Versatel AG

euro adhoc: Versatel AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Emissionspreis für Aktien von Versatel 29 Euro

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26.04.2007

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Emissionspreis für Aktien von Versatel 29 Euro

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel hat zusammen mit der abgebenden Aktionärin sowie den Joint Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan heute gemeinsam den endgültigen Kaufpreis (Emissionspreis) für Aktien der Versatel AG auf 29 Euro je Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 28.577.500 Aktien platziert. Hiervon stammen 14.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 10.850.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin sowie 3.727.500 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption.

Die Aktien der Versatel AG werden voraussichtlich erstmals am 27. April 2007 unter dem Börsenkürzel VTW und der ISIN DE000A0M2ZK2 (International Securities Identification Number) im Prime Standard des Amtlichen Markts der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Aktien sollen voraussichtlich am 2. Mai 2007 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 11. April 2007 gebilligten Wertpapierprospekts einschließlich des durch die BaFin am 19. April 2007 gebilligten Nachtrags Nr. 1 dazu. Der Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1 dazu sind auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft sowie den Konsortialbanken in gedruckter Form kostenlos erhältlich.

Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die hierin erhaltenen Aussagen dienen lediglich Informationszwecken und sind nicht als Angebot von Wertpapieren für den Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt; sie sind auch nicht als solches auszulegen. Die Wertpapiere von Versatel, die hierin beschrieben werden, wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Meldung stellt keine Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung dar, und falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird dies nicht akzeptiert werden.

Diese Ad-hoc-Meldung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben, oder (iii) Personen sind, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) (a) bis (d) ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order 2005 des The Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung) unterfallen (sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante Personen"). Auf diese Ad-hoc-Meldung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese PresseMeldung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden.

The Information contained herein is not for publication or distribution in the United States. The material set forth herein is for informational purposes only and is not intended, and should not be construed, as an offer of securities for sale into the United States. The securities of Versatel described herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable State laws. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the Information contained herein, will not be accepted.

This communication is directed only at persons who (i) are outside of the United Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 26.04.2007 22:41:23
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ots Originaltext: Versatel AG
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Rückfragehinweis:
Versatel AG
Marion Krause
Bereichsleiterin
Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (0) 211 5 22 83 250
Telefax: +49 (0) 211 5 22 83 111
E-Mail: marion.krause@versatel.de

Branche: Telekommunikation
ISIN:      DE000AOM2ZK2
WKN:        AOM2ZK
Index:    TecDAX
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard



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