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Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA

Leonardo Venture: NanoCompound Holding AG finanziert weiteres Wachstum durch eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 7 Mio. Euro

Mannheim (euro adhoc) -

Baesweiler/Mannheim, Deutschland - Die NanoCompound Holding  AG  hat 
im  Rahmen einer Privatplatzierung eine Wandelschuldverschreibung in 
Höhe von  insgesamt  7 Mio.  Euro  bei  institutionellen  Investoren 
platziert.   Die   aufgenommenen Geldmittel dienen dem weiteren 
Ausbau des operativen Geschäfts der  Gesellschaft im Bereich 
Nanotechnologie.
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Das  Kerngeschäft  der  NanoCompound  ist
die  industrielle   Herstellung   und Vermarktung einer patentierten
neuen Generation von  nanopartikulären  Systemen. Das
Nanotechnologieunternehmen hat sich auf  die  Entwicklung,
Herstellung  und den Vertrieb neuartiger Nano-Materialien
spezialisiert,  die  in  industriellen Fertigungsprozessen wie bei
der Oberflächenbearbeitung sowie  in  Multi-Coating- Produkten,
funktionalisierten Oberflächen  technischen  Kunststoffen,  etc.  zum
Einsatz kommen.
Ausgestaltung der Wandelanleihe Bei der Transaktion agierte die
quirin bank AG gemeinsam  mit  der  PCA  Capital Advisors GmbH als
Arrangeur, während die Platzierung durch  die  Close  Brothers
Seydler AG erfolgte.  Die  Wandelschuldverschreibung  ist  in  7.000
handelbare
Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je 1.000  Euro  eingeteilt,  hat  eine
maximale Laufzeit von fünf Jahren und wird  mit  einem  Kupon  von  8  %  p.  a.
verzinst.   Um   den    Investoren    kurzfristig    die    Handelbarkeit    der
Teilschuldverschreibungen zu ermöglichen, wird  die  Einbeziehung  in  den  Open
Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse in  den  nächsten  Tagen
beantragt.
Die Teilschuldverschreibungen können zu einem  festen  Wandlungspreis  von  6,56
Euro pro Aktie gewandelt werden, vorbehaltlich  der  in  den  Anleihebedingungen
enthaltenen  Verwässerungsschutzklausel.  Nach  vollständiger
Wandlung   aller Teilschuldverschreibungen in Aktien wird die
Beteiligung  der  Anleihegläubiger an der NanoCompound Holding AG 26%
der  ausgegebenen  Aktien  entsprechen,  was einer
Pre-Money-Bewertung  der  NanoCompound  Holding  AG  von  20  Mio.
Euro entspricht.
Die  Wandelanleihe  ist  als  vorbereitende  Maßnahme  für  den
Börsengang  der Gesellschaft   durchgeführt   worden.   Die
Möglichkeit   zur   Wandlung   der Teilschuldverschreibungen in
Aktien zu einem jetzt  bereits  festgelegten  Preis besteht
frühestens  drei  Monate  nach  Aufnahme  des  Handels  der  Aktien
der Gesellschaft an der Börse oder im Fall einer Übernahme der
Mehrheit der  Aktien.
Über die NanoCompound Holding AG Das Kerngeschäft der NanoCompound
Holding AG ist  die  industrielle  Herstellung
einer patentierten neuen Generation  von  nanopartikulären  Systemen  sowie  die
Vermarktung       applizierter       innovativer       Nano-Propdukte.       Das
Nanotechnologieunternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Nano-
Carbon-Fullerenen  (NCF)  und  Carbon-Nano-Tubes  (CNT)  spezialisiert,  die  in
Spezialprodukten   für   industrielle   Fertigungsprozesse,   wie    u.a.    zur
ultrapräzisen  Oberflächenbearbeitung  von  Hightech-Elementen  der  Optik   und
Leistungselektronik  sowie   in    Multi-Coating-Produkten,
funktionalisierten Oberflächen und technischen  Kunststoffen,  etc.
zum  Einsatz  kommen.  Zu  den Kunden der Gesellschaft zählen u.a.
weltweit agierende  Konzerne  wie  die  CARL ZEISS Gruppe, JenOptik
und  ASML  sowie  namhafte  Unternehmen  der  japanischen Optik- und
Elektronikindustrie. www.nanocompound.de
Über die Leonardo Venture Capital GmbH Leonardo Venture ist seit 2005
an NanoCompound beteiligt  und  hält  gegenwärtig 36% der
Unternehmensanteile. Leonardo Venture hat sich auf die Finanzierung
von Start-ups in den Bereichen Gesundheit und Lebensqualität durch
Venture  Capital spezialisiert.  Acht  aktive  Portfoliounternehmen
betreut   Leonardo   Venture gegenwärtig.  Als  einer  der  wenigen
deutschen  Frühphasenfinanzierer  bietet Leonardo  Venture  seinen
Portfoliounternehmen  neben  Kapital  auch  Kontakte,
Coaching und Managementbetreuung. Mit  ausreichend  liquiden  Mitteln  versehen,
wird  Leonardo  Venture  auch  in   den   nächsten   Monaten   attraktive   neue
Beteiligungen eingehen. www.leonardoventure.de
Für weitere Informationen:
NanoCompound Holding AG
Prof. Dr. Christian Schönefeld
Sprecher des Vorstands
+ 49 (0) 2401 805 440
+ 49 (0) 2401 805 449 
drs@nanocompound.de
Postanschrift:
Arnold-Sommerfeld-Ring 2
D-52499 Baesweiler
Leonardo Venture Capital GmbH
Thomas Mosthaf
Leitung PR
+ 49 (0) 621 833 75 27
+ 49 (0) 621 833 75 22 
mosthaf@leonardoventure.de
Postanschrift:
Friedrichstraße 157
D-68199 Mannheim

Rückfragehinweis:

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005878763
WKN: 587876
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr

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