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02.09.2004 – 04:24

Bank of America

Bank of America legt Preis der 5-jährigen Senior Notes mit 750 Millionen Euro aus

London (ots/PRNewswire)

Die Bank of America Corporation legte
heute ein globales Angebot von 750  Millionen Euro (entsprechend 915
Millionen US-Dollar) für 5-jährige variabel  verzinsliche, Senior
Notes vor, die hauptsächlich in Europa vertrieben werden  sollen.
Die Senior Notes haben einen Euribor-Kuponzins von 3 Monaten +
0,15 Prozent per annum, jeweils vierteljährlich zum 9 März, Juni,
September, Dezember zu zahlen, wobei die erste Zahlung am 9. Dezember
2004 erfolgt. Die Notes werden am 9. September 2009 fällig.
Diese Schuldtitel werden von Managern unter Leitung der Banc of
America Securities Limited und von Managern der HVB Corporates &
Markets, ING Financial Markets sowie der Rabobank International
verkauft. Schlusstag wird der 9. September 2004 sein.
Die Emission wurde nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht
SEC (Securities and Exchange Commission) gemäss dem Securities Act of
1933 eingetragen und wurde ausschliesslich Investoren ausserhalb der
USA angeboten. Die Notes dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft werden, sofern eine Eintragung
nicht vorgenommen wurde bzw. wenn eine Ausnahmegenehmigung zu den
Eintragungsvorschriften nicht erteilt wurde. Die Bank of America hat
die Absicht, die Wertpapiere an der Luxemburger Börse (Luxembourg
Stock Exchange) zu notieren.
Die Erlöse dieser Emission werden allgemeinen Unternehmenszwecken
zugeführt.
Die Banc of America Securities Limited wird als Stabilization
Agent auftreten. Stabilization wird in Übereinstimmung mit
anwendbaren Vorschriften einschliesslich The Financial Services
Authority/International Primary Market Association erfolgen.
Die Aktie der Bank of America (ticker: BAC) ist an der New Yorker,
der pazifischen und der Londoner Börse notier. Einige Papiere sind an
der Tokioter Börse notiert.
Website: http://www.bankofamerica.com
          http://www.bankofamerica.com/newsroom

Pressekontakt:

Terry Francisco, Bank of America Business Capital, Tel.
+1-704-386-4343, E-Mail terry.h.francisco@bankofamerica.com