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AMAG Leasing SA : Première émission réussie d'un titre ABS Auto-Lease

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Schinznach-Bad (ots)

Swiss Car ABS 2015-1 a émis hier avec succès un titre Asset-Backed-Security («ABS») sur le marché des capitaux suisses. Le titre ABS, garanti par des contrats de leasing automobiles contenus dans le portefeuille d'AMAG Leasing SA, a été placé surtout auprès d'investisseurs institutionnels suisses dans le cadre d'une offre publique. Une durée de trois ans avec structure de remboursement «Soft-bullet» est prévue pour ce titre ABS. Swiss Car ABS 2015-1 a demandé que la tranche A du titre ABS soit admise au marché de la bourse suisse SIX, sachant que la tranche A notée AAA resp. Aaa par Fitch et Moody's présente un volume de CHF 310,4 millions assorti d'un coupon de 0.2%.

Le titre ABS, planifié déjà depuis longtemps, est la première entrée en scène d'AMAG Leasing SA, respectivement du groupe AMAG, sur le marché des capitaux suisse et est effectuée dans le cadre d'une diversification du financement du portefeuille de leasing axée sur le long terme. Daniel Hüppi, Managing Director AMAG Leasing SA: «Je suis extrêmement satisfait que ce premier titre ABS ait pu nous ouvrir l'accès au marché des capitaux suisse et ceci à des conditions très attrayantes pour nous et nos investisseurs dans l'environnement du marché actuel.» AMAG Leasing SA continuera de se refinancer, outre par le biais du marché des capitaux, également à l'aide de crédits bancaires. AMAG Leasing SA a réussi à conclure récemment un crédit syndiqué avec 26 banques suisses d'un montant de CHF 2,5 milliards pour les 5 prochaines années (cf. communiqué de presse du 8 octobre 2015).

Le titre ABS a été structuré par UBS SA et Stormharbour et placé par UBS SA à titre de banque responsable et de ZKB à titre de co-manager. La clôture de la transaction est planifiée pour début décembre 2015.

Contact:

AMAG Automobil- und Motoren AG
Dino Graf
Responsable Corporate Communication AMAG
Téléphone +41 56 463 93 51
presse@amag.ch

AMAG Automobil- und Motoren AG
Roswitha Brunner
PR Manager AMAG
Téléphone +41 56 463 93 35
presse@amag.ch

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