis:
Bernhard Kott    
Tel. +49 (0)5531 90-1721            
bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN:      DE000SYM9999
WKN:        SYM999
Index:    MDAX
B├Ârsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
              Berlin / Freiverkehr
              Hamburg / Freiverkehr
              Stuttgart / Freiverkehr
              D├╝sseldorf / Freiverkehr
              Hannover / Freiverkehr
              M├╝nchen / Freiverkehr



Weitere Meldungen: Symrise AG

Das könnte Sie auch interessieren: