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OpenText AG

Open Text und IXOS geben "Business Combination Agreement" bekannt - Weltmarktführer für ECM-Software entsteht

München (ots)

Positionierung für beschleunigtes Wachstum im
dynamischsten Softwaremarkt
Die Open Text TM Corportion (Nasdaq: OTEX, TSX: OTC) und die IXOS
Software AG (TecDAX: XOS, Nasdaq: XOSY) wollen sich
zusammenschliessen. Beide Unternehmen unterzeichneten heute ein
"Business Combination Agreement", dem zu Folge die Open-Text-Gruppe
im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots gemäss
Wertpapierübernahmegesetz (WpÜG) alle Aktien der IXOS Software AG
kaufen will. IXOS-Aktionäre können wählen zwischen einem Barangebot
und einem Aktientausch-Modell. Das Barangebot liegt bei neun Euro
(rund 10,46 US-$) je IXOS-Anteilsschein und entspricht einer Prämie
von 34 Prozent auf den durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten
drei Monate vor der Ankündigung des Übernahmeangebots. Das
alternative Angebot entspricht einem Wert von ungefähr Euro 10,09 je
IXOS-Aktie. Das Aktientausch-Modell sieht je IXOS-Aktie 0,2610
Open-Text-Aktien plus eine Kaufoption für weitere 0,0742
Open-Text-Aktien innerhalb eines Jahres nach Abschluss der
Transaktion vor. Der Ausübungspreis soll bei 41,50 US-$ je
Open-Text-Aktie liegen.
Der Zusammenschluss der beiden Software-Unternehmen wurde vom
IXOS-Vorstand und -Aufsichtsrat sowie vom Open Text Board of
Directors einstimmig beschlossen. Der mit rund 26 Prozent beteiligte
Grossaktionär von IXOS hat mit Open Text bereits die Teilnahme an der
Transaktion vereinbart.
Das Übernahmeangebot wird vorbehaltlich bestimmter Bedingungen,
wie z.B. kartellrechtliche Zustimmungen und der Zustimmung der Open
Text Aktionäre zur Ausgabe von Aktien abgegeben. Das Übernahmeangebot
soll nach den Planungen der beiden Unternehmen in den nächsten 120
Tagen abgeschlossen sein. Da Open Text für den 29. Oktober 2003 einen
2:1 Aktiensplit plant, werden die Parameter des Angebots
anschliessend entsprechend umgerechnet. Detaillierte Informationen
zum Business Combination Agreement finden sich in den
Pflichtveröffentlichungen beider Unternehmen.
Führungsposition in dynamischem Markt
Der geplante Zusammenschluss macht Open Text und IXOS zum 
Weltmarktführer für Enterprise Content Management (ECM) Software. 
Infolge der rasanten weltweiten Zunahme elektronischer Datenmengen 
weist dieser Markt derzeit eine der höchsten Wachstumsraten der 
gesamten Softwarebranche auf. Nach dem Zusammenschluss werden Open 
Text und IXOS hervorragend positioniert sein, um diese Marktdynamik 
in Unternehmenswachstum umzusetzen.
Open Text und IXOS verfügen über komplementäre, sich ergänzende 
Produkte, die in zahlreichen Grossunternehmen rund um den Globus 
eingesetzt werden. Open Text ist Marktführer für Collaboration- und 
Knowledge-Management-Software. Das im kanadischen Bundesstaat 
Ontario ansässige Unternehmen hat 1.200 Mitarbeiter und 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2003 (30.06.) 178 Millionen US-$ 
Umsatz. IXOS ist europäischer ECM-Marktführer mit Schwerpunkt auf 
Content Management und Archivierung. Mit rund 900 Beschäftigten 
erzielte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2003 (30.06) 
127 Millionen Euro (145 Millionen US-$) Umsatz.
Tom Jenkins, Vorstandsvorsitzender von Open Text, erklärte zu dem 
geplanten Zusammenschluss: "Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Konsolidierung unseres Marktes können wir künftig die umfassendste 
ECM-Lösungspalette anbieten. Das erfüllt eine zentrale Erwartung der 
Kunden. Ausserdem wollen wir unsere weltweite Präsenz ausbauen." 
Jenkins betonte, dass man ein finanziell stabiler, verlässlicher 
Partner für seine Kunden sei, der eine ideale Kombination von 
Technologien sowie flexible Lösungen auf verschiedenen Plattformen 
biete. Der Open-Text-Chef weiter: "Wir wollen mit Hochdruck am 
Abschluss der Transaktion und dann an der Integration unserer 
Produkte arbeiten. Mit mehr als 2'000 Mitarbeitern in aller Welt, 
darunter über 500 Software-Entwickler, werden wir in unserem 
dynamischen Markt eine entscheidende Rolle spielen."
München wird Europa-Zentrale
Der weltweite Hauptsitz von Open Text befindet sich weiterhin in
Waterloo, Kanada. Das Business Combination Agreement sieht vor, nach
dem Zusammenschluss zwei Unternehmensbereiche zu schaffen. Die
Nordamerika-Division, mit der operativen Zentrale in Chicago, soll
weltweit verantwortlich für Collaboration- und
Knowledge-Management-Software sowie für das gesamte
Nordamerika-Geschäft sein. Der IXOS-Sitz München wird zur
Europa-Zentrale. Unter der Leitung des bisherigen
IXOS-Vorstandsvorsitzenden Robert Hoog soll von dort aus der Bereich
Content Management und Archivierung sowie das gesamte Europageschäft
geleitet werden. Auch die unlängst von Open Text erworbene GAUSS
Interprise AG, Hamburg, wird hier angesiedelt sein.
Hoog kommentierte den Zusammenschluss mit den Worten: "Das ist ein
entscheidender Schritt für Open Text und IXOS, von dem wir erhebliche
positive Auswirkungen erwarten. Die Kombination unserer ergänzenden
Technologien erlaubt uns, Kunden umfassende ECM-Lösungen aus einer
Hand anzubieten, die den kompletten Lebenszyklus von Informationen
abdecken - von der Entstehung bis zur Archivierung. Das ist eine gute
