Alle Storys
Folgen
Keine Story von K+S Aktiengesellschaft mehr verpassen.

K+S Aktiengesellschaft

EANS-News: K+S Aktiengesellschaft
Finanzierung des Erwerbs von Morton Salt K+S schließt Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. EUR erfolgreich ab

Kassel (euro adhoc) -

K+S Aktiengesellschaft / Finanzierung des Erwerbs von Morton Salt
K+S schließt Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. € erfolgreich 
ab
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Banken/Investitionen/Unternehmen/Akquisitionen
Kassel, 3. Juni 2009
Finanzierung des Erwerbs von Morton Salt K+S schließt 
Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. EUR erfolgreich ab
Die K+S Aktiengesellschaft hat am 18. Mai 2009 einen Konsortialkredit
und  eine revolvierende Kreditlinie (der Kredit)  über  1,55  Mrd.  
EUR  unterzeichnet. Der Kredit wird zur Finanzierung der Übernahme 
von Morton Salt  (Transaktionsvolumen 1,675 Mrd. USD) und für 
allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt. K+S ist  damit eines der 
ersten Unternehmen, dem seit rund  einem  Jahr  eine  Syndizierung  
in dieser Größenordnung im Bankenmarkt gelungen ist.  Die  deutliche 
Überzeichnung des ursprünglich angestrebten Kreditrahmens bestätigt  
die  gesunde  finanzielle Basis von K+S.
Der Kredit wurde von den Konsortialführern Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank  AG, Dresdner  Kleinwort  und  Société  Générale  
Corporate  &   Investment   Banking arrangiert.
Der Kredit ist unterteilt in einen Laufzeitkredit von 500 Mio.  EUR  
(Tranche A), einen Laufzeitkredit mit regelmäßiger Tilgung über 450 
Mio. EUR  (Tranche  B) und eine revolvierende Kreditlinie über 600 
Mio. EUR (Tranche C). Tranche A  hat eine Laufzeit von einem Jahr mit
einer Verlängerungsoption um sechs  Monate,  Tranche B und Tranche C 
haben eine Laufzeit von  jeweils  drei  Jahren.  Die  Tranche  C 
wurde nicht syndiziert, da sie durch die  bestehende  revolvierende  
Kreditlinie vom  Juni  2008  über  600  Mio.  EUR  ersetzt  wurde  
und  alle  Kreditgeber ihr Einverständnis erklärt haben,  diese  
Linie  an  die  neuen  Vertragsbedingungen anzupassen.
Die Platzierung des Konsortialkredits begann am 21. April 2009.  Sie 
wurde  vom Markt sehr gut aufgenommen und führte zu  einer  
deutlichen  Überzeichnung.  Als Folge beschloss K+S, den Kredit von 
1,4 Mrd. EUR im Rahmen der Tranche B auf 1,55 Mrd. EUR zu erhöhen.
Das Konsortium setzt sich aus den folgenden Banken zusammen:
Mandated Lead Arranger und Konsortialführer: Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG, Dresdner  Kleinwort  und  Société  Générale Corporate
& Investment Banking
Mandated Lead Arrangers: BNP Paribas, Deutsche Bank  AG,  DZ  Bank  
AG,  Grupo  Santander,  Helaba,  HSBC Trinkaus und Burkhardt AG, HSH 
Nordbank, LBBW, WestLB und RBS
Lead Arrangers:
Deutsche Postbank und Morgan Stanley
Wachstum erleben Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der
Anbieter von  Spezial-  und Standarddüngemitteln,  von  
Pflanzenpflege-  sowie  Salzprodukten.   Mit   ihren Produkten  und  
Marken   bietet   K+S   ihren   Kunden   ein   bedarfsgerechtes 
Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens 
Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt  mehr  
als  12.000  Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von 
knapp 5,0 Mrd. EUR. K+S  ist  an allen deutschen Börsen notiert 
(ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF)  und  im  Aktienindex
DAX® gelistet. K+S wird  von  Standard  &  Poor's  mit  einem  Rating  von  BBB+
(stabil) und von Moody's mit Baa2 (stabil) bewertet.
Ihre Ansprechpartner:
Presse:                           Investor Relations:
Michael Wudonig                   Christian Herrmann
Telefon:    +49 561 9301 1262     Telefon:   +49 561 9301 1460
Fax:        +49 561 9301 2160     Fax:       +49 561 9301 2425 
michael.wudonig@k-plus-s.com       christian.herrmann@k-plus-s.com
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Presseinformation enthält  Angaben  und  Prognosen,  die  sich  auf  die
künftige Entwicklung der K+S Gruppe und  ihrer  Gesellschaften  beziehen.  Die
Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum
jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen 
haben.  Sollten  die den Prognosen zugrunde gelegten  Annahmen  nicht
eintreffen,  so  können  die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit
erwarteten Ergebnissen abweichen

Rückfragehinweis:

Ihre Ansprechpartner:
Presse: Investor Relations:
Michael Wudonig Christian Herrmann
Telefon: +49 561 9301 1262 Telefon: +49 561 9301 1460
Fax: +49 561 9301 2160 Fax: +49 561 9301 2425
michael.wudonig@k-plus-s.com christian.herrmann@k-plus-s.com

Branche: Chemie
ISIN: DE0007162000
WKN: 716200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt
Hamburg / Regulierter Markt
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
Hannover / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

Weitere Storys: K+S Aktiengesellschaft
Weitere Storys: K+S Aktiengesellschaft
  • 15.05.2009 – 14:32

    EANS-News: K+S KALI GmbH / Veränderungen in der Geschäftsführung

    K+S KALI GmbH / Veränderungen in der Geschäftsführung Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Personalia/Unternehmen Kassel (euro adhoc) - Kassel, 15. Mai 2009 K+S KALI GmbH Veränderungen in der Geschäftsführung Der Aufsichtsrat der K+S KALI GmbH, Kassel, hat in seiner ...

  • 13.05.2009 – 10:02

    EANS-News: K+S Aktiengesellschaft / Veränderungen im Vorstand

    Veränderungen im Vorstand Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Bilanz/Unternehmen/Finanzen/Personalia/Aktien/Börse/Veränderungen im Vorstand Kassel (euro adhoc) - Kassel, 13. Mai 2009 K+S Aktiengesellschaft Veränderungen im Vorstand Der Aufsichtsrat der K+S Aktiengesellschaft, Kassel, hat in seiner gestrigen Sitzung das am 11. ...