24.01.2007 – 12:09

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

euro adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Warimpex schließt Pricing des IPO in Wien und Warschau erfolgreich ab

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24.01.2007

Warimpex schließt Pricing des IPO in Wien und Warschau erfolgreich ab

- Angebotspreis mit 11,00 EUR (42,83 PLN) pro Aktie festgelegt
    - Deutliche Überzeichnung des Angebots - starke Nachfrage in Europa
    - Erster Handelstag am 26. Jänner (Wien) bzw. 29. Jänner 2007 (Warschau)
      geplant
    - Junges Kapital (ca. 58,5 Mio. EUR Nettoerlöse) zur Finanzierung des
      weiteren Wachstumskurses

Wien und Warschau, am 24. Jänner 2007

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG konnte heute die
Preisfestsetzung  des Börsengangs abschließen. Die Aktien werden  an
den  Börsen  Wien  und  Warschau gelistet und gehandelt werden. Der
Angebotspreis  wurde  mit  11,00  EUR  (42.83 PLN) je Aktie
festgelegt. Das Angebot  im  Ausmaß  von  10  Millionen  Aktien  -
einschließlich Greenshoe - war deutlich überzeichnet. Starke
Nachfrage  bestand sowohl seitens des Retailpublikums als auch
seitens institutioneller  Investoren in Österreich und Polen. Auch
institutionelle Investoren in ganz Europa  zeigten großes Interesse.
Rund 33 % des Angebots wurden in Polen platziert.  Die  Anzahl der
ausgegebenen  Aktien  wird  nach  Abschluss  des  IPO  36  Millionen
Stück betragen,  die  Marktkapitalisierung  wird  sich  mit  rund
396  Millionen  EUR errechnen. Bei vollständiger Ausübung des
Greenshoe liegt  der  Streubesitz  bei 27,8 %.

Die Warimpex Finanz-  und  Beteiligungs  AG  mit  Hauptsitz  in  Wien
ist  eine Immobilienentwicklungs- und  Investmentgesellschaft  mit
Fokus  auf  Hotels  in Zentral-  und  Osteuropa.  Im  Rahmen  eines
öffentlichen  Angebotes  wurden  6 Millionen  junge  Aktien  sowie  3
Millionen  Altaktien  aus  dem  Besitz   der Gründungsaktionäre  dem
Publikum  in  Österreich  und   in   Polen   angeboten, zusätzlich
erfolgte eine Privatplatzierung bei  institutionellen  Investoren  in
Europa. Der Greenshoe umfasste darüber hinaus  1 Million  Aktien.
Kassatag  zum Abschluss des Angebots ist der 26. Jänner; der
Handelsstart im Prime  Market  in Wien soll am 26. Jänner erfolgen,
in  Warschau  am  29.  Jänner  2007.  Warimpex plant, das frische
Kapital - rund 58,5 Millionen EUR  Nettoerlöse  -  vor  allem zur
Finanzierung des weiteren Wachstumskurses einzusetzen.

Die Transaktion wurde von der CA IB / Bank Austria Creditanstalt als
Bookrunner und Lead Manager bzw. der Raiffeisen Centrobank als
Co-Lead Manager begleitet.

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Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 07-0
DI Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Mag. Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel