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Ikaria Holdings

Ikaria und eine Investorengruppe erwerben INO Therapeutics über eine Bar- und Aktienfusion im Werte von 670 Mio. USD, die den weltweiten Marktführer auf dem Gebiet der Notfallmedizin schafft

Seattle und Clinton, New Jersey (ots/PRNewswire)

  • Das verbundene Unternehmen wird einen Umsatz von über 160 Mio. USD und beträchtliche Gewinne ausweisen und über eine höchst vielversprechende, auf bahnbrechenden Forschungsergebnissen im Bereich Schwefelwasserstoff, Stickoxid, Kohlenmonoxid und auf anderen, neuartigen Wirkstoffkandidaten beruhenden Produkt-Pipeline verfügen
  • Die innovative Transaktion wird von New Mountain Capital, ARCH Venture Partners, Venrock Associates, 5AM Ventures und Black Point Group angeführt
Ikaria Holdings, eine neugegründete Investitionsgesellschaft, gab
heute die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens über die
Zusammenführung von Ikaria Inc., einem Biotechnologieunternehmen, und
INO Therapeutics, dem weltweiten Marktführer bei gasförmigen
Wirkstoffen, u.a. bei zu inhalierendem Stickoxid zur Behandlung des
hypoxischen Lungenversagens bei Neugeborenen, bekannt. Die mit ca.
670 Mio. USD bewertete Transaktion wird von einer Gruppe privater
Beteiligungs- und Risikokapitalinvestoren finanziert, die von New
Mountain Capital, ARCH Venture Partners und Venrock Associates
angeführt wird. INO Therapeutics wird vom Linde-Konzern (The Linde
Group, Deutsche Börse: LIN) übernommen, der einen Eigenkapitalanteil
an der neuen Gesellschaft behält. Das verbundene Unternehmen wird den
Namen Ikaria Holdings führen und im Bereich therapeutischer Gase und
in der Notfallmedizin, einem stark wachsenden
Multimilliardendollar-Markt, eine führende Position einnehmen. Der
Hauptsitz des Unternehmens wird Clinton (US-Bundesstaat New Jersey)
sein, wobei sich die Betriebsanlagen an verschiedenen anderen
Standorten befinden, so z.B. die Forschungs- und Entwicklungsanlagen
in Seattle.
"Die Fusion von Ikaria und INO Therapeutics schafft ein
vollständig integriertes Notfallmedizin-Unternehmen mit über 300
Mitarbeitern, aussergewöhnlichen Wachstumschancen und dem Potenzial
die Notfallversorgung für Neugeborene und andere Patienten in
Tausenden von Krankenhäusern weltweit zu verbessern", sagte David
Shaw, Vorsitzender und designierter Chief Executive Officer des
Ikaria-Gesamtunternehmens. "Wir haben von Anbeginn ein grossartiges
Team, beträchtliche Erträge und Gewinne, eine bestens etablierte
Marktposition, hervorragende Produkte und Technologien, eine
umfassende F&E-Pipeline, eine weitreichende Vertriebsinfrastruktur
und kräftige Finanzressourcen. Beide Seiten bringen wichtige und sich
ergänzende Stärken im Bereich der Notfallmedizin in die Transaktion
ein. Sie werden unseren Kunden und deren Patienten sowie unseren
Investoren und Mitarbeitern von Nutzen sein." Shaw ist der Gründer
der IDEXX Laboratories, Vorstandsmitglied bei Ikaria, ein führender
Berater von New Mountain Capital und Venrock Associates und aktiver
Teilhaber bei Black Point Group.
"Das Technologie-Portfolio des Gesamtunternehmens ist
bemerkenswert", sagte Robert Nelsen, Mitgründer und Vorstandsmitglied
von Ikaria sowie Mitgründer und Geschäftsführer von ARCH Venture
Partners. "Ikaria bringt bahnbrechende Technologien und ein
therapeutisches Portfolio ein, das auf Forschungen im Bereich
Winterschlaf und Stoffwechselsteuerung durch Schwefelwasserstoff
beruht und die im Labor von Dr. Mark Roth am Fred Hutchinson Cancer
Research Center durchgeführt wurden. INO Therapeutics wiederum
verfügt u.a. über eine bedeutende Patent- und Produktposition im
Bereich Stickoxid, einem Signalmolekül mit weitreichenden
medizinischen Anwendungsmöglichkeiten, die von der Blutdrucksteuerung
bis zur Infektionsbekämpfung reichen. Die Entdeckung der
Eigenschaften des Stickoxids wurde im Jahre 1998 mit dem
Medizinnobelpreis gewürdigt und ist Grundlage der ursprünglichen
Arbeiten über inhaliertes Stickoxid von INO Therapeutics und Dr.
Warren Zapol am Massachusetts General Hospital".
"Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenführung von Ikaria und
INO Therapeutics eine neuartige und interessante Alternative zum
herkömmlichen Biotechnologie-Finanzierugsmodell darstellt, bei dem
sukzessive private und öffentliche Aktienfinanzierung aufeinander
folgen. Darüber hinaus sehen wir auf beiden Seiten eine ganze Reihe
interessanter Möglichkeiten für Synergien und Kooperationen und sind
zuversichtlich, noch weitergehendere notfallmedizinische Kompetenzen,
sei es durch organisches Wachstum oder durch Übernahmen, aufbauen zu
können", sagte Bryan Roberts, Vorstandsmitglied von Ikaria und
geschäftsführender Teilhaber von Venrock Associates.
Ikaria und INO Therapeutics werden ihre breitangelegte Forschungs-
und Entwicklungstätigkeit im Bereich notfallmedizinischer Wirkstoffe
und Wirkstoffverabreichungssysteme fortführen, u.a. mit folgenden
Programmen:
    -- Studien der Phase III zur Behandlung chronischer Lungenerkrankungen
       bei Frühgeburten und in der Herzchirurgie des Erwachsenen.
    -- Studien der Phase I und II bei Myokardinfarkt, Organtransplantationen,
       ischämischem Schlaganfall und anderen Krankheitsindikationen.
    -- Vorklinische Studien zur Behandlung von Ischämie- und
       Reperfusionsschäden, Gefässerkrankungen, akutem Atemnotsyndrom,
       Kreislaufschock, Leberschäden, akuten Lungenschäden und
       Autoimmunkrankheiten.
Bestimmte Forschungsprogramme von Ikaria und des Labors von Dr.
Roth werden von der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency
- Agentur für militärische Forschungsprojekte) des US-amerikanischen
Verteidigungsministeriums unterstützt. Abgesehen von internen
F&E-Programmen betreibt Ikaria aktiv ein
Geschäftsentwicklungsprogramm zum Erwerb von Pharmaprodukten und
Medizingeräten, die für den notfallmedizinischen Einsatz sinnvoll
sind.
"Diese einzigartige, im höchsten Masse massgeschneiderte
Transaktion führt zur Schaffung eines neuen Unternehmens, das hohen
Barmittelfluss, eine starke Kapitalgrundlage und eine grossartige
Pipeline synergetischer und wichtiger neuer Produkte vereint", sagte
Alok Singh, Geschäftsführer von New Mountain Capital. "Wir freuen uns
darauf, gemeinsam mit der Geschäftsführung, unseren
Risikokapitalpartnern und mit Linde daran arbeiten zu können, das
aufregende, vor uns liegende Potenzial voll auszuschöpfen". Singh und
zwei weitere Mitglieder des New Mountain Vorstands, u.a. Steve
Klinsky, der Gründer und CEO von New Mountain Capital, werden dem
Vorstand von Ikaria beitreten. Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern
gehören David Shaw, Robert Nelsen, Bryan Roberts und ein Repräsentant
von Linde.
Dennis Smith, Präsident und Chief Executive Officer von INO
Therapeutics, sagte: "Im Namen des INO Therapeutics Teams darf ich
sagen, dass wir ganz begeistert sind, nun mit Ikaria gemeinsam das in
seiner Kategorie führende notfallmedizinische Unternehmen zu bilden.
Dank dieser Kombination werden wir unsere derzeitigen Kompetenzen auf
neue therapeutische Technologien und Anwendungen ausdehnen können.
Wir werden unsere bahnbrechende Behandlung der persistierenden
pulmonalen Hypertonie (PPHN) und des hypoxischen Lungenversagens bei
Neugeborenen, die jährlich das Leben Tausender Patienten betrifft,
weiter ausbauen. Wir verfolgen auch noch weitere Indikationen sowie
neue Wirkstoffe und Verabreichungsgeräte für eine ganze Reihe von
Krankheitszuständen. Nicht zuletzt sind wir auch sehr froh, dass
unsere langjährige Beziehung zu Linde sowohl als Anteilseigner als
auch als internationaler Vertriebspartner unserer Produkte
weitergeführt werden kann".
