Epigenomics AG platziert Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich mit Prämie
Berlin (euro adhoc) -
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Unternehmen/Diagnostik
12. Februar 2009 - Die Epigenomics AG (Frankfurt, Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96)platzierte erfolgreich alle 2.671.088 neuen Aktien, die gestern im Rahmen einer vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben wurden. Bei der Privatplatzierung zeichneten eine 100%-ige Tochter der BB MEDTECH AG (Schaffhausen, Schweiz) und Investmentfonds unter Management der Abingworth LLP (London, Vereinigtes Königreich) für das gesamte Transaktionsvolumen.
Der Emissionspreis lag mit EUR 1,94 um 5% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage auf XETRA vor der Bekanntgabe der Kapitalerhöhung. Die Emission mit diesem Prämien-Aufschlag bedeutet für Epigenomics einen Brutto-Mittelzufluss von ungefähr EUR 5,18 Mio.. Nach der Eintragung dieser Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Epigenomics AG von derzeit EUR 26.723.636 auf dann EUR 29.394.724 erhöhen.
Die ICF Kursmakler AG (Frankfurt) wird die Börsenzulassung der neuen Aktien begleiten. Trout Capital LLC (New York, NY, USA) agierte als alleiniger Finanzberater bei dieser Transaktion.
Epigenomics beabsichtigt, die Finanzmittel aus der Transaktion für die abschließenden Entwicklungs- und Kommerzialisierungsschritte des am weitesten fortgeschrittenen Produkts, eines molekulardiagnostischen Bluttests für die Früherkennung von Darmkrebs, sowie für die klinische Forschung und Produktentwicklung in Epigenomics Programmen für Lungen- und Prostatakrebs einzusetzen.
"Wir sind hocherfreut darüber, mit BB MEDTECH und Abingworth Grossaktionäre an Bord zu haben, die unsere Vision und die strategische Ausrichtung, Epigenomics in den kommenden Jahren zu einem führenden Molekulardiagnostikunternehmen für Krebs aufzubauen, teilen" erläuterte Geert Nygaard, Vorstandsvorsitzender der Epigenomics AG, die Transaktion. "Diese Investoren haben eine einzigartige Expertise in der Diagnostik- und Medizintechnik Branche und verfügen über sehr erfahrene Spezialistenteams aus dem Sektor. Dies wird helfen, mittel- und langfristig die Weichen zu stellen, um Epigenomics die finanzielle Stabilität zu geben, die wir für die erfolgreiche Kommerzialisierung unserer Produkte brauchen."
"Wir sind von einem weiterhin dynamischen Wachstum des Marktsegments der Molekulardiagnostik überzeugt. Nach der Entwicklung von technologischen Plattformen in den letzten Jahren, werden nun diagnostische Tests im Mittelpunkt stehen, die auf diesen Technologien beruhen. Dazu gehören vor allem auch Krebstests. Epigenomics könnte eines der in dieser Richtung spezialisierten Unternehmen sein, die frühzeitig mit solchen Tests auf den Markt kommen", sagte Laura Rossi, Leiterin des Managementteams von BB MEDTECH.
"Wir sind besonders zufrieden, dass wir diese Mittel trotz des außerordentlich ungünstigen Klimas an den Kapitalmärkten und inmitten der globalen Finanzkrise zu einem Ausgabepreis einwerben konnten, der deutlich über dem Ausgabepreis der letzten Kapitalerhöhung vom Februar 2008 liegt. Dies war nur möglich durch unsere solide Unternehmensentwicklung und die ausgezeichneten Fortschritte in der Umsetzung unseres Geschäftsplans", fügte Geert Nygaard hinzu.
Nach Abschluss der Transaktion wird die BB MEDTECH-Gruppe ihren Anteil an der Epigenomics AG von ungefähr 7,4% vor der Transaktion auf ungefähr 14,9% verdoppelt haben. Damit wird die BB MEDTECH-Gruppe zum zweitgrößten Investor nach Federated Investors Inc. (Pittsburgh, USA). Der Anteil der Abingworth LLP wird sich nach Abschluss der Transaktion auf ungefähr 11,1% belaufen.
Epigenomics AG
Die Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger Produkte für die Krebsdiagnostik. Auf der Basis von DNA-Methylierungs-Biomarkern zielen die Tests von Epigenomics darauf, Krebs bereits im Frühstadium noch vor dem Auftreten erster Symptome zu erkennen und könnten dadurch die durch diese gefürchtete Krankheit verursachte Sterblichkeit verringern.
Die Produktpipeline von Epigenomics umfasst einen klinisch validierten Biomarker für die Früherkennung von Darmkrebs in Blutplasma und weitere firmeneigene DNA-Methylierungs-Biomarker in verschiedenen Entwicklungsstadien für die Früherkennung von Prostata- und Lungenkrebs in Urin- bzw. Blut- und Bronchiallavage-Proben. Epigenomics' SEPT9-DNA-Methylierungs-Biomarker (mSEPT9) für die Früherkennung von Darmkrebs in einer gewöhnlichen Blutprobe zeigte immer wieder seine hervorragenden Eigenschaften im Rahmen mehrerer klinischer Studien mit insgesamt ungefähr 3.500 Probanden.
Für die Entwicklung und Vermarktung als in-vitro-diagnostische Testkits verfolgt Epigenomics eine nicht exklusive Lizenzstrategie, die sich an Partner in der Diagnostikindustrie richtet. Zu den strategischer Partnern für diagnostische Tests gehören Abbott Molecular Inc., Philips, Sysmex Corporation und Quest Diagnostics Inc., für Produkte für den Forschungsmarkt und zur Probenvorbereitung, Qiagen NV.
Epigenomics bietet Partnern aus der Gesundheitsbranche und der biomedizinischen Forschung Zugang zu seinem durch mehr als 150 Patentfamilien geschützten Portfolio aus DNA-Methylierungs-Technologien und -Biomarkern in Form von Forschungsprodukten, Biomarker-Dienstleistungen, IVD-Entwicklungskooperationen und Lizenzabkommen. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Berlin und ist mit einer 100%igen Tochtergesellschaft in Seattle, WA, USA, vertreten. Weitere Informationen finden sich unter www.epigenomics.com.
Epigenomics' Rechtliche Hinweise. Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.
Rückfragehinweis:
Dr. Achim Plum
Sen. VP Corporate Development
Epigenomics AG
Tel: +49 30 24345 368
achim.plum@epigenomics.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: DE000A0BVT96
WKN: A0BVT9
Index: Prime All Share, Technologie All Share
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