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EANS-News: Softline AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Leipzig (euro adhoc) -

- Grundkapital erhöht sich um bis zu EUR 4,3 Mio. auf bis zu EUR 8,6 
Mio.
 - Bezugspreis beträgt EUR 2,85 je Stückaktie
 - Der erwartete 
Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio.
   ist Grundlage 
für weiteres Wachstum
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Utl.: - Grundkapital erhöht sich um bis zu EUR 4,3 Mio. auf bis zu 
EUR 8,6 Mio. - Bezugspreis beträgt EUR 2,85 je Stückaktie - Der 
erwartete Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio.   ist 
Grundlage für weiteres Wachstum
14.09.2010 - Der Vorstand der Softline AG
(ISIN DE000A1CSBR6/ WKN A1CSBR) hat gestern Abend auf der Grundlage 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 9. Juli 2010 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vom gestrigen Abend die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung von EUR 4.300.000,00 um bis zu EUR 
4.300.000,00 auf bis zu EUR 8.600.000,00 gegen Bareinlagen durch 
Ausgabe von bis zu 4.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden 
Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von EUR 1,00 je Aktie und mit voller Gewinnberechtigung für das 
Geschäftsjahr 2010 beschlossen.
Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis
1:1 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis wird EUR 2,85 je Stückaktie 
betragen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 16.09.2010 und 
endet voraussichtlich am 30.09. 2010 (jeweils einschließlich). Ein 
öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit verbunden ein öffentliches 
Angebot finden nicht statt.
Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden 
durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, die die 
Kapitalerhöhung als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet, 
anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen 
Anlegern im In- und europäischen Ausland zum Erwerb angeboten, wobei 
der Kaufpreis dem Bezugspreis entspricht.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt pflichtgemäß 
voraussichtlich am 15.09.2010 im elektronischen Bundesanzeiger. Bei 
einem Bezugspreis von EUR 2,85 je Stückaktie fließt dem Unternehmen 
ein Bruttoerlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio. zu. Der Bruttoerlös, 
abzüglich der Kosten der Emission, sichert den Liquiditätsbedarf der 
Gesellschaft und ist Grundlage des weiteren Wachstums der 
Gesellschaft.
Softline AG
Über die Softline AG Die Softline Gruppe ist ein wirtschaftlich 
stabiles, nachhaltig wachsendes, europäisches Unternehmen, das sich 
zu einem anerkannten Dienstleister im Markt der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT) entwickelt.? Die Softline AG wurde 
1983 gegründet und ist seit Februar 2000 an der Börse notiert.
Die Softline AG ist die börsennotierte Finanzholding der 
Unternehmensgruppe. Sie betreibt kein eigenes operatives Geschäft. 
Die Aufgabe der AG als Holding besteht im Wesentlichen in der 
Bereitstellung einer ausreichenden Kapitalstärke und Liquidität für 
die operativen Gesellschaften, in der strategischen Führung der 
Gruppe, im Setzen und Managen von Standards sowie in der 
Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und den Investoren.
Seit 2010 zählen die Softline Solutions GmbH und die Prometheus GmbH 
als 100%ige Töchter der Softline AG zur Softline Gruppe.
Weitere Informationen unter: www.softline-group.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung 
von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen 
Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen 
Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien 
oder Japan bestimmt.
Die neuen Aktien der Softline AG und die entsprechenden Bezugsrechte 
sind und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. 
Securities Act of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von 
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie 
dürfen demzufolge innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert 
werden.

Rückfragehinweis:

Christoph Michel
Vorstand
Tel.: +49 (0) 89-45 187548
Email: christoph.michel@softline-group.com

Branche: Software
ISIN: DE000A1CSBR6
WKN: A1CSBR
Börsen: München / M:access
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