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conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
03.04.2007
conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich 
platziert
Wien, 03.04.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien
Invest AG hat die bisher größte Kapitalerhöhung ihrer 
Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und alle angebotenen
26.674.773 Stück neue Aktien platziert. Der endgültige Bezugs- und 
Ausgabepreis wurde in Abstimmung mit den begleitenden 
Investmentbanken und auf Basis der eingelangten Kaufaufträge mit EUR 
15,50 je Aktie festgelegt. conwert generiert damit einen 
Brutto-Emissionserlös von rund EUR 413,46 Mio., der als 
Eigenkapitalbasis für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios 
dient.
Vor allem durch das große Interesse internationaler institutioneller 
Investoren wie auch österreichischer Privatanleger waren die 
angebotenen neuen Aktien deutlich überzeichnet. Entsprechend der 
zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens und der großen 
Attraktivität des auf hochwertige Wohnimmobilien ausgerichteten 
Geschäftsmodells konnten sowohl bestehende als auch neue Anleger in 
Österreich, in ganz Europa sowie den USA für das Angebot gewonnen 
werden. In Abstimmung mit den Konsortialbanken wurde beschlossen, die
Zeichnungsaufträge österreichischer Privatanleger voll zu erfüllen.
Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung 
dient conwert als Eigenkapitalstärkung für die Fortsetzung des 
dynamischen Wachstumskurses. So soll in den nächsten 12-18 Monaten 
ein Investitionsvolumen von rund EUR 800-1.000 Mio. umgesetzt werden.
Die weitere Internationalisierung des Unternehmens durch 
Immobilien-Akquisitionen - insbesondere in Deutschland - ist ebenso 
geplant wie der Ausbau der marktführenden Stellung im Bereich 
hochwertiger Wohnimmobilien in Wien und das Development von im 
Bestand befindlichen Objekten. Ende 2006 umfasste das 
Immobilien-Portfolio der conwert Objekte im Wert von rund EUR 1,67 
Mrd.
Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital von EUR 586,85 
Mio. auf rund EUR 853,60 Mio. erhöht, die Börsenkapitalisierung des 
Unternehmens steigt auf rund EUR 1,37 Mrd. Die Erstnotiz der neuen 
Aktien ist für den 4. April 2007, der Valutatag für den 5. April 2007
vorgesehen.
Die Kapitalerhöhung wurde von Goldman Sachs International, JPMorgan 
und der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG als Joint Bookrunners 
und Joint Lead Managers begleitet. Als Co-Lead Manager fungierte 
Kempen & Co.
Diese Ad-hoc Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Durch 
den Eintritt bzw. Nichteintritt bekannter oder unbekannter Risken, 
Ungewissheiten und anderer Ereignisse können die tatsächlichen 
zukünftigen Entwicklungen von den Aussagen und in Aussicht genommenen
Entwicklungen, die in dieser Ad-hoc Mitteilung explizit oder implizit
enthalten sind, abweichen. Wertentwicklungen der conwert Immobilien 
Invest AG in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf zukünftige 
Wertentwicklungen zu.
Diese Ad-hoc Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine 
Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG dar, sondern dient 
ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Ad-hoc Mitteilung 
genannten Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Im Zusammenhang 
mit dem abgeschlossenen öffentlichen Angebot von Wertpapieren der 
conwert Immobilien Invest AG in Österreich sind ausschließlich die 
Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und 
veröffentlichen Prospekts in der Fassung des gebilligten und 
veröffentlichten Nachtrages zum Prospekt verbindlich, der bei conwert
Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, sowie bei Wiener 
Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien, 
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist.
Diese Ad-hoc Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA), Kanada, Japan und Australien veröffentlicht oder 
verbreitet werden sowie nicht an US-amerikanische Personen 
(einschließlich juristischer Personen) oder an Publikationen mit 
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen 
werden. Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere und 
Bezugsrechte, auf die in dieser Ad-hoc Mitteilung Bezug genommen 
wird, wurden und werden nicht nach dem US Securities Act 1933 idgF 
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels
Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US 
Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden. Ein 
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von 
Amerika findet nicht statt.

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstandes, T
+43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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