WIZARD Financial Consulting GmbH

WIZARD startet Vertrieb einer Luxemburger Investmentpolice, die auf Fonds mit Kapitalschutz setzt
Zeichnungsfrist für Garantiefonds Augur Garant 2021 läuft bis März 2009

    Berlin (ots) - Die WIZARD Financial Consulting GmbH hat eine Investmentpolice in Form einer Luxemburger Lebensversicherung, die auf einen Fonds mit 100%igem Kapitalschutz setzt, auf den Markt gebracht. Die EuropePortfolioSelect-Police (EPS-Police) ist zusammen mit dem luxemburgischen Versicherer Foyer International S.A. exklusiv für WIZARD konzipiert worden.

    Als Underlying für die EPS-Police dient der Garantiefonds Augur Garant 2021. Private Anleger erhalten mit der Police Zugang zu einem innovativen Vorsorgemodell, das dabei helfen kann, Steuerzahlungen auf Kapitalanlagen aufzuschieben und niedrig zu halten. Besonders geeignet ist die EPS-Police von WIZARD auch zur Nachlassplanung, da mit einer Begünstigung für den Todesfall Vermögen außerhalb der gesetzlichen oder testamentarischen Erbfolge übertragen werden kann. Die Mindestsumme für die Investition in eine EPS-Police beläuft sich auf 50.000 Euro.

    Die Anleger fragen derzeit stark nach Kapitalanlagen mit Garantie und Flexibilität.  Um diesen Wünschen zu entsprechen, haben wir mit der Augur Capital Group ein Produkt entwickelt, das Sicherheit, aber dennoch Raum für Flexibilität bietet, erläutert Hans-Peter Friedebach, Geschäftsführer von WIZARD.

    Der Augur Garant 2021 wird aktiv von AXA Investment Managers Paris (AXA IM) gemanagt. Diese hat das Konzept des Fonds gemeinsam mit der Augur Capital AG erstellt. Der Garantiefonds ist breit diversifiziert und bietet die Möglichkeit, an positiven Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte, an den Kurssteigerungen börsennotierter Immobilienaktien sowie an steigenden Rohstoffmärkten teilzuhaben. Mit dieser Multi-Assetklassen-Strategie arbeiten auch US-Universitäten wie Harvard und Yale sehr erfolgreich.

    Die Umsetzung der Strategie erfolgt grösstenteils auf der Basis erfolgreicher Investmentfonds von AXA IM. Ausgewählt werden sowohl aktiv verwaltete Fonds als auch Indexfonds. Dies bietet sowohl Sicherheit in Krisenzeiten als auch Chancen auf hohe Renditen in den unterschiedlichsten Marktphasen. Der Anleger ist somit nicht ausschliesslich von der Entwicklung der Aktienmärkte abhängig.

    Die Zeichnungsfrist läuft bis 31. März 2009 (10.00 Uhr MEZ). Die Anleger erhalten zur Fälligkeit eine 100%ige Kapitalzurückgarantie (abzüglich Steuern und Gebühren). Zudem werden während des Anlagezeitraumes 75% des höchsten erreichten Nettoinventarwertes eingelockt und zum Laufzeitende gesichert (Lock-in-Mechanismus). Damit bietet der Augur Garant 2021 einen doppelten Kapitalschutz und gleichzeitig Potenzial für eine attraktive Rendite. Garantiegeber für den Fonds ist die American International Group Inc. (AIG). Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2021. Es besteht die Möglichkeit zu einem vorzeitigen Verkauf. Dieser hat jedoch den Verlust der Garantiewirkung zur Folge.

    Der Garantiefonds Augur Garant 2021 ist - unter bestimmten Bedingungen - auch unabhängig von der EPS-Police erhältlich. Institutionelle Anleger, die einen Kapitalschutz nachfragen, können in diesen zukunftsorientierten Fonds direkt und damit ohne den Versicherungsmantel im Rahmen eines Private Placements investieren.

    WIZARD Financial Consulting GmbH

    WIZARD Financial Consulting GmbH ist eine Beratungs- und Vertriebsgesellschaft für Versicherungs- und Finanzprodukte, die sich auf Life Insurance Solutions im Erst- und Zweitmarkt spezialisiert hat. Neben Investitionsmöglichkeiten im US-Zweitmarkt für Lebensversicherungen (US Life Settlements) konzentriert sich WIZARD auf das Geschäft mit individuellen Investmentanlagen mit den Vorteilen Luxemburger Lebensversicherungen sowie auf den Zweitmarkt für Lebensversicherungen deutscher und britischer Versicherer. Zur Klientel von WIZARD zählen Finanzvermittler, Financial und Estate Planner sowie Vermögensverwalter, aber auch direkt vermögende Privatanleger und institutionelle Investoren.

    Foyer International S.A.

    Foyer International S.A. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Foyer-Gruppe, einer unabhängigen Versicherungsgesellschaft in Luxemburg. Foyer International S.A. ist auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von fondsgebundenen Lebensversicherungen im freien Dienstleistungsverkehr spezialisiert.

    Augur Capital AG

    Die Frankfurter Augur Capital AG gehört zur Augur Capital Group und ist Spezialist für versicherungsbezogene Investments mit langjähriger Expertise. Neben der Strukturierung von Produkten berät Augur institutionelle Investoren bei Investments im Zweitmarkt von Lebensversicherungen.


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