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Deutsche Nickel AG

euro adhoc: DNICK Ltd.
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Ad-Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG - Debt-for-Equity-Swap wird unter gerichtlichem Gläubigerschutz fortgesetzt
Operative Töchter in Deutschland nicht betroffen / Neuer Betriebsmittelkredit über

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
29.04.2005
Heute wurde ein Administration-Verfahren nach englischem Recht in
London über das Vermögen der DNICK Limited und ihrer
Tochtergesellschaft, der EU Coin Limited eröffnet. Als gemeinsame
Administrators für die DNICK Limited und die EU Coin Limited wurden
vom High Court in London auf Antrag des Geschäftsführers (director)
der Gesellschaften Simon Thomas and Steven Parker, beide Tenon
Recovery, London, ernannt. Die Administrators werden den
ungesicherten Gläubigern der DNICK Limited und der EU Coin Limited
ein (bereits im Umtauschangebot der Gesellschaft vom 11. April 2005
beschriebenes) Company Voluntary Arrangement (CVA) vorschlagen. Im
Rahmen des CVA sollen die ungesicherten Gläubiger anstelle ihrer
Forderungen sämtliche Aktien der DNICK Holding Plc erhalten. Die
DNICK Holding Plc wird sämtliche Tochtergesellschaften der Gruppe
halten. Im Rahmen des CVA wird ein Handel der Aktien der DNICK
Holding Plc im Freiverkehr an einer deutschen Börse angestrebt.
Die DNICK Limited geht davon aus, dass die DNICK Holding Plc und ihre
Tochterunternehmen nach Durchführung des CVA eine angemessene
Fremdkapital-Quote ausweisen werden. Die deutschen Tochterunternehmen
werden voraussichtlich ca. 24 Mio. Euro Bankverbindlichkeiten haben.
Da diese Gesellschaften im Wesentlichen das EBITDA der Gruppe
erwirtschaften, wären sie mit einer relativ geringen
Fremdkapital-Quote ausgestattet. Das EBITDA für die Gruppe soll nach
Schätzungen des Managements 7 Mio. Euro in 2005, 17 Mio. Euro in 2006
und 23 Mio. Euro in 2007 betragen. Zusätzlich wird die Deutsche
Nickel America, eine weitere Tochtergesellschaft, voraussichtlich
noch ungefähr 6 Mio. Euro Verbindlichkeiten aus einer Kreditlinie
haben und die DNICK Holding Plc Verbindlichkeiten in Höhe von
voraussichtlich ca. 13 Mio. Euro.
Die Prognosen zum EBITDA basieren auf einem Geschäftsplan der Gruppe,
der von Alix Partners geprüft wurde. Der Geschäftsplan geht dabei von
der erfolgreichen Durchführung der operativen
Restrukturierungsmaßnahmen in Schwerte aus. Die Prognosen für das 
EBITDA basieren des Weiteren auf der Annahme, dass es keine
signifikanten Umsatzzuwächse gibt, sondern dass der Umsatz der Gruppe
relativ konstant bei ca. 250 Mio. Euro p.a. nach Schließung des
EuroCoin-Geschäfts in Schwerte liegt.
Die Geschäftstätigkeit der deutschen Tochtergesellschaften und der
Deutsche Nickel America soll von dem Administration-Verfahren ihrer
Konzernobergesellschaft, der DNICK Limited, nicht beeinflusst werden.
Um sicherzustellen, dass die operativen Tochtergesellschaften mit
ausreichend Liquidität für die Fortsetzung ihres Geschäftsbetriebes
ausgestattet sind und die bisherigen Arbeitnehmer in Schwerte die
Zalungen aus dem kürzlich abgeschlossenen Sozialplan erhalten, hat
die DNICK Holding Plc heute eine neue Betriebsmittelkreditlinie in
Höhe von 12,5 Mio. Euro aufgenommen. Das Administration-Verfahren
wird die Arbeitnehmer der deutschen Tochtergesellschaften und der
Deutsche Nickel America nicht betreffen.
Das Administration-Verfahren wurde als Reaktion darauf eingeleitet,
dass ein deutsches Kreditinstitut am 26. April 2005 Zahlungen in
einer Höhe von der DNICK Limited verlangte, welche die liquiden
Mittel der Gesellschaft überstieg. Deshalb konnte die DNICK Limited
das heute auslaufende Umtauschangebot nicht verlängern und strebt die
Durchführung der Umstrukturierung durch ein CVA unter gerichtlichem
Gläubigerschutz an. Der Administrator hat die für den 11. Mai 2005
einberufene Gläubigerversammlung abgesagt und wird eine Versammlung
der ungesicherten Gläubiger einberufen, die innerhalb der nächsten
Wochen über die Zustimmung oder Ablehnung des CVA entscheiden soll.
Sofern der CVA erfolgreich durchgeführt wird, werden sich die
ungesicherten Gläubiger in der gleichen Situation befinden, als wenn
das Umtauschangebot der DNICK Limited vom 11. April 2005 zu 100%
angenommen worden wäre. Sollte der CVA nicht erfolgreich sein, ist
eine Liquidation der DNICK Limited und der EU Coin Limited
wahrscheinlich und die ungesicherten Gläubiger der DNICK Limited und
der EU Coin Limited werden wahrscheinlich mit ihren Forderungen
vollständig ausfallen.

Rückfragehinweis:

Dr. Jan Andresen, Andresen Trusting Communication, Tel:
0049-(0)40-41919990; Fax: 0049-(0)40-41919580; Email:
info@andresen3.com

Branche: Metalle
ISIN: DE0002417961
WKN: 241796
Index:
Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt

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