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Firstextile AG

EANS-News: Firstextile AG: Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

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  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Erster Handelstag

Utl.: Erfolgreiche Zulassung der Aktien des führenden chinesischen Herstellers
hochwertiger garngefärbter Stoffe am 12. November // Emissionsvolumen von 18
Mio. EUR bei einem Platzierungspreis von 10,00 EUR je Aktie

Frankfurt am Main (euro adhoc) - 12. November 2012 - Die Aktien der Firstextile
AG (FT8) werden am heutigen Montag erstmals im Prime Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Insgesamt wurden 1,8 Millionen neue auf den Inhaber
lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, vorwiegend institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern aus Kontinentaleuropa und Großbritannien, zugeteilt. Der
Platzierungspreis wurde auf 10,00 EUR je Aktie festgesetzt. Macquarie Capital
(Europe) Limited begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner, M.M. Warburg & Co KGaA als Co-Lead-Manager.

Unternehmensgründer und CEO Fred Yang: "In den vergangenen Wochen hatten wir
einen sehr engen Zeitplan und haben uns mit zahlreichen Investoren getroffen.
Dass wir trotz der anhaltend herausfordernden Bedingungen für Börsengänge dieses
Projekt umsetzten konnten, macht uns stolz. Wir sehen die gelungene Realisierung
des Börsengangs als Bestätigung dafür, dass unser Geschäftsmodell für Investoren
attraktiv ist und dass unsere Investoren an das zukünftige Wachstumspotenzial
glauben, das wir für unser Unternehmen sehen." 

Seit der Gründung von Firstextile, in der als Zentrum der chinesischen
Textilindustrie bekannten Jiangsu Provinz im Jahr 2006, ist das Unternehmen
kontinuierlich gewachsen. Finanzvorstand Richard Cao kommentiert: "Unsere
jährlichen Umsatzerlöse konnten wir innerhalb der letzten drei Jahre bei einer
durchschnittlichen Wachstumsrate von 43% per annum auf rund 131,7 Millionen EUR
in 2011 steigern. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang wollen wir hauptsächlich
nutzen, um die Produktionskapazität zu verdoppeln und damit weiteres
Wachstumspotential freizusetzen." Im Geschäftsjahr 2011 belief sich Firstextiles
Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 29,4 Millionen EUR (EBIT-Marge: 22,3%).
Die Umsätze stiegen in den ersten sechs Monaten in 2012 weiter auf 79,5
Millionen EUR (+35,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum), während das EBIT auf
19,1 Millionen EUR anstieg (+49,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum). 

Mit einem Marktanteil von 9% am chinesischen Markt für hochwertige garngefärbte
Stoffe in 2011 ist Firstextile das führende Unternehmen in diesem Marktsegment.
Im Jahr 2011 sowie den ersten sechs Monaten von 2012 trug das Stoffsegment 77%
bzw. 59% zum Umsatz der Gesellschaft bei. Auf dem Markt für garngefärbte Stoffe
wird dem Segment für hochwertige Stoffe dabei das größte Wachstumspotenzial
zugeschrieben. Für den Markt für hochwertige Stoffe wird für den Zeitraum
zwischen 2011 und 2014 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 14%
erwartet, während für die Segmente für garngefärbte Stoffe mit mittlerer und
niedriger Qualität in der gleichen Periode ein jährliches Wachstum von
voraussichtlich 5% bzw. 4% prognostiziert wird.

Daneben produziert Firstextile Stoffe und Oberhemden, die speziell für von
chinesischen Regierungsbehörden und Unternehmen genutzte Uniformen entworfen
werden. Die Diversifikation des Geschäftsmodells durch den Einstieg in den
chinesischen Markt für Uniformen ermöglicht branchenzyklisch unabhängige und
stabile Umsatzerlöse, die dabei weniger vom privaten Konsumentenverhalten
beeinflusst sind. Als Lieferant für 19 Regierungsbehörden und Unternehmen ist
Firstextile berechtigt, an den Angebotsausschreibungen für Uniformen und
Uniformstoffe teilzunehmen. Bis 2014 wird das Gesamtumsatzvolumen des
chinesischen Uniformmarktes voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 12%
wachsen. 2011 machte das Uniformsegment 14% des Umsatzes von Firstextile aus und
trug im ersten Halbjahr 2012 30% zum Umsatz bei.

Im dritten Geschäftsfeld, dem Hemdensegment, verkauft Firstextile
Premium-Herrenoberhemden unter den eigenen Marken "Varpum" und "Firstextile".
Der 2009 eingeführte Geschäftsbereich zielt sowohl auf die steigende Nachfrage
nach qualitativ hochwertigen Produkten, exklusiven Marken als auch auf eine
schnell wachsende Nachfrage chinesischer Konsumenten nach Bekleidung im
Luxussegment ab. Mit dem Verkauf von Markenherrenhemden wurden 9% im Jahr 2011
bzw. 11% im ersten Halbjahr 2012 des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Als
voraussichtlich weltweit größter Markt für Luxuskonsumgüter im Jahr 2015 wächst
der chinesische Markt auch weiterhin stark.

Geführt wird Firstextile von einem sehr erfahrenen Managementteam, das sich
insbesondere durch sein ausgeprägtes Know-how in der Textil- und Finanzbranche
auszeichnet. Unternehmensgründer und CEO Fred Yang stützt sich auf eine
Erfahrung von mehr als 15 Jahren in der Textilbranche und seine innovativen
Ideen sind maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich. Bereits
seit 2006 ist James Fu, COO der Gesellschaft, für Firstextile tätig und verfügt
über mehr als 19 Jahre Berufserfahrung im Banken- und Textilsektor. Richard Cao,
Finanzvorstand von Firstextile, war acht Jahre als Wirtschaftsprüfer für
Deloitte tätig, bevor er 2011 seine Tätigkeit bei Firstextile aufnahm. Daneben
unterstützt seit 2011 Maggie Wang die Gesellschaft als Investor Relations
Officer und General Counsel. Sie war zuvor über acht Jahre für unterschiedliche
Rechtsanwaltskanzleien und multinationale Konzerne wie Motorola oder Amazon
tätig.


Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Firstextile AG dar. Die im Rahmen des
Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Aktien der Firstextile AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf
angeboten.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur
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(die "Verordnung"), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen
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(wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
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im Sinne der Prospektrichtlinie.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien können im rechtlich
zulässigen Umfang so genannte Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, um
den Börsenkurs oder den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft zu unterstützen.
Stabilisierungsmaßnahmen können mit dem Zeitpunkt der Aufnahme der
Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft eingeleitet werden und müssen
spätestens am darauf folgenden 30. Kalendertag abgeschlossen werden.


Rückfragehinweis:
Firstextile AG
Maggie Wang 
Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: +86 (0) 1390 100 9306	
E-Mail: maggie.wang@firstextile.com

cometis AG
Henryk Deter / Claudius Krause
Telefon: +49 (0) 611 205855 -13 / -28
Email: deter@cometis.de / krause@cometis.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Firstextile AG
             Lyoner Str.  14
             D-60528 Frankfurt am Main
WWW:      http://www.firstextile.de
Branche:     Konsumgüter
ISIN:        DE000A1PG8V8
Indizes:     
Börsen:      Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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