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Salzgitter AG

EANS-Adhoc: Salzgitter AG begibt Wandelanleihe

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
29.09.2009
Der Vorstand der Salzgitter AG hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige und nicht 
besicherte Wandelanleihe (die `Anleihe´) zu begeben. Die Anleihe wird
von der Salzgitter  Finance B.V. (die ´Emittentin´), einer 100%-igen 
niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, ausgegeben, 
von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien von Salzgitter AG 
wandelbar. Die Anleihen (im Nennbetrag von EUR 50.000 je Stück) 
werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA 
im Wege eines beschleunigten Bookbuildings zum Kauf angeboten. Das 
Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von
Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.
Das Gesamtemissionsvolumen beträgt rund EUR 300 Mio., wandelbar in 
bis zu 3.550.792 Aktien, was rund 5,9% der ausstehenden Aktien 
entspricht.
Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer 
Finanzierungsquellen und beabsichtigt, den Emissionserlös aus der 
Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu 
verwenden.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe kann von 
Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Anleihe 
wird zu 100 % des Nennwertes begeben und voraussichtlich um den 6. 
Oktober 2009 (´Settlement´) ausgegeben. Der Kupon wird zwischen 
0,625% - 1,625% p.a. liegen und im Rahmen eines 
Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für 
heute geplant ist. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie 
von 25 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Salzgitter
AG-Aktien in XETRA im Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung 
bei institutionellen Investoren und der noch für heute vorgesehenen 
endgültigen Preisfestsetzung festgesetzt werden.
Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im 
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen
zu lassen. Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Group (Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG) begleiten die Platzierung als Joint 
Bookrunner.
*****
WICHTIGE MITTEILUNG
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S. -PERSONEN); AUSTRALIEN;
KANADA; ODER JAPAN; ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION; IN DER ANGEBOTE
ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner 
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der 
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen 
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe 
zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser 
Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können 
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese 
Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten 
Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der Salzgitter
AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der ´Securities Act´) in den 
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten 
Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen 
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer 
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem 
Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen 
Wertpapiergesetzen. Diese Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin 
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten 
noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der 
Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an 
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer 
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es
erfolgt kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an
(i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (1) des Financial 
Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(nachfolgend als `Order´) bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit 
hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49 (2) der Order fallen, und 
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden 
darf (zusammen werden diese Personen als ´qualifizierte Personen´ 
bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur 
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede 
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder 
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen 
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten 
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung
oder ihren Inhalt handeln.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
=====================================") Nicht zur Veröffentlichung 
oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan.

Rückfragehinweis:

Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, Prime All
Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Hannover / Regulierter Markt

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