Precious Woods Holding Ltd.

euro adhoc: Precious Woods Holding AG, Zug
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Precious Woods platziert 713┬ĺ000 Aktien - Platzierungspreis CHF 113

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30.09.2005

Die Platzierung von neuen Namenaktien der Precious Woods Holding AG, welche vom 19. bis 30. September 2005 im Rahmen eines ├Âffentlichen Angebots in der Schweiz sowie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger im Ausland zur Zeichnung angeboten wurden, konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zeichnungen ├╝bertrafen das Volumen der angebotenen Aktien um mehr als das Zweifache. Unter der Leitung der Z├╝rcher Kantonalbank, die alleiniger Lead Manager und Bookrunner war, wurden zusammen mit dem Selling Agent Neue Z├╝rcher Bank s├Ąmtliche angebotenen 713┬ĺ000 Namenaktien bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Der im Bookbuilding-Verfahren ermittelte Platzierungspreis wurde mit CHF 113 pro neue Namenaktie festgesetzt und liegt somit 2% unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs w├Ąhrend der Zeichnungsfrist.

Zusammen mit dem Erl├Âs aus dem Bezugsangebot f├╝r die bisherigen Aktion├Ąre, das parallel zur Aktienplatzierung stattfand, fliessen der Gesellschaft neue Mittel von netto rund CHF 95 Mio. zu. Diese dienen v.a. zur Finanzierung des Kaufs der Gesch├Ąftsaktivit├Ąten des niederl├Ąndischen Holzhandelsunternehmens A. van den Berg B.V., des Kaufs von zus├Ątzlichem Wald in Brasilien sowie des geplanten finanziellen Engagements an der gr├Âssten Forstgruppe in der Demokratischen Republik Kongo. Auf der Basis des Schlusskurses erh├Âht sich die Marktkapitalisierung von Precious Woods um substanzielle 52 % auf rund CHF 330 Mio.

Die Z├╝rcher Kantonalbank verf├╝gt ├╝ber eine Mehrzuteilungs-Option von weiteren maximal 107'000 neuen Namenaktien, welche bis am 9. November 2005 jederzeit, ganz oder teilweise zum Platzierungspreis aus├╝bbar ist. Bei Aus├╝bung der Mehrzuteilungs-Option fliessen der Gesellschaft weitere Mittel von netto rund CHF 11.5 Mio. zu.

Precious Woods (SWX: PRWN) ist in der Wiederaufforstung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer W├Ąlder sowie in der Verarbeitung und im Handel von FSC-zertifizierten Holzprodukten t├Ątig. die Aktien von Precious Woods werden seit M├Ąrz 2002 an der SWX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen ├╝ber das Unternehmen und seine T├Ątigkeit finden sich auf der Website www.preciouswoods.ch.

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R├╝ckfragehinweis:
Kontakt:
Precious Woods Holding AG, Zug
Dr. Theodor Scheidegger, CFO
Tel.  41 1 245 80 10
mailto: office@preciouswoods.ch

Branche: Forstwirtschaft
ISIN:      CH0013283368
WKN:        982280
Index:    SPI
B├Ârsen:  SWX Swiss Exchange / Amtlicher Markt



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