15.05.2008 – 10:33

Apax Partners Worldwide LLP

Freiwilliges Übernahmeangebot für D+S europe AG veröffentlicht

München/Hamburg (ots)

- BaFin gestattet die Veröffentlichung der Angebotsunterlage
     für freiwilliges Barangebot von der Pyramus S.à r.l. an 
     alle Aktionäre der D+S europe AG
   - Preis EUR 13,00 pro Aktie
   - Annahmefrist vom 15. Mai 2008 bis zum 3. Juli 2008
   - Apax hat sich bereits rund 56,34 Prozent am Grundkapital 
     der D+S europe AG gesichert

Die Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, eine 
Beteiligungsgesellschaft von durch Apax Partners Worldwide LLP 
beratene Investment-Fonds, hat heute die von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete Angebotsunterlage 
zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre der D+S europe AG 
veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines 
Barangebots zu EUR 13,00 je Aktie und richtet sich an alle Aktionäre 
der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der heutigen 
Veröffentlichung und endet am 3. Juli 2008, 24:00 Uhr MESZ. Der Preis
stellt eine Prämie von rund 44 Prozent auf den von der BaFin 
berechneten volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei 
Monate vor Bekanntgabe der Entscheidung zur Abgabe eines 
Übernahmeangebots dar. Die Abgabe des vollständig durch Eigenmittel 
der Apax Fonds finanzierten Angebots war im Rahmen eines mit der D+S 
europe AG abgeschlossenen Investment Agreement zuvor mit dem D+S 
Vorstand abgestimmt worden.

"Wir gehen davon aus, dass viele D+S-Aktionäre unser Angebot zu 
diesem attraktiven Preis annehmen werden", sagte Dr. Christian J. 
Näther, Partner bei Apax Partners. "Wir freuen uns auf eine 
erfolgreiche Partnerschaft mit der D+S europe AG." Der über die 
Pyramus investierende Apax Europe VII Fonds, derzeit der größte 
europäische Private Equity Fonds hat sich durch die vollständige 
Zeichnung einer Bar-Kapitalerhöhung, Marktkäufe sowie Vereinbarungen 
mit mehreren Altaktionären der D+S europe AG bereits rund 56,34 
Prozent der Stimmrechte gesichert.

Apax unterstützt die Wachstumsstrategie des bestehenden Vorstands 
und hat zugesichert, den eingeschlagenen Kurs künftig gemeinsam mit 
dem Management als zuverlässiger Finanzierungspartner zu begleiten. 
Die Pyramus hat in der Angebotsunterlage ihre Absicht bestätigt, die 
Selbstständigkeit der D+S europe AG als börsennotiertes Unternehmen 
mittelfristig zu erhalten und ihren Hauptsitz in Hamburg zu belassen.
Die D+S europe AG soll daher unabhängig von der Annahmequote des 
Über-nahmeangebots weiterhin börsennotiert bleiben. Auch 
Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur sollen nicht vorgenommen 
werden.

Das Angebot von Apax Partners steht lediglich unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Eine 
Mindestannahmequote besteht nicht.

Die Angebotsunterlage, in der die Details des freiwilligen 
öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde im Internet unter 
www.pyramus-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden für
D+S-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe bei der 
Deutsche Bank AG, Junghofstraße 5-9, 60311 Frankfurt (Fax: 069 910 
38794, E-Mail:  dct.tender-offer@db.com) bereitgehalten.

Zu Apax Partners

Apax Partners ( www.apax.com ) gehört zu den weltweit führenden 
Private Equity-Gesellschaften. Der von Apax Partners beratene Apax 
Europe VII Fonds verfügt aktuell über Kapitalzusagen im Umfang von 
rund 11,4 Milliarden Euro und ist damit Europas größter Private 
Equity-Fonds. Die von Apax beratenen Investment Fonds, mit einem 
Volumen von insgesamt ca. 35 Milliarden US Dollar, verfolgen eine 
ausgewogene Investmentstrategie: Der Fokus liegt dabei auf 
Wachstumsunternehmen aus den Branchen Informationstechnologie und 
Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen, Einzelhandel und 
Dienstleistungen. Die Fonds von Apax Partners bieten langfristige 
Finanzierung, um erstklassige Firmen aufzubauen und zu stärken. 1972 
gegründet, ist Apax heute weltweit mit zehn Büros in Europa, Israel, 
den USA und Asien vertreten. Im deutschsprachigen Raum agiert das 
Unternehmen seit 1990 von Büros in München und Zürich.

NB: Es investieren oder kaufen ausschließlich die von Apax 
beratenen Apax Investment Fonds. Bitte beachten Sie zum Zwecke der 
Klarstellung sowie aus rechtlichen Gründen bei der Formulierung von 
Pressetexten unbedingt, dass die Apax Partners Beteiligungsberatung 
GmbH, München, niemals Investor oder Gesellschafter der Apax 
Portfoliogesellschaften ist. Die Apax Partners Beteiligungsberatung 
GmbH ist ausschließlich beratend für Investoren tätig.

Zur D+S europe AG

Die D+S europe AG ist mit international über 5.600 Beschäftigten 
führender Lösungsanbieter für ganzheitliches E-Commerce- und 
Kundenkontakt-Management. Unabhängig vom Kommunikationsweg, ob per 
Festnetz, mobil, übers Internet, TV oder schriftlich managt D+S 
europe die Kontakte von international führenden Unternehmen mit 
Millionen Privatkunden. Für namhafte Markenartikler betreibt D+S 
europe Online-Shops und das europaweite E-Commerce-Geschäft. Die 
Aktie der D+S europe AG notiert im Prime Standard und ist im SDAX 
vertreten.

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

Apax
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
Fon: +49.172.831.9266
E-Mail: nicholas.wenzel@cnc-ag.com