EANS-Adhoc: HTI: VERHANDLUNGEN MIT POTENTIELLEM INVESTOR UND
FINANZIERUNGSPARTNERN EINGELEITET
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Strategische Unternehmensentscheidungen
14.10.2013
St. Marien, 14. Oktober 2013 - Die im mid market der Wiener Börse notierte HTI
High Tech Industries AG ("HTI") gibt im Zusammenhang mit dem laufenden
Investorensuchprozess bekannt, dass der Vorstand vom Aufsichtsrat der HTI
ermächtigt wurde, mit Metric Capital Partners und ICS Partners einen Einstieg zu
verhandeln.
Die geplante Transaktion zielt auf den Abschluss einer Vereinbarung, wonach
Metric Capital Partners und ICS Partners der HTI zur Kapitalstärkung im Zuge
eines noch zu beschließenden Kapitalschnitts frisches Kapital zuführen, ohne
öffentliches Übernahmeangebot zu Aktionären der HTI werden und danach ein
Gesellschafterausschluss und ein Delisting stattfinden.
Abschluss und Umsetzung einer Transaktion sollen einer Reihe von Bedingungen
unterliegen, unter anderem der Einigung mit den finanzierenden Banken der HTI
über eine Neustrukturierung bestehender Bankverbindlichkeiten, des möglichen
Erwerbs von HTI-Aktien von den Banken und Kernaktionären, der
kartellbehördlichen Freigabe und der Zustimmung der Hauptversammlung der HTI zum
Kapitalschnitt.
Metric Capital Partners und ICS Partners sind auf langfristige Beteiligungen an
mittelständischen Unternehmen in Europa spezialisiert, mit besonderer Expertise
in der Automobilzulieferindustrie. Hauptinvestoren von Metric Capital Partners
und ICS Partners sind unter anderem europäische und internationale Staatsfonds,
Familien- und Universitätsstiftungen und langfristig orientierte europäische
Vermögensverwaltungsgesellschaften.
Die HTI ist der Überzeugung, dass durch ein mögliches Investment von Metric
Capital Partners und ICS Partners die HTI nachhaltig gestärkt würde und damit
die Unternehmensgruppe als Anbieter von Leichtbaukomponenten und -lösungen
ausgebaut und langfristig abgesichert werden kann. Die HTI wird anlassbezogen
über den Fortgang des Investorensuchprozesses berichten.
Rückfragehinweis:
HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier, CEO
Vorsitzender des Vorstands
Tel: +43 (3573) 3106 5185
Fax: +43 (3573) 3106 5025
peter.glatzmeier@hti-ag.at
HTI High Tech Industries AG
Vorstandssekretariat
Tel: +43 (0) 7229 80400 - 2800
Fax: +43 (0) 7229 80400 - 2880
office@hti-ag.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: HTI High Tech Industries AG
Gruber & Kaja Straße 1
A-4502 St. Marien bei Neuhofen
Telefon: +43(0)7229/80400-2880
FAX: +43(0)7229/80400-2800
Email: ir@hti-ag.at
WWW: http://www.hti-ag.at
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
Indizes: WBI, mid market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch