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Motor-Columbus, Atel, EOS, UBS

Kaufverhandlungen Motor-Columbus abgeschlossen: Voraussetzungen für neue, starke Energiegruppe geschaffen

Bern (ots)

Einladung zur Medienorientierung zum Kauf des
55,6%-Anteils an Motor-Columbus von UBS
Heute, den 30. September 2005, 11.30 Uhr im Hotel Bellevue, Bern
Die Unterlagen der Präsentation werden ab 11.30 auf den Websites von
Atel und EOS aufgeschaltet. www.atel.ch , www.eosholding.ch
Ein Konsortium mit Schweizer Mehrheit hat am 29.09.2005 die
Verträge für den Kauf des 55,6% UBS-Aktienpakets an Motor-Columbus
unterschrieben. Die Voraussetzungen für eine nachhaltige industrielle
Lösung im Energiebereich des westlichen Teils der Schweiz sind
dadurch geschaffen. Mit der geplanten Zusammenführung von Atel, Olten
und EOS, Lausanne, wird mit einem Umsatz von über 8,3 Milliarden CHF
eine neue, bedeutende und europaweit aktive 
Energiegesellschaft mit einer führenden Marktposition in der Schweiz
entstehen. Der Vollzug des Kaufs wird vorbehältlich der Zustimmung
der in- und ausländischen Behörden anfangs 2006 erwartet.
Die Ergebnisse der Verhandlungen
Die Verhandlungen über den Kauf des 55,6% UBS-Aktienpaketes an
Motor-Columbus sind erfolgreich abgeschlossen und die Kaufverträge am
29. September 2005 unterzeichnet worden. Der Kaufpreis beträgt CHF
4600.- pro Motor-Columbus-Aktie und total 1,3 Milliarden CHF.
Konsortium mit Schweizer Mehrheit
Folgende Partner beteiligen sich in der angegebenen Höhe an der
Transaktion: ein Konsortium aktueller schweizerischer
Atel-Minderheitsaktionäre - EBM (Elektra Birseck, Münchenstein), EBL
(Elektra Baselland, Liestal), Kanton Solothurn, IBAarau - sowie neu
AIL (Aziende Industriali di Lugano SA) und WWZ (Wasserwerke Zug AG)
kauft 14,7%, EOS Holding, Lausanne 16,4% und die französische EDF
17,3% des Aktienkapitals von Motor-Columbus; die übrigen 7.2% werden
von Atel erworben. Die Parteien haben vereinbart, eine nachhaltige,
eigenständige Gesellschaft mit ausgewogener Aktionärsstruktur zu
schaffen, die auch offen für weitere Partner ist.
Etappenweise Bildung der neuen Gesellschaft
Die Partner haben vereinbart, nach Vollzug der Transaktion im
ersten Halbjahr 2006 Motor-Columbus und Atel in einer Gesellschaft zu
vereinen. Daraufhin sollen die neue Gesellschaft und die
betrieblichen Aktivitäten und Aktiven von EOS unter einer neu
geschaffenen Holdingstruktur zusammengeführt werden. Der Sitz der
Holdinggesellschaft wird in Neuenburg sein, die Geschäftsleitung ist
in Olten. Ebenso hat die EDF die feste Absicht, alle Möglichkeiten
einer Optimierung ihrer Schweizer Aktivitäten im Rahmen der neuen
Gesellschaft zu prüfen. Diese Schritte werden voraussichtlich
innerhalb der nächsten rund zwei Jahre vollzogen.
Auf dem Weg zu einer der führenden Energiegesellschaften
Mit diesem Vorgehen legen die beteiligten Unternehmen innerhalb
der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft die Basis für eine starke
Energiegesellschaft im westlichen Teil der Schweiz. Gestützt auf das
weitgehend komplementäre Leistungsportfolio bietet die neue
Gesellschaft über ganz Europa Energiedienstleistungen an und hält in
der Schweiz eine starke Marktposition, insbesondere auch unter
Wahrung der nachhaltigen Eigenständigkeit der nordwest- und
westschweizerischen Energieversorgung. Die neue Gesellschaft wird mit
rund 8600 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 8,3 Milliarden CHF
ausweisen. Der Energieabsatz in ganz Europa wird mit mehr als 120 TWh
das doppelte des Schweizer Jahresverbrauches betragen. Bis zum
Abschluss der Zusammenführung werden sich die beiden Gesellschaften
EOS Holding und Atel im Rahmen der bestehenden Organisationen entlang
ihrer bisherigen Strategien weiterentwickeln.
Übernahmeangebot an Publikumsaktionäre Atel und SES
Die Unterzeichnung der Kaufverträge löst die Pflicht zur
Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots an die
Atel-Publikumsaktionäre aus. Geplant ist ein Umtauschangebot, bei dem
die Atel-Aktionäre MC-Aktien erhalten sollen. Die Übernahmekommission
(UEK) hat die Frist zur Unterbreitung der Pflichtangebote an die
Atel-Publikumsaktionäre bis zum Vollzug der Kaufverträge verlängert.
Den Aktionären der Società Elettrica Sopracenerina SES, Locarno, wird
 ebenfalls ein Übernahmeangebot unterbreitet. Eine entsprechende
Empfehlung der UEK für die Publikumaktionäre der SES wird unmittelbar
nach Vertragsunterzeichnung eingeholt.
Für den Vollzug der Transaktion ist die Erfüllung von Bedingungen,
insbesondere die Zustimmung von in- und ausländischen Behörden
erforderlich. Der Vollzug des Verkaufs der Motor-Columbus-Aktien
erfolgt damit voraussichtlich anfangs 2006.
Zusätzliche Informationen werden an einer Medienorientierung
gegeben. Ort: Hotel Bellevue, Bern, Zeit: Freitag, 30. September,
11.30 Uhr
Eine Präsentation mit weiteren Informationen ist ab 11.30 Uhr im
Internet abrufbar:
www.eosholding.ch
www.atel.ch

Kontakt:

Alain Moilliet, Mitglied der Geschäftsleitung Motor-Columbus
Telefon: +41 56 203 11 11
E-Mail: a.moilliet@motor-columbus.ch
www.motor-columbus.ch

Martin Bahnmüller, Leiter Corporate Communications Atel
Telefon: +41 62 286 71 10
E-Mail: presse@atel.chwww.atel.ch

Philippe Furrer, Leiter Kommunikation EOS
Telefon: +41 21 341 22 60
E-Mail: philippe.furrer@eosholding.chwww.eosholding.ch

Dr. Rainer Schaub, Vertreter Konsortium Schweizer Minderheiten,
Präsident des Verwaltungsrates EBM, Tel. 061 421 58 35

Motor-Columbus AG, Baden

Nach einer langen und vielfältigen Geschichte seit den Anfängen
der allgemeinen Elektrifizierung ist die Motor-Columbus AG seit rund
10 Jahren eine reine Finanzholding mit Sitz in Baden (AG). Neben
einigen Finanz- und Immobiliengesellschaften sind die im Bereich der
Energiewirtschaft operativ tätigen Gesellschaften in der Atel-Gruppe
(Aare-Tessin AG für Elektrizität) zusammengefasst. Motor-Columbus AG
hält 58,5% der Atel-Aktien.

Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel), Olten

Die Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) ist die führende,
europaweit aktive, produktionsgestützte Energiedienstleisterin der
Schweiz. 1894 gegründet, konzentriert sich Atel auf die beiden
Kerngeschäfte produktionsgestützter Energiehandel und Energieservice.
Die Firmengruppe mit Sitz in Olten beschäftigt rund 8000
Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2004 einen Umsatz von 7 Milliarden
CHF. Hauptmärkte sind Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich und
die Länder Mittel- und Osteuropas. Die Palette der Produkte und
Dienstleistungen reicht von Portfolio-Management und Stromhandel in
ganz Europa über Energie-Derivate und Optionsverträge bis hin zu
partnerschaftlichen Vertriebskonzepten. Handel und Vertrieb werden
gestützt durch eine Reihe eigener hydraulischer und thermischer
Kraftwerke in der Schweiz, Italien, Ungarn und Tschechien. Atel
verfügt über ein weit verzweigtes Übertragungsnetz in der Schweiz. Im
Segment Energieservice erbringt Atel alle technischen
Dienstleistungen rund um Energie (Strom, Gas, Öl, Biomasse) und deren
Anwendungen Kraft, Licht, Kälte/Wärme, Kommunikation und Sicherheit.
In der Schweiz und in Deutschland gehört Atel im
Energieservicebereich zu den führenden Anbietern.

EOS Holding SA, Lausanne

EOS Holding wurde in dieser Transaktion von Goldman Sachs
International beraten.

Die EOS Holding ist eine strategische Holding der wichtigsten
Elektrizitätswerke und Stromverteiler der Westschweiz. Sie ist 2002
aus der 1919 gegründeten Aktiengesellschaft Energie de l'ouest-suisse
(EOS) hervorgegangen. Mit ihren drei Geschäftseinheiten Energie,
Transport und Handel & Vertrieb konzentriert sich die Holding auf die
drei Kernbereiche Stromerzeugung aus Wasserkraft, Hoch- und
Höchstspannungsübertragung und Vermarktung von Elektrizität in der
Schweiz und im Ausland auf eigene Rechnung und im Auftrag ihrer
Aktionäre. Ihr Produktionspark in der Schweiz gehört zu den
flexibelsten Europas und besteht zu 85% aus Wasserkraftwerken. Die
Holding mit Hauptsitz in Lausanne beschäftigt ca. 554 Mitarbeitende,
inbegriffen bei HYDRO Exploitation AG.