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Kommunalkredit Austria AG

EANS-Adhoc: Kommunalkredit Austria AG
Spaltung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Spaltung
17.11.2009
Die Kommunalkredit Austria AG erwartet, dass in unmittelbarer Zukunft
mit der Republik Österreich eine Vereinbarung über ihre zukünftige 
Kapitalisierung abgeschlossen werden wird. Demnach wird die am 
24.4.2009 von der Republik Österreich gewährte Bürgschaft für 
bestimmte Aktiva der Kommunalkredit Austria AG in Höhe von EUR 
1.207,9 Mio. durch eine dreijährige passivseitige Haftung des Bundes 
in Höhe von EUR 1 Mrd. gegen Gewährung eines Besserungsscheins auf 
zukünftige Jahresüberschüsse abgelöst. Dem steht eine Verpflichtung 
der Kommunalkredit Austria AG gegenüber - bis auf Weiteres für die 
dreijährige passivseitige Haftung ein Entgelt in Höhe von 10 % p. a.,
somit EUR 100 Mio. p. a., an den Bund zu leisten.
Weiters wird erwartet, dass die Republik Österreich der 
Tochtergesellschaft der Kommunalkredit Austria AG, der Kommunalkredit
Depotbank AG, zur Vorbereitung der geplanten Abspaltung des 
Kernbankgeschäfts der Kommunalkredit Austria AG in die Kommunalkredit
Depotbank AG eine Kapitalzufuhr von ca. EUR 250 Mio. gewährt. Hieran 
wird sich der Minderheitsaktionär der Kommunalkredit Austria AG, der 
Österreichische Gemeindebund, im Ausmaß seines Anteils von 0,22 % 
beteiligen. Mögliche Begleitmaßnahmen der Kapitalisierung werden noch
final mit der Europäischen Kommission abgestimmt.
Vor diesem Hintergrund erwartet die Kommunalkredit Austria AG 
weiters, dass bei ihrer für 17.11.2009 anberaumten außerordentlichen 
Hauptversammlung, sowie bei der am selben Tag anberaumten 
außerordentlichen Hauptversammlung ihrer Tochtergesellschaft, der 
Kommunalkredit Depotbank AG, die im Zuge ihrer Umstrukturierung 
geplante Spaltung von den Aktionären beider Gesellschaften genehmigt 
und in der Folge vorbehaltlich der Eintragung im Firmenbuch sowie der
aufsichtsrechtlichen Bewilligung umgesetzt werden wird.
Die Durchführung der getroffenen Maßnahmen ist mit den zuständigen 
Dienststellen der Europäischen Kommission grundsätzlich abgestimmt. 
Die Gespräche hinsichtlich der erforderlichen finalen Genehmigung der
Europäischen Kommission für den gesamten Restrukturierungsplan 
verlaufen konstruktiv.
Mit Wirksamkeit der Spaltung wird das Kernbankgeschäft der 
Kommunalkredit Austria AG, welches alle kommunal- und 
infrastrukturnahen, strategischen Aktiva sowie das diesbezügliche 
Neugeschäft umfasst, in die Kommunalkredit Depotbank AG zur Aufnahme 
abgespalten. Die Firma der Kommunalkredit Depotbank AG wird zukünftig
Kommunalkredit Austria AG lauten. Die übrigen, nicht strategischen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich des 
Wertpapierportfolios und der Beteiligung der Kommunalkredit Austria 
AG an der Kommunalkredit International Bank Ltd (Zypern), verbleiben 
in der Kommunalkredit Austria AG, deren Firma zukünftig KA Finanz AG 
lauten wird. Die UGB-Bilanzsumme der KA Finanz AG wird nach der 
Spaltung rund EUR 17,5 Mrd. betragen, jene der Kommunalkredit 
Depotbank AG (zukünftig: Kommunalkredit Austria AG) inkl. 
Kapitalzufuhr rund EUR 16,2 Mrd.
Im Zuge der Spaltung werden den Inhabern von Ergänzungskapital und 
Partizipationskapital der Kommunalkredit Austria AG gleichwertige 
Rechte iSv § 15 Abs. 5 Spaltungsgesetz in der Weise gewährt, dass 
bestehende Emissionen mit einem auf 75,83 % des ursprünglichen 
Betrags reduzierten Nominale in der KA Finanz AG verbleiben, und die 
Kommunalkredit Depotbank AG (zukünftig: Kommunalkredit Austria AG) 
den Inhabern entsprechende, mit identischen Bedingungen ausgestattete
Instrumente mit einem Nominale in Höhe von 24,17 % des ursprünglichen
Betrags gewährt. Diese Aufteilung entspricht dem Verhältnis der für 
Zwecke der Eigenmittelunterlegung ermittelten "risk-weighted assets" 
beider beteiligter Gesellschaften nach der Spaltung. Es muss aus 
heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass auf das in der KA 
Finanz AG verbleibende Ergänzungskapital und Partizipationskapital 
für einen absehbaren Zeitraum keine Kupons ausgeschüttet werden 
können. Hingegen erwartet der Vorstand bei Eintreten des 
prognostizierten Geschäftsverlaufs, dass eine Ausschüttung von Kupons
auf solche Instrumente in der Kommunalkredit Depotbank AG (zukünftig:
Kommunalkredit Austria AG) grundsätzlich möglich sein soll. Darüber 
hinaus wird auf die bereits in der Ad-hoc-Meldung vom 26.8.2009 
publizierte Verlustbeteiligung des Partizipationskapitals auf Basis 
der Rechnungslegungsvorschriften nach UGB verwiesen.
Weitere Angaben: englische Version
http://www.kommunalkredit.at/EN/Kommunalkredit/Press/PressReleases
Sprache:        Deutsch, Englisch
Emittent:
Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9
1092 Wien
Österreich
Telefon: +43/1/31 6 31-640
E-Mail:  investorrelations@kommunalkredit.at
Internet:    www.kommunalkredit.at
ISIN:
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AT0000329966, XS0437341307, AT0000329859, AT0000329842, DE0002490505,
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AT0000320833, XS0095210034, XS0095210034
Börsen:         Wien, Luxemburg, Amsterdam, Frankfurt, Zürich
Emittent:       Kommunalkredit Austria AG

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG
Treasury - Financial Markets
Thomas Fendrich
1092 Wien, Türkenstraße 9
Tel. ++43(0)1/31631-640
Fax: ++43(0)1/31631-505 oder/or 99640
Mail: t.fendrich@kommunalkredit.at

Branche: Banken
ISIN:
WKN:
Börsen: Wien / Börse

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