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Scan Energy A/S

EANS-News: Scan Energy A/S
Scan Energy veröffentlicht Wertpapierprospekt und startet IPO-Roadshow

Dybvad (euro adhoc) -

Nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts am 19. November 
2009 beginnt Scan Energy mit der Vermarktung ihrer Aktien im Rahmen 
des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen strebt eine Notierung
im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
an. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des 
Wachstums von Scan Energy bestimmt.
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Utl.: Nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts am 19. 
November 2009 beginnt Scan Energy mit der Vermarktung ihrer Aktien im
Rahmen des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen strebt eine 
Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter 
Wertpapierbörse an. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die 
Finanzierung des Wachstums von Scan Energy bestimmt.
Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; WKN: A0YEEQ;
ISIN: DK0060197226) ist ein bedeutender unabhängiger Erzeuger 
erneuerbarer Energie in Europa mit einer breiten Präsenz in wichtigen
europäischen Märkten. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Wind- 
und Solarparks und verfügt derzeit über ein diversifiziertes 
Bruttoproduktionsvolumen von 514 MW (457 MW Windkraft und 57 MW 
Solarenergie). Hinzu kommen beträchtliche im Bau befindliche 
Kapazitäten. Die derzeit von Scan Energy betriebenen Windkraft- und 
Solaranlagen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, Spanien und 
Frankreich. Darüber hinaus weitet Scan Energy ihre Geschäftstätigkeit
gegenwärtig nach Italien und Polen aus. Die Strategie von Scan Energy
ist auf Wertschöpfung durch Entwicklung, Eigentum und Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie ausgerichtet. Das 
Unternehmen kontrolliert dabei die Wertschöpfungskette im Bereich 
erneuerbarer Energie - von der Planung neuer Projekte "auf der grünen
Wiese" bis zum Anlagenbetrieb.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland 
sowie aus Privatplatzierungen in Dänemark und in bestimmten anderen 
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Scan Energy bietet bis zu 17.500.000 neue Aktien
an. Zusätzlich werden bis zu 2.625.000 Altaktien aus dem Eigentum 
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine 
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") angeboten. Bei einer 
Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien würde 
der Streubesitz der Gesellschaft nach Abschluss des Angebots 48,6% 
betragen.
Die Preisspanne wird in einem so genannten entkoppelten 
Bookbuilding-Verfahren auf Basis der Roadshow-Gespräche mit 
institutionellen Investoren festgelegt. Die Preisspanne wird vor 
Beginn der Angebotsfrist veröffentlicht, die voraussichtlich am 1. 
Dezember 2009 beginnen und am 7. Dezember 2009 enden wird. Die 
Preisspanne sowie der Beginn und das Ende der Angebotsfrist werden in
einem Nachtrag zum Prospekt auf der Website des Unternehmens 
(www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - sowie auf 
der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com)
veröffentlicht. Der Handel der Aktien wird voraussichtlich am 9. 
Dezember 2009 aufgenommen.
Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des 
Wachstums von Scan Energy bestimmt und soll in derzeit im Bau 
befindliche Wind- und Photovoltaik-Projekte in Polen und Italien 
investiert werden. Diese Projekte werden über eine potenzielle 
Bruttogesamtkapazität von insgesamt mehr als 275 MW verfügen.
Karsten Olsen, CEO und Gründer von Scan Energy, erklärte: "Scan 
Energy bietet Investoren die Chance, an dem erwarteten langfristigen 
Wachstum des Marktes für erneuerbare Energie teilzuhaben. Wir sind 
bereits ein bedeutender unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energie in
Europa mit einem umfangreichen, ausgewogenen Portfolio von Wind- und 
Solaranlagen. Wir verfügen über einen sorgfältig definierten 
kurzfristigen Wachstumsplan und sind in der Lage, künftigen 
Investoren klar zu erläutern, wofür die Einnahmen aus dem Börsengang 
verwendet werden sollen."
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleitet den Börsengang von Scan Energy
als Global Co-ordinator und Sole Bookrunner. Macquarie Capital 
(Europe) Limited und Société Générale Corporate & Investment Banking 
sind Co-Lead Manager der Transaktion. Der Wertpapierprospekt ist auf 
der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen 
Einschränkungen - und auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Außerdem kann der 
Wertpapierprospekt in gedruckter Form am deutschen Büro der 
Gesellschaft in Hamburg und in den Geschäftsstellen der 
Emissionsbanken bezogen werden.
Für weitere Informationen:
Das Management von Scan Energy wird im Rahmen einer Pressekonferenz 
die Strategie und das Geschäftsmodell des Unternehmens erläutern und 
weitere Rahmendaten des geplanten Börsengangs vorstellen:
Freitag, 20. November 2009
10.00 Uhr
Hotel Steigenberger Frankfurter Hof
Saal 11 / 12
Am Kaiserplatz 11, Frankfurt am Main
***
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vereinigten
Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Dänemark oder in einem
anderen Staat. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht außerhalb
Deutschlands öffentlich angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S. persons" (wie in Regulation S des
Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Jedes öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den Vereinigten
Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts
erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung gestellt und der detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen
enthalten würde. Weder Scan Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland öffentlich
anzubieten.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth
companies, unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich
zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung
gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die
genannten Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet
werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder 
ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug
genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines 
öffentlichen Angebots in Dänemark angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt 
ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der 
Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit 
gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Er ist 
ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen 
Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt 
11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.
Presseansprechpartner:
Deutschland:
FD - Dr. Lutz Golsch
T: +49 (0)69 920 37-110, M: +49 (0)173 6517710,  lutz.golsch@fd.com
Dänemark:
Bottomline Communications - Steen Frentz Laursen
T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20,  sfl@bottomline.dk
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur 
Veröffentlichung oder Verteilung an Personen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien bestimmt.

Rückfragehinweis:

Lucie Kimmich
Tel.: +49 (69) 920 37-183
E-Mail: lucie.kimmich@fd.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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