Communiqué de presseAboutissement des négociations relatives à Motor-Columbus: Conditions réunies pour la création d'un nouveau groupe électrique fort2005-09-30T07:00:00Berne (ots) - Invitation à la conférence de presse relative à l'acquisition de la participation de 55,6% d'UBS dans Motor-Columbus Aujourd'hui, 30 septembre 2005, 11h30 à l'Hôtel Bellevue, Berne La documentation de la présentation sera disponible en ligne à partir de 11h30 sur les sites web d'Atel et d'EOS. www.atel.ch , www.eosholding.ch Un consortium à majorité suisse a signé le 29 septembre 2005 les contrats pour l'acquisition des 55,6% d'actions Motor-Columbus jusqu'ici détenues par UBS. Les bases nécessaires à l'établissement d'une solution industrielle durable dans le secteur de l'électricité en Suisse occidentale sont désormais en place. Avec le regroupement prévu d'Atel (Olten) et d'EOS (Lausanne), et un chiffre d'affaires de plus de CHF 8,3 milliards, une nouvelle entreprise électrique forte, active à l'échelle européenne et bénéficiant d'une position de leader sur le marché suisse, verra le jour. Sous réserve de l'accord des autorités nationales et étrangères, l'exécution de l'acquisition est prévue pour début 2006. Issue des négociations Les négociations relatives à l'acquisition des 55,6% d'actions Motor-Columbus d'UBS ont été conclues avec succès et les contrats d'acquisition signés le 29 septembre 2005. Le prix d'achat est de CHF 4'600 par action Motor-Columbus, pour un montant total de CHF 1,3 milliard. Consortium à majorité suisse Les partenaires suivants participent à la transaction à hauteur du pourcentage indiqué: un consortium des actionnaires minoritaires suisses d'Atel - EBM (Elektra Birseck, Münchenstein), EBL (Elektra Baselland, Liestal), Canton de Soleure, IBAarau ainsi que désormais AIL (Aziende Industriali di Lugano SA) et WWZ (Wasserwerke Zug AG) acquiert 14,7%, EOS Holding, Lausanne 16,4% et l'entreprise française EDF 17,3% du capital-actions de Motor-Columbus; les 7,2% restants sont acquis par Atel. Les parties ont conclu un accord. Celui-ci prévoit la création durable d'une entreprise indépendante à structure actionnariale équilibrée, et qui restera ouverte à de nouveaux partenaires. Constitution de la nouvelle société en plusieurs étapes Après l'exécution de la transaction au premier semestre 2006, les partenaires ont convenu de regrouper Motor-Columbus et Atel. Par la suite, la nouvelle société, ainsi que les activités commerciales et les actifs d'EOS seront réunis dans une structure de holding nouvellement créée. De même, EDF a la ferme intention d'étudier toutes les possibilités d'optimiser ses actifs suisses au sein de la nouvelle société. Le siège de la holding se trouvera à Neuchâtel, et la direction à Olten. Selon toute vraisemblance, ces étapes seront mises à exécution au cours des deux années à venir. Vers la naissance d'une entreprise électrique leader Par ces décisions, les entreprises impliquées établissent dans le secteur suisse de l'électricité les bases d'une entreprise électrique leader en Suisse occidentale. S'appuyant sur un portefeuille de prestations largement complémentaires, la nouvelle société offrira des services liés à l'énergie à travers toute l'Europe et bénéficiera d'une forte position sur le marché helvétique, tout en garantissant l'indépendance durable de l'approvisionnement en électricité de la Suisse occidentale. Les 8'600 employés de la nouvelle société réaliseront ensemble un chiffre d'affaires de plus de CHF 8,3 milliards. Dépassant les 120 TWh, les ventes d'électricité en Europe représenteront le double de la consommation annuelle suisse. En attendant la concrétisation du regroupement, les deux entreprises EOS Holding et Atel continueront à se développer dans le cadre de leurs organisations existantes et selon leurs axes stratégiques actuels. Offres publiques aux actionnaires d'Atel et de SES issus du public La signature des contrats d'acquisition entraîne l'obligation de soumettre une offre publique d'échange aux actionnaires d'Atel issus du public. Il est prévu de soumettre une offre d'échange permettant aux actionnaires d'Atel d'obtenir des actions MC. En principe, la Commission des OPA (COPA) a prolongé le délai pour la soumission des offres obligatoires aux actionnaires d'Atel issus du public jusqu'à l'exécution des contrats d'acquisition. Une offre publique d'achat sera également soumise aux actionnaires de la Società Elletrica Sopracenerina SES, Locarno. Une recommandation de la COPA pour les actionnaires de SES issus du public sera sollicitée immédiatement après la signature des contrats. L'exécution de la transaction nécessite la réalisation de certaines conditions, en particulier l'accord des autorités nationales et étrangères compétentes. L'exécution de la cession des actions Motor-Columbus aura donc vraisemblablement lieu début 2006. Des informations supplémentaires seront données au cours d'une conférence de presse. Lieu: Hôtel Bellevue, Berne / Date: vendredi 30 septembre, 11h30 Une présentation contenant des informations complémentaires sera disponible en ligne à partir de 11h30: www.eosholding.ch www.atel.ch Contact: Alain Moilliet, Membre de la Direction Motor-Columbus Permalink:
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