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MIGROS BANK

La Banca Migros lancia un nuovo fondo di fondi in immobili svizzeri

Zürich (ots)

Con il Mi-Fonds (CH) SwissImmo la Banca Migros
lancia un nuovo fondo d'investimenti per il mercato immobiliare 
svizzero. Si tratta di un fondo di fondi attivamente gestito, che 
investe in fondi e azioni immobiliari, quotati alla Borsa svizzera 
SIX. La sottoscrizione iniziale comincia il 15 febbraio, 
l'attivazione avviene il 31 marzo 2010.
Il nuovo Mi-Fonds (CH) SwissImmo permette di investire in società 
e fondi immobiliari svizzeri selezionati e ampiamente diversificati. 
Rispetto ad un investimento indiretto in immobili, il fondo di fondi 
realizza una migliore distribuzione dei rischi grazie alla 
diversificazione. Il management fee del fondo ammonta appena allo 0,6
percento.
Il Portfolio Management della Banca Migros analizza gli 
investimenti immobiliari indiretti quotati alla Borsa svizzera SIX e 
per il Mi-Fonds (CH) SwissImmo considera, ricorrendo all'approccio 
del "best in class", quelli con il più interessante profilo di 
rischio/rendimento. L'universo del fondo è orientato sull'indice SXI 
Swiss Real Estate, che comprende le cinque azioni immobiliari e i 
dieci fondi immobiliari di maggiori dimensioni e più liquidi, quotati
alla Borsa svizzera SIX. In questo indice i fondi immobiliari sono 
ponderati con il 72 percento, le azioni immobiliari con il 28 
percento.
La composizione del portafoglio del Mi-Fonds (CH) SwissImmo può 
scostarsi da quella dell'indice SXI Swiss Real Estate, a seconda 
dell'andamento atteso del mercato. La ponderazione dei fondi 
immobiliari può oscillare tra il 40 e l'80 percento del patrimonio 
del fondo, quella delle azioni immobiliari tra il 15 e il 55 
percento, con una quota prevista di liquidità del 5 percento. Il 
benchmark del fondo si compone per il 95 percento dell'indice SXI 
Swiss Real Estate e per il 5 percento dell'indice del mercato 
monetario in franchi svizzeri (Citigroup CHF 1 Month Eurodeposit). Il
Portfolio Management punta ad ottenere una performance complessiva 
superiore a quella del benchmark.
Nell'ultimo decennio gli immobili svizzeri si sono rivelati 
un'eccellente categoria di asset nonostante la crisi finanziaria. 
L'indice SXI Real Estate Funds, composto di 19 fondi immobiliari 
quotati alla Borsa svizzera, ha conseguito una performance 
complessiva del 64,0 percento da inizio 2000 a fine 2009, pari ad una
media annua del 5,1 percento. L'indice SXI Real Estate Shares, 
composto di 10 azioni immobiliari quotate alla Borsa svizzera, ha 
conseguito nello stesso periodo un rendimento su base annua del 4,7 
percento, per un totale del 58,0. Nel contempo il mercato immobiliare
svizzero ha evidenziato un rischio di perdita ridotto rispetto ai 
mercati azionari: la peggiore performance annua nell'ultimo decennio 
è stata raggiunta dall'indice SXI Real Estate Funds nel 2000 con un 
-4,1 percento, dall'indice SXI Real Estate Shares nel 2008 con un 
regresso dell'11,2 percento.
L'analisi dei rischi degli ultimi 50 anni rivela che gli immobili 
svizzeri hanno registrato fluttuazioni del valore più contenute 
rispetto alle azioni. Inoltre hanno evidenziato una correlazione da 
bassa a media con l'andamento sia delle azioni sia delle 
obbligazioni. Il Mi-Fonds (CH) SwissImmo è dunque indicato come 
componente del portafoglio, perché l'inserimento di un investimento 
immobiliare può migliorare la diversificazione e il profilo di 
rischio/rendimento di un deposito titoli. Il periodo consigliato di 
tenuta del fondo è di almeno cinque anni.

Contatto:

Albert Steck, Public Relations Banca Migros
044 839 88 01, medien@bancamigros.ch

La Banca Migros si presenta
La Banca Migros si annovera tra le principali banche in Svizzera con
770'000 relazioni e un totale di bilancio di 33 miliardi di franchi.
Si contraddistingue per le vantaggiose condizioni offerte alla
clientela. Ha un organico di circa 1300 persone sulla base del tempo
pieno e in Svizzera conta 57 succursali. Nel 2009 ha conseguito un
utile lordo di 254 milioni di franchi. Appartiene interamente alla
Federazione delle Cooperative Migros.

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