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Cablecom

Acquisition de cablecom par Liberty

Zurich (ots)

Remarque: Ce communiqué est la traduction de la version Anglaise
d'aujourd'hui à 10.12
Liberty Global Inc. ("Liberty Global") a
aujourd'hui annoncé que sa filiale United ACM Holdings, Inc. ("United
ACM") négociait un accord définitif (l'"accord") lui permettant de
racheter 100% du capital social en circulation de Cablecom Holdings
SA ("Cablecom") à son actionnaire unique Glacier Holdings S.C.A.
("Glacier").
  • Selon les termes de l'accord, l'action cablecom s'élèverait à CHF 56,22 soit une valeur nette réelle de CHF 2'285 millions et une valeur d'entreprise d'environ CHF 4,4 milliards.
  • Cet accord ne requiert plus que le transfert de certaines licences et l'approbation des actionnaires du partenaire général de Glacier.
  • La transaction devrait être bouclée en octobre de cette année.
Le conseil d'administration de Glacier Holdings GP S.A. (le
"conseil") s'est réuni en séance extraordinaire dans la nuit d'hier
pour étudier la proposition soumise par Liberty Global suite au
lancement de l'introduction en bourse de cablecom hier matin. Fidèle
à sa fonction fiduciaire consistant à examiner toutes les approches
possibles, le conseil est arrivé à la conclusion qu'il était dans le
meilleur intérêt de cablecom, de ses actionnaires, clients et
employés d'accepter de vendre à Liberty Global. Une telle démarche
favorisera la création d'un solide fournisseur de télécommunications
alternatif au niveau national. Suite à cet accord, cablecom
abandonnera ses préparatifs d'entrée en bourse et de cotation de ses
actions au Swiss Exchange prévue pour le 13 octobre.
Raisons de cette transaction
L'acquisition de cablecom par Liberty Global représente pour la
société une nouvelle étape importante dans la poursuite du
développement d'une société câblée paneuropéenne. L'entreprise s'est
engagée à soutenir la stratégie de croissance actuelle de cablecom
visant à positionner l'entreprise comme le premier fournisseur
alternatif de services de télécommunications de Suisse. Le groupe
Liberty Global s'est engagé à soutenir la politique publique de
cablecom dans le cadre de la réglementation suisse. Cette acquisition
conférera à Liberty Global une envergure nationale immédiate et une
taille critique nécessaire en Suisse. Suite à la belle réussite de la
restructuration financière de cablecom qui a permis à l'entreprise
d'exploiter les possibilités de croissance du marché, les
actionnaires de cablecom pourront ainsi mettre un terme à leur
investissement en bénéficiant de conditions avantageuses.
Bruno Claude, Chief Executive Officer de cablecom:
"Cette transaction représente le point culminant de
l'extraordinaire revirement qu'a connu la société en seulement quatre
ans. Cette transformation est à l'honneur de nos employés. Le
résultat annoncé aujourd'hui nous conférera une solide position de
numéro deux sur le marché suisse des télécommunications ce qui est
notre objectif à long terme.
Avec le soutien de Liberty Global, cablecom bénéficiera des
avantages notables apportés par l'appartenance à une grande famille
médiatique, à la fois en termes d'acquisition de contenus et d'accès
à des technologies de pointe à moindre coût. Liberty Global manifeste
depuis longtemps son intérêt pour cablecom. L'entreprise est un
investisseur stratégique capable de financer à long terme les besoins
continus de cablecom en matière de développement, dans l'intérêt de
ses clients et employés."
Goldman Sachs International, Credit Suisse First Boston et Morgan
Stanley and Co. International ont été les conseillers financiers de
Glacier Holdings S.C.A. Bär & Karrer, Kirkland & Ellis and Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz ont été les conseillers juridiques de Glacier
Holdings S.C.A. JP Morgan Chase et UBS ont été les conseillers
financiers de Liberty Global.
A propos de cablecom
Cablecom, le leader des câblo-opérateurs en Suisse, fournit à ses
clients une offre "triple-play" intégrée de téléphonie fixe, Internet
à haut débit et télévision par câble. De plus, la compagnie propose
aux entreprises suisses un service de Managed Area Networks (WAN),
des services vocaux à forte valeur ajoutée, l'ingénierie et les
signaux pour la télévision analogique ainsi que des installations et
des services d'application et de transmission pour les clients
wholesale. Son propre réseau d'accès national (l'un de seulement deux
en Suisse) fonctionne dans quatorze des seize plus grandes villes
suisses.
Liberty Global
Liberty Global dispose de parts dans des sociétés de contenu et de
distribution d'offres haut débit actives en dehors du territoire des
Etats-Unis, majoritairement en Europe, Asie et dans les Amériques.
Grâce à ses filiales et sociétés affiliées, Liberty Global est en
termes d'abonnés le plus grand câblo-opérateur haut débit en dehors
des Etats-Unis. Selon les statistiques d'exploitation consolidées de
la société datant du 30 juin 2005 (mis à part NTL Ireland que Liberty
consolide mais ne contrôle pas), les réseaux de Liberty Global
desservent environ 23,5 millions de foyers, pour un total d'environ
14,9 millions d'unités génératrices de revenus, soit quelque 10,7
millions d'abonnés vidéo, 2,5 millions d'abonnés Internet haut débit
et 1,8 million d'abonnés téléphoniques

Contact:

Cablecom
Media Relations
Stephan Howeg
Tel. +41 1 277 9999

Investor Relations
Ivan Nash
Tel. 41/44/277'97'38

Goldman Sachs International
Luca Ferrari
Tel. +44/20/7774'1'000

Fedor Schulten
Tel. +44/20/7774'1000

Citigate Dewe Rogerson
Andrew Hey
Tel. +44/20/7216'4729

Chris Barrie
Tel. +44/20/7282/2943

Liberty Global
Christopher Noyes
Investor Relations - Denver
Tel. +1/303/220'6693

Bert Holtkamp
Corporate Communcations - Europe
Tel. +31/20/778'9447

Dennis Okhuijsen
Investor Relations - Europa
Tel. +31/20/778'2964

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  • 30.09.2005 – 10:12

    Liberty to acquire Cablecom

    Zürich (ots) - Liberty Global Inc. ("Liberty Global") today announced that its subsidiary, United ACM Holdings, Inc. ("United ACM"), has entered into a definitive agreement (the "Agreement") to acquire 100% of the outstanding share capital of Cablecom Holdings AG ("Cablecom") from the sole shareholder Glacier Holdings S.C.A. ("Glacier") - The terms of the Agreement value Cablecom at approximately CHF 56.22 per share, which implies a total equity value of CHF 2,825 ...

  • 06.09.2005 – 15:10

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