Die derzeitigen Ikaria-Investoren bleiben Investoren des
Gesamtunternehmens und ca. 300 Mio. USD neuen Eigenkapitals werden
von der Investorengruppe, u.a. über 200 Mio. USD von New Mountain
Capital, aufgebracht. Abgesehen von den bereits genannten Investoren,
umfasst die Investorengruppe auch Altitude Life Science Ventures,
Washington Research Foundation und Alexandria Equities. Die
Fremdfinanzierung der Transaktion wird unter der Führung von Credit
Suisse durchgeführt. Goldman Sachs fungierte als Finanzberater von
Ikaria. Heller Ehrman LLP stellte die juristische Beratung von Ikaria
zu, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP boten New Mountain
Capital Rechtsberatung und O'Melveny & Myers LLP waren die
juristischen Berater der anderen Risikokapitalinvestoren. Linde wurde
von Morgan Stanley und in Rechtsangelegenheiten von Freshfields
Bruckhaus Deringer beraten. Die Transaktion unterliegt der
Hart-Scott-Rodino-Freigabe und wird voraussichtlich zum April 2007
abgeschlossen.
Informationen zu Ikaria
Ikaria ist ein in Seattle ansässiges Biotechnologie-Unternehmen,
das sich zum Ziel gesetzt hat, bahnbrechende Produkte für die
Notfallmedizin zu entwickeln. An vorderster Front eines neuen
Forschungsgebiets im Bereich der Stoffwechselreduktion verfolgt das
Unternehmen die rasche Entwicklung von Mitteln, die die
Notfallmedizin umwälzen werden. Die Technologie des Unternehmens
beruht auf ersten Forschungsergebnissen zur Stoffwechselsteuerung,
die von Dr. Mark Roth, einem Wissenschaftler am Fred Hutchinson
Cancer Research Center durchgeführt wurden. Für weitergehende
Informationen zu Ikaria besuchen Sie bitte die Website unter
http://www.ikaria.com.
Informationen zu INO Therapeutics
INO Therapeutics ist ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das sich
auf die Entwicklung, Vermarktung und den Verkauf von Medikamenten und
Kombinationen von Medikamenten und Medizingeräten für die
Notfallmedizin, zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und
zur Befriedigung bisher nicht abgedeckter medizinischer Anforderungen
spezialisiert hat. Das Kernprodukt des Unternehmens ist INOmax(R)
(Stickoxid) zur Inhalation. INOmax(R) ist in den Vereinigten Staaten,
Europa, Kanada und Teilen Lateinamerikas zugelassen und wird durch
das INOvent(R) Verabreichungssystem, die INOcal(R)
Kalibriermischungen und einen medizinischen und technischen
Rund-um-die-Uhr-Service und -Support ergänzt. INO Therapeutics ist in
Clinton (US-Bundesstaat New Jersey) ansässig und verfügt über eine
hochmoderne Produktionsanlage in Port Allen (US-Bundesstaat
Louisiana). INO Therapeutics gehört zum Linde-Konzern. Der
Linde-Konzern ist eine in Europa an der Börse notierte
Aktiengesellschaft. Für weitergehende Informationen zu INO
Therapeutics besuchen Sie bitte die Website unter
http://www.inotherapeutics.com.
Informationen zum Linde-Konzern
Der Linde-Konzern (The Linde Group) ist ein weltweit führendes
Industriegase- und Engineeringunternehmen, das mit mehr als 53.000
Mitarbeitern in weltweit über 70 Ländern vertreten ist. Nach der
Übernahme der BOC Group erzielt das Unternehmen im Bereich Gase und
Engineering einen Jahresumsatz von ca. 12 Mrd. Euro. Die Strategie
der Linde Group ist auf ertragsorientiertes Wachstum ausgerichtet.
Dabei steht vor allem der gezielte Ausbau des internationalen
Geschäfts mit innovativen Produkten und Dienstleistungen im
Vordergrund. Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte die
Website unter http://www.linde.com.
Informationen zu New Mountain Capital
New Mountain Capital ist eine in New York ansässige
Beteiligungsgesellschaft, die über Direktinvestitionen in
Wachstumsbeteiligungen, fremdfinanzierte Übernahmen und Management
Buyouts auf langfristigen Wertzuwachs setzt. New Mountain macht
führende, hochqualifizierte Wachstumskandidaten in sorgfältig
ausgewählten Branchen ausfindig und arbeitet gemeinsam mit der
Unternehmensführung intensiv an der Wertschöpfung des jeweiligen
Unternehmens. Für weitergehende Informationen zu New Mountain Capital
besuchen Sie bitte die Website unter
http://www.newmountaincapital.com.
