EANS-Adhoc: HeidelbergCement AG
HeidelbergCement setzt Bezugspreis für die neu
auszugebenden Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für
die vorangegangene Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich
qualifizierte ...
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22.09.2009
Der Vorstand der HeidelbergCement AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die 62,5 Mio. neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte institutionelle Investoren auf 37 EUR je Aktie festgesetzt und die Bezugsfrist für die neuen Aktien für den Zeitraum vom 24. September 2009 bis 7. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) festgelegt.
Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung platziert, jedoch 7.783.853 davon unter Rücktrittsvorbehalt bei Ausübung von Bezugsrechten durch diejenigen Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren abgetreten haben. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich 2,25 Mrd. EUR zufließen.
Die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, die von Herrn Ludwig Merckle
kontrollierte Spohn Cement GmbH und VEM Vermögensverwaltung GmbH
("VEM") und bestimmte Tochtergesellschaften der VEM, sowie daneben
bestimmte Seitengesellschaften der VEM und bestimmte Banken, die
Aktien der Gesellschaft halten, haben im Rahmen der parallel
erfolgten Privatplatzierung von alten Aktien an ausschließlich
qualifizierte institutionelle Investoren insgesamt 57.155.751
Altaktien umplatziert.Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierungen platzierten Aktien an Investoren, mit Ausnahme der 7.783.853 unter Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am 25. September 2009 erfolgen. Die Lieferung der im Bezugsangebot bezogenen und unter Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien findet voraussichtlich am 9. Oktober 2009 statt.
Heidelberg, den 22. September 2009
Der Vorstand
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Rückfragehinweis:
Dr. Ingo Schaffernak
+49(0)6221/481-366
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com
Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
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