Nachricht für IXOS-Kunden, damit sind ihre Investitionen in unsere
Technologie auch weiterhin gesichert."
Gemeinsam auf beschleunigtem Wachstumskurs
Für die Kunden beider Unternehmen eröffnet sich eine grossen
Palette neuer Technologien. IXOS-Kunden können die erprobte 
Collaboration- und Knowledge-Management-Software von Open Text
nutzen, und Open-Text-Kunden erhalten Zugang zu den IXOS-Lösungen
für Content Management und Archivierung. Das gemeinsame
Lösungsangebot deckt das gesamte Spektrum des Informationsmanagements
in grossen Unternehmen ab: gemeinsame Erstellung von Inhalten,
Verbreitung in- und ausserhalb des Unternehmens, Verteilung im
Unternehmen sowie verlässliche, rechtssichere Langzeitarchivierung.
Die Lösungen fügen sich ausserdem nahtlos in alle wesentlichen
Anwendungen und Geschäftsprozesse ein: Enterprise Resource
Management, Customer Relationship Management und E-Mail Systeme. Die
Kontrolle solcher Prozesse wird besonders für börsennotierte
Unternehmen immer wichtiger, da Gesetze und andere Regulatorien eine 
lückenlose Rückverfolgung verlangen (Compliance). Mit ihrem
umfassenden Lösungs-Angebot für Informationsmanagement sind Open
Text und IXOS zuversichtlich, ihre vorhandene Kundenbasis ausbauen,
Marktanteile erhöhen und das Wachstumstempo beschleunigen zu können.
Weitere Informationen befinden sich auf den Unternehmens-Websites 
www.opentext.com und www.ixos.de
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält Prognosen, Erwartungen oder in die
Zukunft gerichtete Aussagen bezüglich des beabsichtigten Erwerbs der
IXOS Software AG durch die Open Text Corporation (die "Gesellschaft")
und die zukünftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft (insgesamt
die "Zukunftsaussagen"). Diese Zukunftsaussagen stellen weder ein
Versprechen, noch eine Garantie dar.  Die Zukunftsaussichten werden
durch Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren beeinflusst, die
die tatsächliche Durchführung und Integration der Transaktion und die
tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Leistungen der
Gesellschaft erheblich von der derzeit geplanten Durchführung und
Integration der Transaktionen und den derzeit geplanten Ergebnissen,
Entwicklungen und Leistungen der Gesellschaft abweichen lassen
können. Die Zukunftsaussagen basieren auf den Erwartungen und
Ansichten des Managements der IXOS Software AG und der Open Text
Corporation zum Zeitpunkt der Mitteilung. Diese Zukunftsaussagen
werden im Falle sich verändernder Umstände oder aus anderen Gründen
weder überarbeitet noch ergänzt. Sowohl IXOS Software AG als auch
Open Text Corporation lehnen jedwede Verpflichtung zu einer solchen
Anpassung bzw. Überarbeitung ab und übernehmen hiermit ausdrücklich
keine Gewähr oder diesbezüglichen Verpflichtungen.
Open Text
Seit der Vorstellung der ersten Suchmaschine für das Internet 1991
widmet sich Open Text der Entwicklung innovativer Software, die
Menschen dabei unterstützt, Wissen zu teilen, Spitzenergebnisse zu
erzielen, Innovationen voranzutreiben und Prozesse zu optimieren.
Open Text ist heute der weltweit führende Anbieter von Collaboration-
und Knowledge Management-Software für Unternehmen. Die Open
Text-Lösungen wurden weltweit mehr als 10.000-mal in 31 Ländern und
12 Sprachen installiert und unterstützen 15 Millionen Anwender. Open
Text ist börsennotiert (Nasdaq: OTEX, TSE: OTC). Weitere
Informationen sind erhältlich unter www.opentext.com .
Livelink, das Kernprodukt von Open Text, ist die führende Lösung
für Collaboration und Knowledge Management in global agierenden
Unternehmen. Zu den Livelink-Funktionalitäten gehören im Standard
virtuelle Teamarbeit, Prozessautomatisierung, Dokumenten Management
sowie Information Retrieval, die alle in einer leicht anpassbaren
sowie erweiterbaren Gesamtlösung integriert sind. Livelink ist
essentiell für das effektive Management und die Entwicklung von
Interessengemeinschaften, die einzelne Organisationen, aber auch
ganze Industriezweige umfassen können. Weitere Informationen sind
erhältlich unter www.opentext.com/livelink
Über IXOS
Die IXOS SOFTWARE AG ist Europas führender Anbieter von Enterprise
Content Management (ECM) Lösungen. IXOS Lösungen reichen von der 
effizienten  Bereitstellung von Webinformationen über die 
Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur sicheren 
Langzeitarchivierung aller Geschäftsdokumente in einer  
zuverlässigen Dokumentenbasis. Ein globales Team von 
hochqualifizierten Beratern sowie ein weltweiter 7x24 Stunden 
Support komplettieren das umfangreiche Lösungsportfolio. Durch 
Partnerschaften mit international führenden Hard- und Software 
Anbietern sowie Systemintegratoren gewährleistet IXOS den Einsatz 
innovativer Technologien und bietet umfassendes Branchen Know How. 
Finanzielle Stabilität macht IXOS zu einem soliden, langfristigen 
Partner. Bei Grosskonzernen aus unterschiedlichen Branchen wurden 
weltweit über 2.715 Installationen realisiert, die Kosten reduziert, 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit erhöht haben. Rund zwei 
Millionen Anwender arbeiten mit ECM Lösungen von IXOS. Die Aktien 
der IXOS SOFTWARE AG sind im Prime Standard Segment der Frankfurter 
Wertpapierbörse unter dem Symbol "XOS" (ISIN: DE0005061501) im 
Handel. In den USA werden American Depository Shares (ADSs) unter 
dem Symbol "XOSY" an der NASDAQ gehandelt.

Kontakt:

Jörg Limberg
Geschäftsführer Open Text Deutschland
Tel. +49/89 59992-0
E-Mail: jlimberg@opentext.com

Gala Conrad
Director Investor Relations
IXOS SOFTWARE AG
Tel. +49/89/46292200
E-Mail: gala.conrad@ixos.de

Marie-Charlotte Patterson
Vice President, Corporate Marketing
IXOS Software AG
Tel. +49/89/4629-1120
E-Mail: marie-charlotte.patterson@ixos.com

Marco Palatini
Exec. Director Business Development
Open Text Corporation
Tel. +49/89/59992-0
E-Mail: mpalatin@opentext.com

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  • 27.08.2003 – 17:11

    Open Text und Gauss geben Übernahmevertrag bekannt

    München (ots) - Open Text Corporation (Nasdaq: OTEX, TSX: OTC) und Gauss Interprise (Deutsche Börse: GSOGa.de) haben heute bekannt gegeben, dass eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Open Text Vereinbarungen über den Bar-Erwerb von Gauss-Stammaktien abgeschlossen hat. In einem ersten Schritt werden die Aktien der Mehrheitsaktionäre erworben, so dass die Übernehmerin nach Umtausch einer Wandelanleihe in ...

  • 01.07.2003 – 09:00

    Ab 1. Juli 2003: Walter Rabbiosi neuer Business Manager der Open Text AG

    Hinweis: Ein Bild wird durch Photopress über Keystone verbreitet St. Gallen (ots) - Zum 1. Juli 2003 wurde Walter Rabbiosi zum neuen Business Manager Switzerland der Open Text AG mit Sitz in St. Gallen ernannt. Er übernimmt damit die Gesamtverantwortung für den Schweizer Markt auf operationeller und strategischer Ebene. Der 46-jährige Manager und gebürtiger ...