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Raptor Pharmaceutical Corp.

Raptor Pharmaceutical Corp. meldet Emissionsangebot in Hohe von 7,5 Mio. USD

Novato, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Raptor
Pharmaceutical Corp. (im Weiteren "Raptor" bzw. das "Unternehmen") ,
gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit institutionellen
Investoren ein endgultiges Abkommen uber den Kauf von 3.747.558
Einheiten zum Bruttoerlos von ca. 7,5 Mio. USD vor
Vermittlungsgebuhren und Emissionsaufwendungen abgeschlossen habe.
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20071022/NYM074LOGO)
Das Emissionsangebot erfolgt im Anschluss an die Beantragung
einer Rahmenregistrierung auf Formblatt S-3, die Raptor bei der
Borsenaufsichtsbehorde (Securities and Exchange Commission - SEC)
eingereicht hatte. Die Emission wird unter Vorbehalt der ublichen
Bedingungen voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2009
abgeschlossen werden. Raptor beabsichtigt, den Nettoerlos aus dem
Emissionsangebot fur die allgemeine Betriebstatigkeit, u. a.
Aktivitaten im Zusammenhang mit der klinischen Weiterentwicklung von
DR-Cysteamin, als Betriebskapital und fur weitere betriebliche Zwecke
aufzuwenden.
Die im Rahmen dieses Angebots verkauften Wertpapiere bestehen aus
einer Stammaktie und einem Optionsschein fur den Kauf einer halben
Stammaktie mit einer Bezugsfrist von 5 Jahren und einem Optionsschein
fur den Kauf einer halben Stammaktie mit einer Bezugsfrist von 18
Monaten. Beide Optionsscheine haben einen Ausubungspreis von 2,45 USD
je Stammaktie und konnen ab dem 180. Tag nach Abschluss der Emission
ausgeubt werden. Die Stammaktien und Optionsscheine sind sofort
trennbar und werden auch getrennt ausgegeben.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., ein Tochterunternehmen von
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. , fungierte als alleiniger
Platzierungsvermittler des Emissionsangebots. CK Cooper & Co.
fungierte als ausgewahlter Makler fur diese Transaktion.
Das Emissionsangebot erfolgt im Anschluss an einen
rechtswirksamen, bei der Borsenaufsichtsbehorde (Securities and
Exchange Commission) eingereichten Antrag auf Rahmenregistrierung.
Exemplare des endgultigen Nachtrags zum Prospekt und des
Begleitprospekts zum Angebot konnen auf der Website der Securities
and Exchange Commission unter http://www.sec.gov heruntergeladen oder
von Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 520 Madison Avenue, 9th Floor, New
York, New York 10022 angefordert werden.
Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch durfen
diese Wertpapiere nicht in einem Staat bzw. innerhalb eines anderen
Rechtsgebiets verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine
derartige Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne Registrierung
bzw. Genehmigung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates
bzw. Rechtsgebiets gesetzeswidrig waren.
Informationen zu Raptor Pharmaceutical Corp.
Raptor Pharmaceuticals Corp.  ("Raptor") ist bestrebt, mithilfe
hoch spezialisierter, gezielter Wirkstoffplattformen und seiner
grossen Fachkompetenz im Bereich der Rezepturenentwicklung
existierende Therapeutika zu verbessern und auf diese Weise die
Entwicklung neuer Behandlungsmoglichkeiten zugunsten der Patienten zu
beschleunigen. Dabei liegt das Schwergewicht von Raptor auf
unterversorgten Patientengruppen, bei denen potenziell die grosste
Wirkung zu erwarten ist. Raptor hat derzeit mehrere Produktkandidaten
zur potenziellen Behandlung der nephropathischen Cystinose, der
nichtalkoholischen Steatohepatitis ("NASH"), der Huntington-Krankheit
("HK"), der Aldehyd-Dehydrogenase ("ALDH2")-Defizienz sowie eine
nichtopioide Losung zur Behandlung chronischer Schmerzen in der
klinischen Entwicklung.
Raptors vorklinische Programme beruhen auf mithilfe
biotechnologischer Verfahren entwickelten, neuartigen
Wirkstoffkandidaten und gezielten Wirkstoff-Plattformen, die vom
humanen rezeptorassoziierten Protein ("RAP") und verwandten Proteinen
abgeleitet sind und gegen Krebs, neurodegenerative Erkrankungen und
Infektionskrankheiten eingesetzt werden sollen.
Weitergehende Informationen stehen unter www.raptorpharma.com zur
Verfugung.
VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Das vorliegende Dokument enthalt vorausschauende Aussagen im
Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act
von 1995. Diese Aussagen beziehen sich auf kunftige Ereignisse,
Betriebsergebnisse oder die kunftige finanzielle Performance, u. a.
darauf, dass Raptor die Transaktion bis zum 22. Dezember 2009
abschliessen wird und dass einer oder mehrere der klinischen bzw.
vorklinischen Wirkstoffkandidaten von Raptor als Therapeutikum
zugelassen wird. Bei diesen Aussagen handelt es sich ausschliesslich
um Prognosen, die bekannten und unbekannten Risiken und
Unwagbarkeiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu fuhren
konnen, dass die tatsachlich eintretenden Ergebnisse des Unternehmens
wesentlich von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den
Umstanden, die dazu fuhren konnen, dass die vorausschauenden Aussagen
des Unternehmens sich gar nicht beziehungsweise anders bewahrheiten,
gehoren u. a.: die Moglichkeit, dass Raptor nicht in der Lage ist,
ausreichende Finanzmittel aufzubringen, um sein Entwicklungsprogramm
fortzufuhren, dass es Raptor nicht gelingt, irgendein Produkt zu
entwickeln beziehungsweise zu erwerben, dass die Verfahren von Raptor
im Zuge der weiteren Entwicklung nicht bestatigt und die Methoden von
der Wissenschaftsgemeinde nicht anerkannt werden, dass Raptor nicht
in der Lage ist, wichtige Mitarbeiter, deren Wissen fur die
Produktentwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist,
anzuwerben und an das Unternehmen zu binden, dass unvorhergesehene
wissenschaftliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Verfahren des
Unternehmens auftreten, dass die Patente von Raptor keinen
ausreichenden Schutz wesentlicher Aspekte der Technologie bieten,
dass Mitbewerber uberlegene Technologien erfinden und dass die
Produkte von Raptor weniger wirksam als erhofft bzw. schlimmstenfalls
sogar schadlich sind. Daruber hinaus besteht das Risiko, dass sich
aus den Erzeugnissen von Raptor keine nutzlichen Produkte entwickeln
lassen bzw. dass sie, falls sie sich als nutzlich erweisen, dennoch
keine Marktzulassung erhalten. Raptor warnt Leser davor,
vorausschauenden Aussagen, die im Ubrigen nur fur den Zeitpunkt ihrer
Veroffentlichung gelten, ubermassiges Vertrauen zu schenken. Einige
dieser Risiken, Unwagbarkeiten und andere Umstande werden in den
regelmassig bei der Borsenaufsichtsbehorde (Securities and Exchange
Commission - SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens
eingehender erlautert. Raptor empfiehlt Lesern ausdrucklich, diese
Unterlagen zur Kenntnis zu nehmen und zu berucksichtigen, u. a. den
aktuellen Bericht von Raptor auf Formular 8-K, der am 17. November
2009 bei der SEC eingereicht wurde, die gemeinsamen
Stimmrechtsbevollmachtigungen/Prospekte auf Formular S-4, die am 19.
August 2009 bei der SEC eingereicht wurden, den Jahresbericht von
Raptor auf Formular 10-K, der am 27. Marz 2009 bei der SEC
eingereicht wurde, sowie den Quartalsbericht von Raptor auf Formular
10-Q, der am 11. August 2009 bei der SEC eingereicht wurde. All diese
Unterlagen stehen kostenlos auf der Website der SEC unter
http://www.sec.gov zur Verfugung. Nachfolgende schriftliche und/oder
mundlich geausserte vorausschauende Aussagen des Unternehmens oder
Vertreter des Unternehmens werden ausdrucklich in ihrer Gesamtheit
durch die Warnung, die in den von Raptor bei der SEC eingereichten
Berichten dargelegt sind, abgedeckt. Raptor hat nicht die Absicht,
zukunftsweisende Aussagen zu aktualisieren und lehnt ausdrucklich
jegliche Verpflichtung hierzu ab.
Fur weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
    Kim R. Tsuchimoto, CFO
    Tel.: +1-415-382-1390
    E-Mail:  ktsuchimoto@raptorpharma.com
    The Ruth Group
    Sara Ephraim Pellegrino (Investoren)
    Tel.: +1-646-536-7002
    E-Mail:  spellegrino@theruthgroup.com
    Janine McCargo (Presse)
    Tel.: +1-646-536-7033
    E-Mail:  jmccargo@theruthgroup.com

Pressekontakt:

CONTACT: Kim R. Tsuchimoto, CFO, Tel.: +1-415-382-1390,
E-Mail:ktsuchimoto@raptorpharma.com; oder The Ruth Group, Sara
Ephraim Pellegrino(Investoren), Tel.: +1-646-536-7002, E-Mail:
spellegrino@theruthgroup.com;oder Janine McCargo (Presse), Tel.:
+1-646-536-7033, E-Mail:jmccargo@theruthgroup.com

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