BAUER Aktiengesellschaft

Preisspanne f├╝r die Bauer Aktie 16,50 bis 21,50 Euro

┬Ľ Voraussichtliches Emissionsvolumen zwischen rund 147 Mio. Euro und 191 Mio. Euro (inkl. Mehrzuteilungsoption) ┬Ľ Angebotszeitraum vom 27. Juni bis 3. Juli 2006 ┬Ľ Erstnotiz voraussichtlich am 4. Juli 2006

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   ots-CorporateNews ├╝bermittelt durch euro adhoc.   F├╝r den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Schrobenhausen, 27. Juni 2006 - Der Bau- und Maschinenbaukonzern BAUER Aktiengesellschaft hat zusammen mit der abgebenden Aktion├Ąrin Deutsche Beteiligungs AG und der Deutsche Bank AG die Preisspanne zur Zeichnung von Aktien der BAUER Aktiengesellschaft auf 16,50 bis 21,50 Euro je Aktie festgelegt. Interessierte Anleger k├Ânnen Aktien des Unternehmens in der Zeit vom 27. Juni bis zum 3. Juli 2006 zeichnen. "Die Resonanz aus den zahlreichen Investorengespr├Ąchen der vergangenen Tage zum Gesch├Ąftsmodell der BAUER Aktiengesellschaft stimmt uns optimistisch. Dieses Feedback haben wir bei der Festlegung der Preisspanne ber├╝cksichtigt", sagte der Vorstandsvorsitzende Prof. Thomas Bauer.  Die Aktien der BAUER Aktiengesellschaft sollen erstmals am 4. Juli 2006 unter dem B├Ârsenk├╝rzel "B5A" und der ISIN (International Securities Identification Number) DE 0005168108 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierb├Ârse notiert werden. Angeboten werden insgesamt bis zu rund 8,9 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien der BAUER Aktiengesellschaft. Dies entspricht knapp 52 % des Grundkapitals nach dem B├Ârsengang. Zum Mittelwert der Preisspanne entspricht das einem Gesamtbruttoplatzierungserl├Âs von rund 169 Mio. Euro (einschlie├člich Mehrzuteilungsoption). Davon flie├čen dem BAUER Konzern aus der Kapitalerh├Âhung und dem Verkauf von Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften insgesamt rund 53 Mio. Euro zu.

Bis zu rund 2,35 Mio. Aktien stammen aus einer Kapitalerh├Âhung, bis zu rund 0,45 Mio. Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften der BAUER Aktiengesellschaft und bis zu rund 6,1 Mio. Aktien (einschlie├člich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 808.160 Aktien) von der abgebenden Aktion├Ąrin Deutsche Beteiligungs AG. Die Aktien der BAUER Aktiengesellschaft werden in Deutschland ├Âffentlich zur Zeichnung angeboten. Daneben gibt es eine internationale Privatplatzierung an institutionelle Anleger in bestimmten L├Ąndern au├čerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.

Den Erl├Âs aus dem B├Ârsengang will der BAUER Konzern vor allem f├╝r die weitere Internationalisierung verwenden. "Die Welt ist unser Markt: Wir sind bereits in nahezu allen L├Ąndern pr├Ąsent. Unser Ziel ist es jetzt, das weltweit angebotene Produkt- und Dienstleistungsportfolio noch weiter auszubauen. Insbesondere die Umwelttechnik - bislang vorrangig im deutschsprachigen Raum - soll zunehmend auch im Ausland angeboten werden", sagte Prof. Bauer.

Mitglieder der Bauer-Familie werden im Rahmen des B├Ârsengangs keine Anteile verkaufen und auch nach dem B├Ârsengang mit etwa 48 Prozent knapp die H├Ąlfte des Kapitals halten. Die Deutsche Beteiligungs AG, derzeit mit etwa 41 Prozent beteiligt, wird nach dem B├Ârsengang bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption nicht mehr an Bauer beteiligt sein. Der Streubesitz wird bei vollst├Ąndiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschlie├člich der Mehrzuteilungsoption von maximal rund zehn Prozent der angebotenen Aktien) ca. 52 Prozent betragen.

