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Zapf Creation AG

euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Zapf Creation AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung
07.10.2007
Rödental, 7. Oktober 2007 - Die Zapf Creation AG (ISIN DE0007806002 /
WKN 780600), Europas führender Hersteller von Spiel- und 
Funktionspuppen, gibt heute die Durchführung einer Barkapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital bekannt. Der Vorstand der Gesellschaft hat 
diese Kapitalerhöhung am 2. Oktober 2007 beschlossen; der 
Aufsichtsrat hat ihr am heutigen Tage zugestimmt. Der Mittelzufluss 
aus dieser Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Bestandteil des 
Refinanzierungskonzeptes der Gesellschaft.
Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 8.799.998 wird 
gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 3.200.002 auf den 
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag ("Neue Stückaktien", 
ISIN DE000A0TGNS0 / WKN A0T GNS) um bis zu EUR 3.200.002 auf bis zu 
EUR 12.000.000 erhöht. Die Neuen Stückaktien sind ab dem 1. Januar 
2007 gewinnbezugsberechtigt.
Die Neuen Stückaktien werden den Aktionären der Gesellschaft in der 
Zeit vom 12. Oktober 2007 bis 26. Oktober 2007 (jeweils 
einschließlich) zu einem Bezugspreis von EUR 3,16 je Neuer Stückaktie
zum Bezug angeboten. An der Frankfurter Wertpapierbörse werden die 
Stückaktien der Gesellschaft ab dem 12. Oktober 2007 'ex Bezugsrecht'
gehandelt.
Zwei an der Gesellschaft wesentlich beteiligte Aktionäre, die MGA 
Entertainment, Inc. und Herr Nicolas Mathys, haben sich vorbehaltlich
des Eintritts bestimmter Bedingungen gegenüber der Gesellschaft 
verpflichtet, sicherzustellen, dass die Kapitalerhöhung in einem 
Umfang von bis zu 3.200.002 Neuen Stückaktien durchgeführt wird; 
gegebenenfalls werden sie nicht bezogene Neue Stückaktien zu einem 
Kaufpreis, der dem Bezugspreis entspricht, übernehmen.
Die Neuen Stückaktien werden von der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen, 
mit der Verpflichtung gezeichnet und übernommen, sie den Aktionären 
entsprechend der Ausübung der Bezugsrechte zum Bezugspreis zu 
übertragen und nicht bezogene Neue Stückaktien an MGA Entertainment, 
Inc. und Herrn Nicolas Mathys zum Kaufpreis zu verkaufen.
Die Lieferung der Neuen Stückaktien wird voraussichtlich zu einem 
Zeitpunkt erfolgen, zu dem eine Anmeldung dieser Aktien zu der 
voraussichtlich am 20. und 21. November 2007 stattfindenden 
Hauptversammlung nicht mehr möglich sein wird. Die Börsenzulassung 
der Neuen Stückaktien und ihre Einbeziehung in die bestehende 
Preisfeststellung der Stückaktien der Gesellschaft ist zu einem 
späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Diese Ad-hoc-Meldung stellt kein Verkaufs- oder Bezugsangebot dar. 
Die Aktionäre werden gebeten, das Bezugsangebot zur Kenntnis zu 
nehmen, das in den nächsten Tagen im elektronischen Bundesanzeiger, 
in der Börsenzeitung und auf den Internetseiten der Gesellschaft 
(www.zapf-creation.de) veröffentlicht wird.

Rückfragehinweis:

Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 04 - 91 92 0
Fax: +49 (0) 54 04 - 91 92 29

Branche: Konsumgüter
ISIN: DE0007806002
WKN: 780600
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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