Informationen zu ARCH Venture Partners
ARCH Venture Partners ist ein führender Risikokapitalgeber für
neuzugründende bzw. junge Technologieunternehmen. In den letzten 20
Jahren hat ARCH über 115 neue Unternehmen mitgegründet bzw. die erste
Finanzierungsrunde angeführt. ARCH ist insbesondere als führend bei
der erfolgreichen Vermarktung von Technologien anerkannt, die in
akademischen Forschungsinstituten und staatlichen Labors entwickelt
wurden. ARCHs "Concept to Commerce"-Ansatz (von der Idee bis zur
Vermarktung) verschafft dem Unternehmen eine grosse Sachkenntnis für
Mitgründungen und für den Aufbau von Technologieunternehmen,
angefangen bei der Neugründung bis hin zur finanziellen Liquidität.
Für weitergehende Informationen zu ARCH Venture Partners besuchen Sie
bitte die Website unter http://www.archventure.com.
Informationen zu Venrock Associates
Venrock Associates ist eine führende Risikokapitalfirma und
unterhält Niederlassungen in Menlo Park (US-Bundesstaat Kalifornien),
New York, Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) und Israel.
Venrock wurde ursprünglich als Risikokapital-Geschäftsbereich der
Rockefeller-Familie gegründet und setzt heute seine 70-jährige
Tradition der Unternehmensfinanzierung fort, um erfolgreiche,
beständige Unternehmen aufzubauen. Nachdem das Unternehmen in den
letzten 38 Jahren 1,8 Mrd. USD in 400 Firmen investierte, von denen
über 120 an die Börse gingen, liegt die Kapitalrendite von Venrock an
der Spitze der Risikokapitalgeber, die dauerhaft höhere Leistungen
erzielen. Venrock legt seinen Schwerpunkt hauptsächlich auf
Informationstechnologien, das Gesundheitswesen und Energie und hatte
u.a. folgende Unternehmen in seinem Portfolio: Intel, Apple Computer,
StrataCom, Check Point Software und DoubleClick sowie Sirna
Therapeutics, IDEXX Laboratories, Centocor, Idec Pharmaceuticals,
Sugen, Millennium Pharmaceuticals und Illumina. Für weitergehende
Informationen zu Venrock Associates besuchen Sie bitte die Website
unter http://www.venrock.com.
Informationen zu 5AM Ventures
5AM Ventures wurde im Jahre 2002 gegründet und investiert in
neugegründete bzw. im Frühstadium befindliche Bio-Unternehmen der
nächsten Generation. Das 5AM-Team besteht aus erfolgreichen
ehemaligen Unternehmenschefs und etablierte Risikokapitalgebern und
vertritt einen sehr konkreten, praxisorientierten Ansatz für den
Aufbau eines Unternehmens. Das Portfolio von 5AM baut auf
hochentwickelte Biotechnologie und umfasst innovative Plattformen,
Ausgründungen etablierter Biotechnologie- und Pharmaunternehmen sowie
Unternehmen, die kurzfristige Produkte entwickeln. Für weitergehende
Informationen zu 5AM Ventures besuchen Sie bitte die Website unter
http://www.5amventures.com.
Informationen zur Black Point Group
Black Point Group ist eine Partnerschaft für Privatbeteiligungen
und investiert sowohl in börsennotierte als auch in in privater Hand
befindliche Wachstumsunternehmen. Die Firma unterhält Büros in New
York City und in Portland (US-Bundesstaat Maine). Für weitergehende
Informationen zur Black Point Group besuchen Sie bitte die Website
unter http://www.blackpointgroup.com.
Informationen zum Fred Hutchinson Cancer Research Center
Am Fred Hutchinson Cancer Research Center arbeiten weltbekannte
Forscher und Gesellschaftswissenschaftler in interdisziplinären Teams
gemeinsam daran, Krebs zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter
http://www.fhcrc.org.
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    Website: http://www.ikaria.com
             http://www.inotherapeutics.com
             http://www.linde.com
             http://www.newmountaincapital.com
             http://www.archventure.com
             http://www.venrock.com
             http://www.5amventures.com
             http://www.blackpointgroup.com
             http://www.fhcrc.org

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