Die Familie Bauer hat sich verpflichtet, ihre Aktien f├╝r einen Zeitraum von 12 Monaten nicht ohne Zustimmung der Deutsche Bank AG zu ver├Ąu├čern. F├╝r die Deutsche Beteiligungs AG gilt eine entsprechende Verpflichtung f├╝r sechs Monate, sofern die Greenshoe-Option nicht ausge├╝bt wird. Daneben hat sich auch die BAUER Aktiengesellschaft verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach dem B├Ârsengang keine Aktien der Gesellschaft ohne Zustimmung der Deutsche Bank AG anzubieten.

Bauer wird bei seinem B├Ârsengang von der Deutsche Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Dresdner Bank AG als Co-Lead Manager und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und der Bayerischen Landesbank als Co-Manager unterst├╝tzt.

Bauer hat sich bei der Vermarktung seiner Aktien f├╝r das "decoupled" Bookbuilding-Verfahren entschieden, bei dem die Preisspanne erst einige Tage nach Beginn der Roadshow festgelegt wird. Das hat den Vorteil eines marktnahen Prozesses: Das Investoren-Feedback aus den ersten Roadshowtagen wurde bei der Festlegung der Preisspanne ber├╝cksichtigt. Ab Beginn des Angebotszeitraums am 27. Juni 2006 haben Privatanleger bis zum 3. Juli 2006 um 12:00 Uhr (MESZ) und institutionelle Anleger bis um 14:00 Uhr (MESZ) Zeit, Kaufangebote abzugeben.

Der Prospekt f├╝r das ├Âffentliche Angebot ist seit Freitag, 16. Juni 2006, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.bauer.de und seit dem 19. Juni 2006 bei der BAUER Aktiengesellschaft und den die Emission begleitenden Konsortialbanken in gedruckter Fassung kostenlos erh├Ąltlich. Bei diesen Stellen wird unverz├╝glich nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt f├╝r Finanzdienstleistungsaufsicht auch der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt verf├╝gbar sein, der unter anderem Angaben zur Angebotsfrist und zur Preisspanne enth├Ąlt.

├ťber Bauer  Bauer ist ein global operierender Anbieter von Bauleistungen im Spezialtiefbau und angrenzenden Bereichen sowie ein international f├╝hrender Anbieter von Maschinen, Ger├Ąten und Werkzeugen f├╝r den Spezialtiefbau mit dazugeh├Ârigen Serviceleistungen. Die Aktivit├Ąten des Konzerns sind den beiden Gesch├Ąftssegmenten Bau und Maschinenbau zugeordnet. Das Segment Bau umfasst Spezialtiefbauleistungen und daneben Aktivit├Ąten in der Umwelttechnik, der Sanierung von Bauwerken, im Br├╝ckenbau und in der Projektentwicklung. Im Segment Maschinenbau bietet Bauer ein umfassendes Sortiment von Maschinen, Ger├Ąten und Werkzeugen f├╝r den Spezialtiefbau an. Der Konzern ist weltweit mit seinen Dienstleistungen und Produkten ├╝ber Vertriebsgesellschaften und Netzwerke vertreten. Die BAUER Gruppe profitiert von der Zusammenarbeit ihrer beiden Gesch├Ąftssegmente. So kann Bauer innovative und hoch spezialisierte Komplettl├Âsungen f├╝r anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten anbieten. Diese umfassen alle erforderlichen Dienstleistungen und Spezialmaschinen. Gegr├╝ndet vor mehr als 200 Jahren, erwirtschaftet der BAUER Konzern heute zwei Drittel seiner Gesamtleistung im Ausland. Die Gruppe erzielte 2005 mit ├╝ber 5.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 824 Mio. Euro (i. Vj. 664 Mio. Euro). Mitglieder der Bauer-Familie sind noch heute mit rund 55,8 Prozent Mehrheitsgesellschafter. Die Deutsche Beteiligungs AG h├Ąlt 41,2 Prozent. Die restlichen Anteile befinden sich im Besitz von Gesellschaften der BAUER Gruppe.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 27.06.2006 08:28:03
--------------------------------------------------------------------------------@@end@@

ots Originaltext: BAUER Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

R├╝ckfragehinweis:
Bettina Mestenhauser
Tel.:    +49 8252 97 1918
E-mail: Bettina.Mestenhauser@bauer.de

Branche: Bau
ISIN:      DE0005168108
WKN:        516810
B├Ârsen:  Frankfurter Wertpapierb├Ârse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



Weitere Meldungen: BAUER Aktiengesellschaft

Das könnte Sie auch interessieren: